回首23年,记忆似已模糊,在24年开贴做个小记,以便回看总结。
23年投资收益2.4%。
成绩差强人意,投资框架方面稍有进步。
本年各策略运行成绩:
1、股票:16%,此块为基本盘,一如即往稳健。
2、转债:6.4%,策略上本年有较大变化,10月前基本处于休眠状态,没有太多操作,中间有笔资金进来,初始操作为大仓位买入银行债做为现金替代,不过替代的结果是一直跌,需要加仓时割肉不少。10月开始陆续清理转债,精简持仓至目前状态。
3、小市值:13%,小仓位运行,净值走势比较稳健。
4、指数基金-10%:持仓有香港和a股的医药和消费、中概,年初仓位30%,此块差点将收益拖成负数。
24年计划:
看不了太远,不过可以明确的是
1、保持股票转债双策略运行,小市值10%仓位辅助。
2、指数基金年末时已经砍到20%内,24年边打边撤,腾出来的资金看看北交所或其他。
3、继续学习论坛各位老师心法。
23年投资收益2.4%。
成绩差强人意,投资框架方面稍有进步。
本年各策略运行成绩:
1、股票:16%,此块为基本盘,一如即往稳健。
2、转债:6.4%,策略上本年有较大变化,10月前基本处于休眠状态,没有太多操作,中间有笔资金进来,初始操作为大仓位买入银行债做为现金替代,不过替代的结果是一直跌,需要加仓时割肉不少。10月开始陆续清理转债,精简持仓至目前状态。
3、小市值:13%,小仓位运行,净值走势比较稳健。
4、指数基金-10%:持仓有香港和a股的医药和消费、中概,年初仓位30%,此块差点将收益拖成负数。
24年计划:
看不了太远,不过可以明确的是
1、保持股票转债双策略运行,小市值10%仓位辅助。
2、指数基金年末时已经砍到20%内,24年边打边撤,腾出来的资金看看北交所或其他。
3、继续学习论坛各位老师心法。
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24-4-19 周五 震荡调整
上证日/年-0.29%/3.04%,收3065点;转债-0.36%/-4.89%,中位数117.2,成交501亿,溢价70.7%,到收-1.36%;30Y国债收益率2.452%。
1、日0.04%,年5.66%,仓位85%,风险敞口0.157,股债策略差8。
2、转债户46%,仓位76%,日/年-0.34%/-4.42%,风险敞口0.08。
1)可转债占比49%,均价111,溢价43.8%,债溢13.16%。转债上涨-0.35%,对应正股-0.62%。无操作。
2)小市值占比27%,-0.86%。平均市值33亿,股息率4.9%。卖立霸股份。今日下跌较多,实盘做 t 1笔收益稍好,持仓有点集中,等年报出来分散一下。
3、股票54%,仓位92%,日/年0.37%/15.97%,风险敞口0.22,股息率4.6%。
上证日/年-0.29%/3.04%,收3065点;转债-0.36%/-4.89%,中位数117.2,成交501亿,溢价70.7%,到收-1.36%;30Y国债收益率2.452%。
1、日0.04%,年5.66%,仓位85%,风险敞口0.157,股债策略差8。
2、转债户46%,仓位76%,日/年-0.34%/-4.42%,风险敞口0.08。
1)可转债占比49%,均价111,溢价43.8%,债溢13.16%。转债上涨-0.35%,对应正股-0.62%。无操作。
2)小市值占比27%,-0.86%。平均市值33亿,股息率4.9%。卖立霸股份。今日下跌较多,实盘做 t 1笔收益稍好,持仓有点集中,等年报出来分散一下。
3、股票54%,仓位92%,日/年0.37%/15.97%,风险敞口0.22,股息率4.6%。