投资观察 [20230814] 你的社恐有救啦

封面图

当地时间 8 日，美国夏威夷州毛伊岛燃起大火。由于干旱和飓风，火势发展迅猛，成为美国过去百年来第二致命的火灾。目前，已造成 67 人死亡，岛上著名度假小镇拉海纳几乎完全被烧毁。

我小时候生活在林区，那时几乎年年都有山火，救火的方式与城里不太一样。野外一阵风吹过，火苗向前窜老远，几米高的树瞬间从根烧到顶。所以只能跟在火后扑灭已经烧完的草木，防止复燃。

夏威夷的这次火灾，遇到的是飓风，严重程度可想而知。

你的社恐有救啦 [1]

8 月 7 日，Vistagen 宣布 Fasedienol (PH94B) 治疗社交恐惧症的三期临床取得积极数据，研究达到 SUDS 主要终点和 CGI-I 次要终点。

这是超过 20 年以来社恐领域首款新机制药物的里程碑进展。受此消息影响，Vistagen 股价当天大涨 700%，目前市值为 1 亿美元。


在美国，社交恐惧困扰着 2500 万人。相比之下，文化更保守的中国，该人群的比例应该会更高。其实，我本人就是一名严重的社恐患者。平时走在街上，遇到迎面走来的美女，我都不敢直接上去亲。

1 A股大变化！“100 1”要来了？ [2]

目前，上交所、深交所为提高市场流动性，推出一系列务实举措，包括：研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以** 1 股（份）为单位递增。目前处于研究**阶段，尚未具体实施。

简单说，100 股起售，最低按 1 股增加。例如，可以购买 101 股或 102 股，但是不能只购买 1 股或 99 股。

这个政策的最大意义可能在于：让投资者可以投入尽可能多的钱进入股市，如果股市上涨，那么投资者可以获取最大的收益；如果下跌。。。嗯，中国股市长期向好。

举个例子：以茅台每股 1800 元的价格算，如果投入 100 万，那么在现有政策下可以购买 500 股，合计 90万，投资者还剩下 10 万。按照新政策，那么可以购买 555 股，合计 999000 元，投资者还剩下 1000 元。

以前，你去赌场玩，多少还能剩点零钱打车回家。以后，剩的钱只够挤公交了。

2 时隔四年，万科再次在北京拿地 [3]

地产行业的近况岂是一个惨字了得，恒大不提，像碧桂园、龙湖这样的企业也扛不住了。当我看到万科时隔四年再次在北京拿地的新闻时，我第一反应是 2018 年 9 月万科在内部会议上喊出的口号：活下去。

当时，万科股价距离年初高点跌去一半。今天，万科股价距离当时又跌去了一半。站在现在的时间点回头看，这口号不只是喊个地产行业听的，也是喊给买了地产股的投资者听的。

以前，很多人诟病万科的管理层太强势，不把大股东放在眼里。现在来看，人家配，人有这实力。
从 2018 年喊出震惊行业的活下去，到 2023 年行业都活不下去的时候再次在北京拿地，这是典型的逆向思维。别人贪婪时我们要恐惧，别人恐惧时我们要贪婪。

如果同样以逆向思维来看万科，现在是不是买入万科的好时机？

万科的深圳国资委背景加上管理层采取的稳健政策，安全度过这一轮行业危机问题不大。等危机结束，万科应该是稳稳的行业龙头，那时很多企业已被淘汰，行业集中度提升，更有利于龙头公司。

3 华为 HarmonyOS NEXT 不再兼容安卓应用 [4]

近日，华为举行的 2023 年开发者大会上，除了发布鸿蒙 4 操作系统、全新升级的鸿蒙开发套件外，还带来了 HarmonyOS NEXT 开发者预览版。


从数码博主 WHYLAB 的上手体验来看，HarmonyOS NEXT 不再兼容安卓应用。如果打开安卓APK文件，会提示无法打开此文件。


这就有意思了，我们想得更深一些。

大家都知道，一款操作系统能否成功，不仅与其本身的特性有关（性能、体验、安全等），更与其生态是否完善有关。

例如苹果手机的操作系统 iOS 之所以能成功，既离不开系统本身的优秀，更离不开为该系统开发 app 的众多开发者。

所以，鸿蒙系统如果不兼容安卓应用，那么所有的 app 开发者都会面临一个问题，既要推出苹果和安卓版本，也要推出鸿蒙版本。

如果华为可以提供工具，方便开发者将安卓应用的源代码直接转换成鸿蒙系统的 app，那么开发者的成本很低。否则，开发者需要重新开发运行在鸿蒙版本的 app，这就难办了。

这是一个矛盾，开发者通常只会为用户数量足够多的操作系统开发软件，而用户通常只会使用软件数量足够多的操作系统。这不就互相等待，进入死锁状态了吗？

我们静待华为如何破这个局。

4 手机 App 备案 [5]

日前，工信部发文，要求在国内的 app 主办者，依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、《互联网信息服务管理办法》等规定履行备案手续。

备案有两种方式：个人备案和公司备案。个人备案的 app，只有少部分功能，比如作为个人日记本使用。一旦涉及到更多的功能，尤其是充值等，那必须以公司备案的方式。


很多人将这一政策与 2016 年广电总局要求所有手游必须获得版号才能发布相联系。

我倒是觉得这两者差别比较大。手游审批更像电影审批，会对内容进行严格审查。例如，手游内的血液不能是红色（因为血腥暴力），不能出现骨头骷髅等宗教元素等。

而 app 的备案，更像 2005 年工信部要求的网站备案，主要是登记网站的主办单位、类型（论坛、个人博客、公司官网这些）等信息，并不对网站内容进行严格审查。大意就是先登记下主办方，以后如果网站有什么违法行为，方便找人算账。

另一方面，从2016 年手游审批制度实行以来，市场上的手游公司和新增产品减少了 70%，可能还不止。但我并不认为 app 备案会大幅减少 app 研发公司。

受影响较大的是个人开发者，因为上架 app 的难度增加了，绝大部分都需要以公司备案。对用户影响不大，普通老百姓的手机上很少装个人开发者的 app。

对这个新政策，我是非常赞成。我的同事强哥，年初下载了一款假冒的理财 app，被骗了大几十万。这 app 的界面、功能与正规的一模一样，唯一区别就是钱投进去没法赎回。

以前，网上也充斥着很多诈骗网站，但是在网站备案政策实行之后好多了。所以，这次的政策对于规范 app 市场会有积极作用。

5 年轻人消失的大厂梦 [6]

近年来，越来越多的年轻人对于进入大厂并不再抱有强烈的憧憬了。其实，与其说是年轻人对于大厂没了兴趣，不如说是大厂提供的职业前景让年轻人有了质疑。
- 在大厂，大部分人属于螺丝钉。上司不升职不离职，下面的人永远没有机会。
- 在大厂，内卷文化盛行。做指标拼业绩的人不算内卷，内卷的是那些为了迎合领导假装加班的人。
- 裁员。最近两年，很多大厂都进行了人员优化，裁起人来是一点儿不手软。在阿里当 HR 的花姐说，裁员期间办公室内气氛非常紧张，人心惶惶。上午还在讨论设计方案的同事，下午就被通知走人。

那为什么大厂会变成现在这样呢？也许从行业发展的角度看可能会更容易理解。

IT 行业的发展，是一轮一轮的。从 2000 年开始的互联网，到 2010 年开始的移动互联网，再到 2020 年开始的 AI，基本上是十年一个浪潮。

现在有点儿类似青黄不接的时间段，移动互联网已经进入饱和期，而 AI 浪潮还没有大规模应用。在这样一个存量市场上，企业不再需要像之前那样扩团队拓业务线，那么上升空间有限、内卷、裁员也就容易理解了。

我有幸完整地经历了移动互联网的这一波浪潮。
- 在 2010 年，我通过自学，成为国内第一批苹果手机应用开发者。那时候市场上关于苹果开发的培训班极少，我在论坛发帖招募学生，5 人小班制，每人收 8000 块学费，每周末上一天课，一共 10 天。那时培训的钱真好赚，什么资质都不需要，租个会议室就能做，学员报名还很踊跃。
- 从 2012年开始，市场上到处是风投和创业团队，从业人员不够用。那时在一个技术论坛上看到招聘帖的回复：月薪 15K 也想招人？时过境迁，现在那个论坛上的平均月薪可能还不到 15K ，10 年了。
- 从 2017年开始，互联网格局已经比较明朗了。新组团队拉投资创业的少了，字节跳动、拼多多、蚂蚁金服这些公司开始疯狂挖人。
- 再之后，这一轮浪潮逐渐进入尾声，天下已定，解甲归田，马放南山。大厂不需要再招那么多人，叠加疫情和整体经济下滑，裁员也就顺理成章了。

6 江苏：除南京、苏州市区外，拟全省取消落户限制 [7]

近日，江苏省发改委就《关于促进全省经济持续回升向好助力高质量发展继续走在前列的若干政策措施》公开征求意见。

其中提到，在有序推进农业转移人口市民化方面，拟明确：全省（南京、苏州市区除外）全面取消落户限制政策，试行以经常居住地登记户口制度，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准统一。

既然是取消落户限制，那说明已经从人才争夺战，进入人口争夺战阶段。

通常，一项政策的颁布是有时滞的，包括识别时滞（现有问题的发现）、管理时滞（新政策制定颁布）、运行时滞（政策执行生效）。所以当这个政策颁布时，人口问题已经比较严重了。
而人口趋势又极难逆转，所以户籍政策的逐步放松也很难逆转。对于这些放开的城市，短期内会缓解，但长期很难改变人口趋势。

任泽平说：房价长期看人口，中期看土地，短期看金融。从长期来看，这些未放开的地区（江苏的南京、苏州的市区）房价会更坚挺，更难下降，更能保值，也更容易上涨。

7 硅谷精英集体破防：卡车司机年薪 17 万美元，多年苦读终究是错付了 [8]

本周，美国货运巨头 UPS 与工会签下了史诗级的劳动合同，其雇佣的全职员工将获得平均 17 万美元的年度工资加福利，折合人民币约 120 万人民币。

这 17 万美元并非是指基本工资，而是分为工资与福利两部分。司机们目前的年均收入是 9.5 万美元，另加上 5 万美元的福利，新合同中这一比例具体是怎样尚未公布。

这消息一出来，就引发了美国很多人的质疑。自动卡车运输公司 TuSimple 的一名员工评论，这太让人失望了，一个司机竟然比普通研发工程师赚得都多。即使是一名工程师，想要赚到年薪17万美元也很难。


美国工程师的平均工资中位数为 103845 美元，其中基本工资为 91958 美元。与卡车司机涨薪前的工资待遇相差不大，但明显低于卡车司机涨薪后的工资待遇。

当然，也有支持的网友。一位亚马逊的员工在网上大声抗议，凭什么觉得开长途车的人应该赚得比工程师少？司机们冒着生命危险，在恶劣天气里一开12个小时的车，来为商店和消费者配送！

其实，我能理解亚马逊的这位员工为什么支持，因为亚马逊是 UPS 的直接竞争对手。既然 UPS 开了先河提供了这么高的待遇，那亚马逊的工会完全可以照葫芦画瓢，与亚马逊进行类似的涨薪谈判。

写到这里，忽然有一点儿想去美国开卡车的冲动了。

几年前在抖音上关注一位国内的卡车司机，河南大哥，开着卡车走南闯北。视频内容主要是介绍各地的美食小吃，他爱吃面，饭量还贼大，目前抖音上已有近 500 万粉丝。

现在的卡车，配置很齐全，车上可以烧水做饭，空气炸锅都能用。有些人享受孤独，不喜欢被打扰，如果做事谨慎小心，那么当长途卡车司机似乎是个不错的选择。

当然，各行有各行的难。容易赚的钱，都不长久。

引用

[1] 你的社恐有救啦 链接
[2] A股大变化！“100 1”要来了？链接
[3] 万科北京拿地 链接
[4] 纯鸿蒙 链接
[5] App 备案 链接
[6] 江苏落户政策放松 链接
[7] 年轻人消失的大厂梦 链接
[8] 硅谷精英集体破防 链接