记录23年的投资。
22年主要持有可转债,安全度过了熊市。
今年的市场应该好于22年,所以降低转债的仓位,加大股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,稳健前行。
持仓结构:
可转债(15-20只):仓位48%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(14只)仓位20%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(11只)仓位32%,包含食品饮料、中字头和ETF。
月份收益记录:
2023年1月 当月+9.93% 本年+9.93% 沪深300指数7.37% 当月跑赢1.56% 本年累计跑赢1.56%
2023年2月 当月+4.31% 本年+14.67% 沪深300指数-2.1% 当月跑赢6.41% 本年累计跑赢9.56%
2023年3月 当月-1.36% 本年+13.12% 沪深300指数-0.46% 当月跑输0.9% 本年累计跑赢8.49%
2023年4月 当月-5.28% 本年+7.15% 沪深300指数-0.54% 当月跑输4.74% 本年累计跑赢3.08%
2023年5月 当月0.45% 本年+7.64% 沪深300指数-1.89% 当月跑赢6.17% 本年累计跑赢9.52%
2023年6月 当月7.16% 本年+15.34% 沪深300指数1.16% 当月跑赢6% 本年累计跑赢16.09%
2023年7月 当月5.93% 本年+22.19% 沪深300指数4.48% 当月跑赢1.45% 本年累计跑赢18.49%
2023年8月 当月-1.98% 本年+19.77% 沪深300指数-6.21% 当月跑赢4.23% 本年累计跑赢22.51%
2023年9月 当月1.8% 本年+21.92% 沪深300指数-2.01% 当月跑赢3.81% 本年累计跑赢26.62%
2023年10月 当月-1.25% 本年+20.4% 沪深300指数-3.17% 当月跑赢1.92% 本年累计跑赢28.12%
2023年11月 当月5.94% 本年+27.55% 沪深300指数-2.14% 当月跑赢8.08% 本年累计跑赢37.24%
2023年12月 当月1.38% 本年+29.31% 沪深300指数-1.86% 当月跑赢3.24% 本年累计跑赢40.69%
22年主要持有可转债,安全度过了熊市。
今年的市场应该好于22年,所以降低转债的仓位,加大股票的配置,保持转债和股票仓位各半,满仓轮动,稳健前行。
持仓结构:
可转债(15-20只):仓位48%,主要基于多因子选债量化轮动;
小盘股(14只)仓位20%,选取小市值量化轮动;
优质蓝筹(11只)仓位32%,包含食品饮料、中字头和ETF。
月份收益记录:
2023年1月 当月+9.93% 本年+9.93% 沪深300指数7.37% 当月跑赢1.56% 本年累计跑赢1.56%
2023年2月 当月+4.31% 本年+14.67% 沪深300指数-2.1% 当月跑赢6.41% 本年累计跑赢9.56%
2023年3月 当月-1.36% 本年+13.12% 沪深300指数-0.46% 当月跑输0.9% 本年累计跑赢8.49%
2023年4月 当月-5.28% 本年+7.15% 沪深300指数-0.54% 当月跑输4.74% 本年累计跑赢3.08%
2023年5月 当月0.45% 本年+7.64% 沪深300指数-1.89% 当月跑赢6.17% 本年累计跑赢9.52%
2023年6月 当月7.16% 本年+15.34% 沪深300指数1.16% 当月跑赢6% 本年累计跑赢16.09%
2023年7月 当月5.93% 本年+22.19% 沪深300指数4.48% 当月跑赢1.45% 本年累计跑赢18.49%
2023年8月 当月-1.98% 本年+19.77% 沪深300指数-6.21% 当月跑赢4.23% 本年累计跑赢22.51%
2023年9月 当月1.8% 本年+21.92% 沪深300指数-2.01% 当月跑赢3.81% 本年累计跑赢26.62%
2023年10月 当月-1.25% 本年+20.4% 沪深300指数-3.17% 当月跑赢1.92% 本年累计跑赢28.12%
2023年11月 当月5.94% 本年+27.55% 沪深300指数-2.14% 当月跑赢8.08% 本年累计跑赢37.24%
2023年12月 当月1.38% 本年+29.31% 沪深300指数-1.86% 当月跑赢3.24% 本年累计跑赢40.69%
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【20230320实盘记录】今日收益-0.3%,再创新低
今日行情:今天主流指数震荡下跌,上证指数-0.48%,沪深300指数-0.5%,中证1000指数-0.22%,可转债等权指数0.06%,平均溢价率45.21%。
今日收益:今日-0.3%,本月-3.07%,年度收益率11.16%,实盘净值1. 1116,最大回撤率-4.1%,本次回撤-4.1%。持仓中蓝筹跌幅较大(中国中免、五粮液),踩雷方大特钢。
今日操作:卖出神开股份,买入永02转债,卖出万讯转债,买入华源转债和南航转债,卖出城市转债,买入贵燃转债和特发转2,卖出方大特钢,买入九阳股份。
今日持仓:保持仓位结构基本稳定(四舍五入)。
可转债(15-20只)仓位45%,收益0.4%;
优质小盘(14只)仓位33%,收益-0.27%;
优质蓝筹(8只)仓位22%,收益-1.82%。
今日行情:今天主流指数震荡下跌,上证指数-0.48%,沪深300指数-0.5%,中证1000指数-0.22%,可转债等权指数0.06%,平均溢价率45.21%。
今日收益:今日-0.3%,本月-3.07%,年度收益率11.16%,实盘净值1. 1116,最大回撤率-4.1%,本次回撤-4.1%。持仓中蓝筹跌幅较大(中国中免、五粮液),踩雷方大特钢。
今日操作:卖出神开股份,买入永02转债,卖出万讯转债,买入华源转债和南航转债,卖出城市转债,买入贵燃转债和特发转2,卖出方大特钢,买入九阳股份。
今日持仓:保持仓位结构基本稳定(四舍五入)。
可转债(15-20只)仓位45%,收益0.4%;
优质小盘(14只)仓位33%,收益-0.27%;
优质蓝筹(8只)仓位22%,收益-1.82%。