丰山集团：公开发行可转换公司债券发行公告

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“发行人”、“公司”、
“本公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保
荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券
发行实施细则（2018 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交
易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承
销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实
施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“丰山转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 24
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所
网站公布的《实施细则》。
本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至
股权登记日（2022 年 6 月 24 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，
公司将于申购起始日（2022 年 6 月 27 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比
例调整公告。

@帅牛 这次不能不给金币吧！