新疆天业：新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

发行人新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“新疆天业”）和保荐
机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、
“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《可转
换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公
司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）
和《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办
理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下
简称“天业转债”或“可转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2022 年 6 月 22 日（T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记
在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的
方式进行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站公布的《实施细
则》。
本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记
日（2022 年 6 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022 年 6 月 23 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。