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海印转债不能强赎，伤透了很多投资者的心。5.23为最后交易日，6.8为到期日。5.20的转债价格为109.92元（转股溢价率为16.13%），到期后赎回价为109.6元（扣除息税）。最近，貌似有大资金在骚操作，自买转债转股，这比强赎所需的资金少很多很多，很多人注意到了这点。截止到5.19，剩余未转股余额为4.34亿（5.20的余额还未显示），5.23为仅剩的最后一天交易日，大资金还是需要在最后一天买转债自买自转的，否则公司是没有钱到期还4.34亿元（按5.20余额的话，可能少一点）的。那么怎么在末日轮还能做一把海印转债呢？个人觉得有以下两个方法：
1）基于大资金大概率需买转债，我们是否也可以搭一下便车？在109.6元附近买入转债，在5.24-6.7之间转股，只要正股高于3.28元以上，转股收益就是正的。这就博正股上涨（5.20正股价2.83元），需一个多涨停板（5.20收盘价为2.83元）。考虑到大资金也有大笔转股（转股溢价率还是10%左右），是亏损的，也需要拉正股退出。所以这种可能性还是有的。5.19尾盘，转债已经有些上涨，我甚至怀疑，大资金是否已经在大量买入而抬高了转债价格，所以也许最后一天由于大资金的抢筹，转债可能大幅上涨，你要在109.6元附近买转债还买不到呢。还有一点，末日轮的转债涨幅是很可能有很大起伏的，T+0也是否值得一搏？
2）按上面的逻辑，直接买正股，3.28元以上卖出。从这一点看，买正股可能更靠谱一些。
最后的结果如何，6.8日再看转债，正股也许需要更长的时间。
大家觉得我分析得有道理吗？
1）基于大资金大概率需买转债，我们是否也可以搭一下便车？在109.6元附近买入转债，在5.24-6.7之间转股，只要正股高于3.28元以上，转股收益就是正的。这就博正股上涨（5.20正股价2.83元），需一个多涨停板（5.20收盘价为2.83元）。考虑到大资金也有大笔转股（转股溢价率还是10%左右），是亏损的，也需要拉正股退出。所以这种可能性还是有的。5.19尾盘，转债已经有些上涨，我甚至怀疑，大资金是否已经在大量买入而抬高了转债价格，所以也许最后一天由于大资金的抢筹，转债可能大幅上涨，你要在109.6元附近买转债还买不到呢。还有一点，末日轮的转债涨幅是很可能有很大起伏的，T+0也是否值得一搏？
2）按上面的逻辑，直接买正股，3.28元以上卖出。从这一点看，买正股可能更靠谱一些。
最后的结果如何，6.8日再看转债，正股也许需要更长的时间。
大家觉得我分析得有道理吗？
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昨天是海印转债最后一天转股日，今天开始到期赎回。
海印正股收盘2.9元，比前一段时间有所上涨。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到6.7，共转股金额？亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失？元。未转股余额为0.？亿元。--- 网站数据未更新，估计最后一天持有可转债的大多为散户，不会正溢价率转股，等待赎回。
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.12元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.40-3.45元以上转股才能有正收益。
另外，昨天融资净买入1179万，这两天大量融资盘。融资余额大幅升为5.61亿元。后期看涨。
考虑公司的利益和融资盘的大幅上升，个人判断，海印股份会有一波上涨。
海印正股收盘2.9元，比前一段时间有所上涨。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到6.7，共转股金额？亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失？元。未转股余额为0.？亿元。--- 网站数据未更新，估计最后一天持有可转债的大多为散户，不会正溢价率转股，等待赎回。
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.12元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.40-3.45元以上转股才能有正收益。
另外，昨天融资净买入1179万，这两天大量融资盘。融资余额大幅升为5.61亿元。后期看涨。
考虑公司的利益和融资盘的大幅上升，个人判断，海印股份会有一波上涨。
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昨天海印继续下跌，收盘2.81元。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到6.2，共转股金额5.78亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失0.34元。未转股余额为0.946亿元。
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.12元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.40-3.45元以上转股才能有正收益。
另外，昨天融资净卖出417.2万，融资余额降为5.36亿元。
还有最后2天可以转股，让观察正股的走势，估计不太会涨了。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到6.2，共转股金额5.78亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失0.34元。未转股余额为0.946亿元。
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.12元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.40-3.45元以上转股才能有正收益。
另外，昨天融资净卖出417.2万，融资余额降为5.36亿元。
还有最后2天可以转股，让观察正股的走势，估计不太会涨了。
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昨天海印收盘2.86元，下跌1.7%。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到6.1，共转股金额5.71亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失0.34元。未转股余额为1.014亿元。
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.12元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.40-3.45元以上转股才能有正收益。
另外，最近连续4天融资（5.27, 5.30, 5.31, 6.1），净买入达1765.9万，融资余额上升到5.4亿元，是否看好后市？
还有最后3天可以转股，让我们拭目以待，最后还剩余多少到期赎回的转债？和在这几天正股是否将会上涨？
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到6.1，共转股金额5.71亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失0.34元。未转股余额为1.014亿元。
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.12元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.40-3.45元以上转股才能有正收益。
另外，最近连续4天融资（5.27, 5.30, 5.31, 6.1），净买入达1765.9万，融资余额上升到5.4亿元，是否看好后市？
还有最后3天可以转股，让我们拭目以待，最后还剩余多少到期赎回的转债？和在这几天正股是否将会上涨？
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更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到5.30，共转股金额5.542亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失0.33元。未转股余额为1.182亿元。
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.11元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.39-3.44元以上转股才能有正收益。
转股余额已经不多，是否公司在过了转股期以后，再拉抬股价？
类似的例子有博汇转债。2014-09-05最后交易日，未转股余额2.867亿元，9月23日转债到期。2014.9.5正股收盘2.79，1015.6.19最高7.74，涨幅达177%。
另外海印大股东有很多质押，所以我不相信海印不拉抬股价（即使转股期以后），以减少转股损失和卖出股票解除质押？
依据前文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.11元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.39-3.44元以上转股才能有正收益。
转股余额已经不多，是否公司在过了转股期以后，再拉抬股价？
类似的例子有博汇转债。2014-09-05最后交易日，未转股余额2.867亿元，9月23日转债到期。2014.9.5正股收盘2.79，1015.6.19最高7.74，涨幅达177%。
另外海印大股东有很多质押，所以我不相信海印不拉抬股价（即使转股期以后），以减少转股损失和卖出股票解除质押？
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算错了。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到5.27，共转股金额5.526亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失0.33元。
依据上文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.11元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.39-3.44元以上转股才能有正收益。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到5.27，共转股金额5.526亿，按收盘价计算和扣除转股损失，每股损失0.33元。
依据上文计算，转股亏损和融券收益合计每股损失：0.11元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.39-3.44元以上转股才能有正收益。
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5.27海印下跌4.5%，收2.96元，转股溢价率12.4%。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到5.27，共转股金额5.526亿，按收盘价计算和扣除转股损失，转股数为53194048，转股损失28598908元，每股损失0.17元。
依据上文计算，转股亏损和融券收益合计每股盈利：0.05元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.23-3.28元以上转股才能有正收益。
基本判断：虽然股价下跌，仍然觉得还有这么多份额（1.198亿）未转股，主力需要拉股价转股，减少损失。
更新主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到5.27，共转股金额5.526亿，按收盘价计算和扣除转股损失，转股数为53194048，转股损失28598908元，每股损失0.17元。
依据上文计算，转股亏损和融券收益合计每股盈利：0.05元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.23-3.28元以上转股才能有正收益。
基本判断：虽然股价下跌，仍然觉得还有这么多份额（1.198亿）未转股，主力需要拉股价转股，减少损失。
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昨天海印上涨5.1%，收盘3.10元，继续挺进前文提到的3.28元，转股溢价率7.4%。昨天融资净卖出599万，余额还有5.22亿，依然看多。再看未转股数，还剩2.996亿，有上涨动力，并且必须在5.26-6.7期间正股达3.28元以上转股才能有正收益。如果按照转债价111.3元计算，盈亏平衡的股价为3.33元，所以正股要求达3.28-3.33元以上转股才能有正收益。
以上计算的3.28-3.33元，还未考虑主力自买转债转股溢价率为正时的亏损和融券获得的收益，当然还有正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损。
计算主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到5.26，共转股金额3.728亿，按收盘价计算和扣除转股损失，转股数为13897403，转股损失28598907元，每股损失0.26元。
计算主力融券获利：5.8融券卖出20.11万股，当均价约2.97元，5.9融券卖出1080万股，当日均价约3.04元，两天加权平均价3.04元。5.24融券偿还35万股，当均价约2.93元，5.25融券偿还1065万股，当日均价约2.89元，两天加权平均2.89元。融券收益=2000万*（3.04-2.89）=300万元。按转股数13897403计算，每股盈利：0.22元。
转股亏损和融券收益合计每股亏损：0.04元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.32-3.37元以上转股才能有正收益。
当然主力资金是不会达到盈亏平衡就出局的，否则白忙了一会。所以大概率正股价会涨到3.4元以上。
以上计算的3.28-3.33元，还未考虑主力自买转债转股溢价率为正时的亏损和融券获得的收益，当然还有正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损。
计算主力自买转债转股溢价率为正时的亏损：5.10开始自买自转，截止到5.26，共转股金额3.728亿，按收盘价计算和扣除转股损失，转股数为13897403，转股损失28598907元，每股损失0.26元。
计算主力融券获利：5.8融券卖出20.11万股，当均价约2.97元，5.9融券卖出1080万股，当日均价约3.04元，两天加权平均价3.04元。5.24融券偿还35万股，当均价约2.93元，5.25融券偿还1065万股，当日均价约2.89元，两天加权平均2.89元。融券收益=2000万*（3.04-2.89）=300万元。按转股数13897403计算，每股盈利：0.22元。
转股亏损和融券收益合计每股亏损：0.04元。
综合以上，在未考虑正常融资盘的收入、股票买卖和转债买卖的收益/亏损，正股要求达3.32-3.37元以上转股才能有正收益。
当然主力资金是不会达到盈亏平衡就出局的，否则白忙了一会。所以大概率正股价会涨到3.4元以上。
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昨天海印上涨5%，收盘2.95元，离前文提到的3.28元继续靠近，转股溢价率12.81%。5.8卖出的融券20.11万（当天价格区间2.91-3.03元）和5.9卖出的融券1080万（当天价格区间2.98-3.09元），融券成本2.91-3.09元，已全部还清（前天融券还了35万，昨天还了1065万），融券已经获利，所以没有下跌动力了，前天下跌就是融券作的妖。昨天融资净卖出1281万，余额还有5.28亿，依然看多。再看未转股数，还剩3.461亿，有上涨动力，并且必须在5.26-6.7期间正股达3.28元以上转股才能有正收益。所以判断，主力资金的方法：开启上涨，到3.28元附近转股。
京公网安备 11010802031449号