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华为 + 中芯国际 + 盛合晶微 = 英伟达 + 台积电 不用感觉，未来几年，瓶颈在先进封装（封装这块，我们并没有断代），大任务英伟达B300最高只能跑满30%，当下制程再高都没卵用，注意是当下，不代表3-5年后，瓶颈会再次回到制程

@quick140 > 因为预期今年净利润有250亿以上，而且大概率是能实现的，毕竟该下的订单都下差不多了。明年预期是500亿，这个能不能实现就看ai崩不崩盘了，不崩盘的话1.4万亿也就不到三十的pe。 这光模块是存在什么瓶颈，别家造不出来吗？AI的产...

@锯子 > 光模块核心芯片是谁的，一句话终结。当英伟达毛利下滑，这些组装厂毛利率脚踝斩 逻辑折叠用的成熟制程，必然导致成本只有英伟达一半都不到

啥车都可以，唯独不能买问界。如果你想知道原因，去买一辆问界就知道了

今天最后一天，半导体行业波动异常的激烈，这可能是好事情吧，一般往常节假日都是一潭死水，多空交投清单。