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整个AI牛，应该是全球趋势吧。 美国半导体、存储、光模块都占了点； 韩国三星、SK海力士存储； 日本半导体材料、铠侠； 中国主要CPO，次要国产替代半导体、存储。 都在吃AI硬件基建红利。

@jcd888 > 所以这个就是一个外行，至少是个半罐水，为了吹它的政绩，不晓得它是蠢还是坏 都有目的，资金撑不起全面牛，只能结构。要是白水业绩牛，你会说酱香科技牛。这次给你硬科技牛，你又说政策牛。 不给你们牛，你们乐意了吧？ 中美竞争下，与长牛的纳指...

@cdhr > 拜读了波波大佬的4篇连载，这段时间想得挺多，瞎聊几句关于跟上级的交往 > 其实第一时间，就想到《沧浪之水》，集思录常推荐的一本书 > 池大为前期死活不愿意迎合马厅长，有家教原因，父亲是旧派读书人，坚守良知，临终遗言，做人要正，...

离开赚钱能力谈市值，离开前瞻PE谈成长板块的PE ** 插入的附件 **