已三十而立

@quick140 >因为预期今年净利润有250亿以上，一个大概率能实现的，该下的订单都下差不多了。明年预期是500亿，这个能不能实现就看ai崩不崩盘了，不崩盘的话1.4万亿也就不到三十的pe。 250 亿我感觉保守了，1.6t 出货量可能超预期，普遍...

@hotsosa >放心，会迎来美帝骚操作的，大背景是逆全球化 第一呢，这几个厂基本都在海外了。第二呢，ai 越发展，逆全球化越难。目前不管是光模块，还是海外的存储，代工，gpu 等都属于供应链紧缺的状态。台积电，海力士等关键厂商扩产都十分谨慎，海力士...

@郁闷的老湿 >这个确定性是怎么得来的呢？当年的锂矿也是这么说的，后来··· 因为光模块产业链算是唯一正式切入全球产业链且有重大话语权的 ai 硬件公司。光通信在 ai 基建里支出占比也在不断提高，然后整个大环境也是不断在加大投资。新和中 27 年产能...

40%仓位的科技贡献了几乎今年所有的收益，目前已经把科技股本金卖出入了有色

@copchen >存储这轮景气，理论上只有存储颗粒原厂受益，下游如江波龙这类的组件厂，原材料涨价了，也炒的离谱了。说的不好听点，就是那主控芯片厂家的方案做点u盘与固态硬盘，怎么炒成这样了？ 因为这轮景气是全产业景气，整个链条都是满产+涨价，还有就是a...