航天宏图变更可转债资金用途且拒绝回售

8月14日,航天宏图公告,公司拟将部分无人机生产设备及材料投入调整至项目研发投入,并减少芜湖智造作为募投实施主体、减少芜湖智造无人机生产实施地点,将其合并至其他无人机产线。

按照募集说明书的约定,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

目前公司不承认改变募集资金投向,拒绝回售。
发表时间 2024-08-17 10:52     来自北京

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shteng

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【上证技术】
您好!您反映的事项上海证券交易所(以下简称本所)已受理。针对您举报航天宏图(以下简称公司)改变可转债募集资金用途等事项,本所答复如下:
根据公司及其持续督导机构国信证券出具的材料,可转债募投项目交互式全息智慧地球产业数字化转型项目总投资额121,851.02万元,包含人员工资及其他投入合计46,251.02 万元。公司及券商认为,在项目总投资额不变的情况下,减少对无人机生产设备及材料的投入,加大项目研发投入,仅涉及内部投资结构调整,原募投项目未取消或终止、未实施新项目或用于补充流动资金、未变更实施主体、实施方式,不涉及募集资金用途变更情形,无需召开股东大会审议。同时,因该调整未对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,未变更《可转债募集说明书》约定方案,不存在变相改变募集资金投向情形,不会对债券持有人权益产生重大不利影响,无需召开债券持有人会议。
感谢您对本所工作的关心、理解和支持。

上海证券交易所
2024年9月13日
2024-09-13 11:24 来自北京 引用
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老李飞刀009

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我艹 艹 垃圾公司
2024-09-06 19:16 来自广东 引用
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销户保平安

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电话问了公司,也发了邮件和建议,公司有考虑下修。
2024-09-05 16:50 来自广西 引用
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高山流水70后

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自己亏损就到处造谣,亏不起就割肉,别纠缠
2024-08-27 21:17 来自湖北 引用
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转债无冕之王

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拿去发工资了吧*
2024-08-26 15:07 来自山东 引用
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小飞鹰

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还是应该打电话到公司去恐吓一下。如果不回售,就投诉到底。或者你们就不能变更用途
2024-08-26 14:27 来自上海 引用
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hailu

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有最新进展吗
2024-08-26 13:52 来自北京 引用
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onlme

赞同来自: 债基大师 hang734585965 遥远的北极星 招金牛 冰川快车 laolii 慢品人间886 AK47888 lansehaiyang88更多 »

先举报了 gzly@csrc.gov.cn
关于航天宏图及宏图转债主承销商国信证券违法违规操作募集资金用途的举报信
尊敬的监管部门领导:
您好!
习近平总书记指出,要遵循金融发展规律,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,创新和完善金融调控,健全现代金融企业制度,完善金融市场体系,推进构建现代金融监管框架,加快转变金融发展方式,健全金融法治,保障国家金融安全,促进经济和金融良性循环、健康发展。在这一中国特色金融发展之路金融理论的指引下,金融市场的严监管成为维护市场公平、公正、公开的重要保障。
然而,近期我们发现航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称 “航天宏图”)及宏图转债主承销商国信证券存在严重的违法违规操作募集资金用途的行为。
一、航天宏图发布的《航天宏图:关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告》中,存在变相将募集资金 1 亿元用于补充流动资金的情况。这种行为严重违背了募集资金应专款专用的原则,漠视募集资金用途管理规则,损害了广大投资者的利益。
二、国信证券在《航天宏图:航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2024 年度)》公告中,默许改变资金用途的实际情况,认可将发放工资等 1 亿元编制入项目用途。作为主承销商,漠视监管规则,伙同公司编造项目资金用途,这种对违规行为的纵容,严重失职。
三、我们强烈诉求航天宏图和国信证券立即改正错误,将募集资金回归到原定的合法用途,并对相关责任人予以严肃的行政处罚,以维护中小投资人的合法权益。金融市场的健康发展需要严格的监管和所有市场参与者的合规操作,对于这种公然违法违规的行为,必须予以严厉打击,以维护市场的公正和投资者的信心。
2024-08-19 11:05 来自北京 引用
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斯芬克斯

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宏图转债的更改用途触发了回售条款。根据相关法规和《可转债募集说明书》的规定,当公司发生减资或变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项,经过股东大会和债券持有人会议审议通过后,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。这意味着,如果宏图转债的募集资金用途发生了变更,持有该债券的投资者有权将其持有的全部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
2024-08-18 15:37 来自江苏 引用
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johnny8860

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如果要回售10个亿,公司还不如让这1个亿在募集专户里躺着,或者临时补流。
2024-08-18 14:16 来自浙江 引用
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不够再加

赞同来自: fengqd luckzpz

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。

“重大变化”如何界定,全网都没有一个明确的规范。
但是最近变更的富春转债变更项目,占募资金额的30%,铭利达占70%,而宏图只占10%。
从我的角度来说不算重大变更。

那就看看变更的定义吧。
根据《上市公司规范运作指引》、《交易所股票上市规则》等法规要求,上市公司存在下列情形的,视为募集资金用途变更:
1. 取消原募集资金项目,实施新项目;
2. 变更募集资金投资项目实施主体(实施主体由上市公司变为全资子公司或者全资子公司变为上市公司的除外);
3. 变更募集资金投资项目实施方式;
4. 交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。

首先宏图没有实施新的项目,他是调整募投项目内部投资结构及减少实施主体、实施地点。如特锐德(300001)变更募集资金投资项目实施地点(2018.07)、沃格光电(603773)。理论上不属于募集资金变更,但是我支持投诉试试。
2024-08-18 12:16 来自安徽 引用
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子轩的Daddy

赞同来自: 投资交朋友

@慢品人间886
这公司上次就因为提出注销股份怕被清偿,又自己否定提议,忽悠一次投资者
说白了就是没钱。这次变更1亿募集资金用于发工资,可见已经属于补充公司流动性了。看来公司经营情况现金流情况不容乐观
2024-08-18 10:41 来自上海 引用
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体能狂魔

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这公司很不要脸,还是要投诉给他点颜色看看
2024-08-18 08:01 来自浙江 引用
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慢品人间886

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这公司上次就因为提出注销股份怕被清偿,又自己否定提议,忽悠一次投资者
2024-08-17 23:34 来自广东 引用
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酱油面

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@jnoee
监事会,不是证监会...
倒是可以投诉下,个人觉得应该算,需要给清偿机会。只是如果监管认为算的话,公司估计又会开会取消吧...尽是这种猫捉老鼠的事,说明监管漏洞多,处罚不严,使得上市公司各种试探,毕竟也不用什么成本。


不好意思,我看错了。。。。日。。。靠。。。怎么那么粗心阿
2024-08-17 18:46 来自云南 引用
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jnoee

赞同来自: 何必当初 lucylv AK47888

@酱油面
五、 监事会意见公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点,系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出,有利于推进募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,同意公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点。---------------ZJH的意见是:不存在变相...
监事会,不是证监会...
倒是可以投诉下,个人觉得应该算,需要给清偿机会。只是如果监管认为算的话,公司估计又会开会取消吧...尽是这种猫捉老鼠的事,说明监管漏洞多,处罚不严,使得上市公司各种试探,毕竟也不用什么成本。
2024-08-17 17:24 来自广东 引用
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酱油面

赞同来自: WindPursue

五、 监事会意见
公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点,系基
于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出,有利于推进募投项目
的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,同意公司部分募
投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点。

---------------
ZJH的意见是:不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形

这事情,ZJH的问题很大
把募集给购买生产材料的资金挪给发员工工资。。。。认为“不存在变相改变募集资金投向”

但,《可转债募集说明书》的规定,当公司发生减资或变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项,经过股东大会和债券持有人会议审议通过后,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
又感觉,变更的募集资金并不是“永久补充流动资金”,所以变成不是改变募集资金投向,不知道是不是这个原因
2024-08-17 17:09修改 来自云南 引用
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censim

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自求多福吧。
2024-08-17 16:19 来自北京 引用
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寒江一蓑衣

赞同来自: 热爱我的热爱 charlies

从上到下都毫无法治可言,毫无信用可言
2024-08-17 16:02 来自广东 引用
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花过水无痕

赞同来自: charlies jackymin001 可期可梦

生产设备及材料投入,不管怎么说是体现到购买生产资料账目上的

至于研发开销,可以随手写,皮包公司转几次手就进瑞银行了

2024-08-17 15:59 来自湖北 引用
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子轩的Daddy

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这公司也是没谁了。怎么那么多没信用的公司能发出可转债
2024-08-17 15:54 来自北京 引用
8

jjxy666

赞同来自: 西窗竹 lansehaiyang88 lgs11 charlies 慢品人间886 chivesreaper 阿戈 在彼岸重生更多 »

1、发行人:航天宏图信息技术股份有限公司
办公地址:北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101
电话:010-82556572
联系人:王军
2、保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
电话:0755-81981130
联系人:资本市场部
发行人:航天宏图信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

航天宏图这个也叫王军,叫王军的都这么坏吗?
2024-08-17 15:36 来自山东 引用
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fengqd

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虽然我也希望是,但我仔细研究过了这个不属于,所以保荐券商也给了背书。
2024-08-17 15:09 来自广东 引用
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销户保平安

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来个取消 变更就行了。。再闹闹。
2024-08-17 15:01 来自广西 引用
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小七班学渣

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@小七班学渣
改变募集资金用途不会触发回售,只有被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的才会触发回售这个认定是有难度的,一般的用于临时补充流动资金等行为不可能被认定,解释权归监管部门所有。
其实就是这个变化会不会被认定为“重大变化”
2024-08-17 14:57 来自上海 引用
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AK47888

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层主认为算变更资金用途吗?有刚兑仓位。
如有就投诉
2024-08-17 14:54 来自四川 引用
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何显松

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以前有因为这个而回售的先例吗?如果没有的话,那个这次也不要太指望
2024-08-17 14:46 来自广东 引用
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小七班学渣

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改变募集资金用途不会触发回售,只有被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的才会触发回售
这个认定是有难度的,一般的用于临时补充流动资金等行为不可能被认定,解释权归监管部门所有。
2024-08-17 14:43 来自上海 引用
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转债无冕之王

赞同来自: 石破天惊

监管太不给力了
2024-08-17 14:30 来自山东 引用
13

传奇

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依法治国,任重道远,远如天际
2024-08-17 13:38 来自天津 引用
14

silizhe168

赞同来自: 虎符 花过水无痕 bcj1217 shuiying 差一点儿 lucylv nimbus macuser ziyubufen Firefox2019 hao8000 墨本白 charlies suliang更多 »

放心,这种涉及到为投资者谋福利的事,监管会选择性失明的,缅A就是缅A,你如果不是中国人,你肯定不选择缅A。跳出国籍看投资,这就是比赌场不如的地方
2024-08-17 11:30 来自浙江 引用

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