Edge
Chrome
Firefox
偶然翻了几个公募的产品，3点意外。
1、公基的规模是不是并不像媒体或者大家印象流那么拉胯，规模稳定或微增。规模明显减少的就1家，最后这家，名字里有消费，10大持仓4家白酒，2个季度规模减少了大概10%，净值跌了8%，也还行。
2、8个产品7个今年的成绩都还是正收益。
3、还真有2季度切换到银行股的，不但有传统的招商银行(SH600036)、城商行，而且还有买4大行的，恩，买的工、建。
或许是我的样本不够？或者我随手看的这几家都不错，不具有代表性？
///
翻了2家中证500增强，富国和华夏，发现这两个指数增强居然都不是按照中证500官方的权重来买成份股，偏差还很大，富国的第一重仓股居然是官方权重才25名的太阳纸业(SZ002078) ……
无意中还看到了一家沪深300增强（华夏的），买的股票里面居然还有不是300标的的股票，买的不多但也不少，占净值的0.34%，这是什么鬼
6
flushz - 新手，非价投
赞同来自: machine 、塔塔桔 、心已飞远 、明园 、sybil03 、更多 »
@散户长相守
至于基本面，而且还是两个大国创新药行业的比拼，我没有啥发言权。但我感觉近年来国内创新药企业进步挺大的，虽然资本市场里面的垃圾创新药企业还是很多。至于特不靠谱降药价啥的，我不觉得他有这个能力，口嗨罢了，对XBI没啥影响。
你说的是不是小丰总？我也有关注他，很好奇读书不学医不学药的一个人，如何在医药投资赛道上做到这么牛的。
Xue球上关注的一位专注医药投资的基金经理，他对美国生物医药持有以下观点：美帝这一轮高利率周期已经3年多了，目前30年国债收益率仍接近5%。作为市场资金成本的对冲品种，XBI的市场表现很拉。我小仓位买这玩意，就是守株待兔，等中期1-2年内，美元利率短期或者中期下行的时候，来收兔子。
1、现在美股中小生物医药就是全球最便宜的大类资产。
2、最近表扬了很多国内药企的进步，但论绝对实力，和美国在生物医药研发上的差距，仍然非常巨大。国内药企优势在于微创新上速度快、效率高，别人论证了机理，能够快速跟上去、从不同角度做一些优化。而美国生物公司是百花齐放，总能搞一些惊世之作，而且数量非常多。比如，蛋白降解、RNA降...
至于基本面，而且还是两个大国创新药行业的比拼，我没有啥发言权。但我感觉近年来国内创新药企业进步挺大的，虽然资本市场里面的垃圾创新药企业还是很多。至于特不靠谱降药价啥的，我不觉得他有这个能力，口嗨罢了，对XBI没啥影响。
你说的是不是小丰总？我也有关注他，很好奇读书不学医不学药的一个人，如何在医药投资赛道上做到这么牛的。
1
赞同来自: jackymin001
Xue球上关注的一位专注医药投资的基金经理，他对美国生物医药持有以下观点：
1、现在美股中小生物医药就是全球最便宜的大类资产。
2、最近表扬了很多国内药企的进步，但论绝对实力，和美国在生物医药研发上的差距，仍然非常巨大。国内药企优势在于微创新上速度快、效率高，别人论证了机理，能够快速跟上去、从不同角度做一些优化。而美国生物公司是百花齐放，总能搞一些惊世之作，而且数量非常多。比如，蛋白降解、RNA降解、基因编辑、基因治疗、ADC、AOC、胞外降解、RNA编辑、分子胶、mRNA等等，都是美国药企开创的，并且仍然大幅领先。比如RNA降解，发展挺好，国内药企在跟，但是有美国公司就不走寻常路，通过优化RNA修饰，发现了更高效的方法，还能编辑RNA、上调RNA，开始我也觉得不靠谱，谁知道多个产品临床数据很惊艳。比如蛋白降解，也挺成熟，国内也在跟，但有美国公司另辟蹊径，用分子胶把细胞内蛋白粘合在目标蛋白活性位点上，抗癌效果惊人，股价一年涨10多倍。绝大部分新靶点，国内药企目前没能力、实力、资源去研究，但美国几乎每年都会出现一批First in class的药物。所以说，国内药企虽然在跟随和微创新上效率高、速度快，但绝对实力和美国生物公司差距仍然很大。
一句话总结就是：他看好港股创新药，同时认为目前美国创新药更低估。（注：以上看法不代表我个人看法）
F 老师，您好，请问一下 161127 低估与未来潜力如何看待(๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣
1、现在美股中小生物医药就是全球最便宜的大类资产。
2、最近表扬了很多国内药企的进步，但论绝对实力，和美国在生物医药研发上的差距，仍然非常巨大。国内药企优势在于微创新上速度快、效率高，别人论证了机理，能够快速跟上去、从不同角度做一些优化。而美国生物公司是百花齐放，总能搞一些惊世之作，而且数量非常多。比如，蛋白降解、RNA降解、基因编辑、基因治疗、ADC、AOC、胞外降解、RNA编辑、分子胶、mRNA等等，都是美国药企开创的，并且仍然大幅领先。比如RNA降解，发展挺好，国内药企在跟，但是有美国公司就不走寻常路，通过优化RNA修饰，发现了更高效的方法，还能编辑RNA、上调RNA，开始我也觉得不靠谱，谁知道多个产品临床数据很惊艳。比如蛋白降解，也挺成熟，国内也在跟，但有美国公司另辟蹊径，用分子胶把细胞内蛋白粘合在目标蛋白活性位点上，抗癌效果惊人，股价一年涨10多倍。绝大部分新靶点，国内药企目前没能力、实力、资源去研究，但美国几乎每年都会出现一批First in class的药物。所以说，国内药企虽然在跟随和微创新上效率高、速度快，但绝对实力和美国生物公司差距仍然很大。
一句话总结就是：他看好港股创新药，同时认为目前美国创新药更低估。（注：以上看法不代表我个人看法）
F 老师，您好，请问一下 161127 低估与未来潜力如何看待(๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣
京公网安备 11010802031449号