小赌一下天创转债

本周天创发了一个公告,7月26日召开临时股东会,议案是关于向银行申请授信。
天创转债回售开始日期是8月3日。7月23日可以提出下修议案。能不能在这个临时股东会增加议程,实现下修转股价,进而拖延回售?理论上是不行的。
根据天创公司的章程:
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
26日开股东会,议案最迟要在15日周一提出,但是23日才满足下修条件。赶不上了。
从好处想,公司现在银行贷款为0,具备融资能力。向银行申请贷款来补充现金,可以看作是为回售做准备。
因为我不是律师,不知道是否有例外规定。我假定它现在三种选择都可以做到:1、回售。2、下修到底求转股。3、下修1分钱拖延回售。
如果回售,这么多转债拿现金还掉,股票少了一个压力,大概率会涨一涨。操作得好的话,等到6亿转债剩下1-2亿的时候,再来个下修,还有可能转股。
如果下修到底,基本上是找死。现在市值不到10亿,一下出来6亿的流通盘,这样一个堰塞湖顶在上面,最大可能是进入死亡螺旋。
下修1分钱拖延回售是没有意义的选择。首先会让人怀疑账上那6亿是不是问题,股票还要跌。就算拖延成功,又能怎么样?拖2年到期要还110元,那还不如现在还100。银行贷款利率肯定低于这个价。
当然这些都是基本的玩法,发挥一点想象力,可以有这些剧情:
1、现在转债价格94,老板找人把转债买了,什么也不用做,20天后回售还100,轻松赚7%。
2、大股东二股东占股都低于20%,而且一直想退出。如果有人能拿到4亿以上的转债,让两个老板配合下修就能拿到控制权。那样的话不仅债不用还了,股票还能翻个几倍。说句题外话,看看天创的资产负债表,还是值现在的股价的,垃圾也有垃圾的价值。
如果不想这些离奇的剧情,回售是对公司和老板最好的选择。
当然,这一切都以报表真实为前提,特别是公司账上那6亿现金真实存在。这件事审计没意见,交易所专门问询过。如果有问题,这可比让它ST的那个问题大多了,一定有人要坐牢。我认为钱是真的,时间也就20天了,7%的收益,赌一下。最坏结果是老板脑子发昏玩下修,也就是再拿两年,年化收益9%。
发表时间 2024-07-13 06:35     来自浙江

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laolii

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牛逼 硬气 直接回售
2024-07-22 06:55 来自美国 引用
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aaaaa

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@成长的地方
硬刚回售,完全可以先提议下修,股东大会放在触发回售之后,下修转股价到65元左右,同时进行回售,实现双赢
st的公司,如果还想在腼腆混。得注意形象
2024-07-19 11:24 来自重庆 引用
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成长的地方

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硬刚回售,完全可以先提议下修,股东大会放在触发回售之后,下修转股价到65元左右,同时进行回售,实现双赢
2024-07-19 11:11 来自湖南 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@草草说说
很多人过于关注他能不能下修,却不去分析他的利益在哪里。
对于有钱的公司来说,回售是比到期偿付划算的事情
2024-07-19 07:54 来自江苏 引用
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草草说说

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@迷糊小目标
恭喜你,赌赢了,天创不下修了,要回售了。没想到公司真的打算回售了
很多人过于关注他能不能下修,却不去分析他的利益在哪里。
2024-07-18 22:45 来自马来西亚 引用
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fengqd

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@zhenglonggeng
科华也是
科华远着呢
2024-07-18 21:20 来自广东 引用
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babebu

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明天能涨多少
2024-07-18 20:03 来自广东 引用
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练惜

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牛逼 硬气 直接回售
2024-07-18 18:54 来自安徽 引用
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迷糊小目标

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恭喜你,赌赢了,天创不下修了,要回售了。没想到公司真的打算回售了
2024-07-18 18:06 来自广东 引用
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干的漂亮干的

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为什么不公告下就是惊喜呢?
2024-07-18 17:20 来自江西 引用
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整顿机构

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@顺溜哥123
如果下修,走势是不是参考新星
那就是,80? 还是贵。
再来一次6小时拿下高地也没准。
2024-07-18 15:44 来自北京 引用
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顺溜哥123

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如果下修,走势是不是参考新星
2024-07-18 12:13 来自上海 引用
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成长的地方

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天创下修开牌,正股成交量小,几百万就能拉停,还没回购完,科华面值附近没什么肉
2024-07-18 08:34 来自湖南 引用
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zhenglonggeng

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科华也是
2024-07-17 22:38 来自江西 引用
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成长的地方

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天创明天晚公告下修,不公告就是惊喜!
2024-07-17 21:36 来自湖南 引用
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陌上相逢

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@丝绸转债
一直不想下修的公司,不和它赌,可能下修一点点,重新数30天,7月26号开临时股东大会,可能把下修加进去,不满30天,回售又要重新数日子了
不是提议下修就重新数日子,是要转股价格下调之后才重新数日子
2024-07-15 23:07 来自江苏 引用
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丝绸转债

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一直不想下修的公司,不和它赌,可能下修一点点,重新数30天,7月26号开临时股东大会,可能把下修加进去,不满30天,回售又要重新数日子了
2024-07-15 20:15修改 来自上海 引用
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陌上相逢

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下修大会和回售满足同一天,有意思。
2024-07-15 11:35 来自江苏 引用
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成长的地方

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天创估计下修加回售组合拳,玩阴的对公司不好
2024-07-15 11:25 来自湖南 引用
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leosee2000

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@骑着地球绕太阳
理论上,可以上下午分开,只要在收盘的时间内进行公告
你这个理论上,交易所同意么,别想当然
2024-07-15 00:58 来自江苏 引用
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zzthcyx

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这几天还可以提议一个临时股东会嘛,比如8月一号再开一个。
2024-07-15 00:57 来自上海 引用
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laolii

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没准人家就想还钱呢
2024-07-14 23:59 来自美国 引用
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xingpa

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1、理性选择是趁机把6亿的债务了结了,两年省下5千多万财务费用增厚不少利润,可以跟银行借钱、跟大股东借钱。
2、如果想回避回售,也是可以操作的,18日开会提议下修,同时发布公告把26日的临时股东大会推迟2天到28日举行,就不用担心 8.2的回售了。
3、下修之后回售问题只是推迟并没有彻底解决。
2024-07-14 22:31 来自广东 引用
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陌上相逢

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@今夜星光灿烂
12日天创发布下修提示性公告。公告里面提及:“2024年6月28日至2024年7月11日,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即9.83元/股)。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%(即9.83元/股)时,预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款,公司将于触发条件当日召开董事...
提议下修没有用,要股东大会审议下修
2024-07-14 22:02 来自江苏 引用
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shigoffe

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没准人家就想还钱呢。
2024-07-14 22:02 来自江苏 引用
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骑着地球绕太阳

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@顺溜哥123
7.26的会议延期几天不就行了?这么明显的办法这么多人想不出来?
哈哈,简单粗暴
2024-07-14 21:51 来自浙江 引用
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骑着地球绕太阳

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@leosee2000
这个不可能的上午转股按多少钱算转股价?
理论上,可以上下午分开,只要在收盘的时间内进行公告
2024-07-14 21:50 来自浙江 引用
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整顿机构

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就这么个票,这么点收益,也需要吸引这么多注意?
你们不如教天创学学现在几个清偿债。
2024-07-14 21:09 来自北京 引用
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草草说说

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@鲁肃鲁子敬
楼主的日期有误,正确如下:
1.下修,7月18日提议下修,7月19日开始数15个自然日,8月2日股东大会
2. 回售,6月24日进入回售期,也是在8月2日满30个工作日

所以,只要天创不想回售,8月2日股东大会通过下修,随便小修一下,即可破回售
确实数错了。

如果这样的话,26日的临时股东会多此一举,个人觉得不会这样做。
我的观点是:就算可以下修,他也不会做,因为对公司、对大股东都没有好处。
2024-07-14 21:14修改 来自马来西亚 引用
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顺溜哥123

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7.26的会议延期几天不就行了?这么明显的办法这么多人想不出来?
2024-07-14 20:53 来自上海 引用
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今夜星光灿烂

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12日天创发布下修提示性公告。公告里面提及:“2024年6月28日至2024年7月11日,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即9.83元/股)。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%(即9.83元/股)时,预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。”
按照公告内容,预计7月18日触发下修。下修触发日7月18日就开股东会了审议下修了。
所以,等不到8月3日的回售了。
不知道我理解的对不对?
2024-07-14 19:47 来自上海 引用
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leosee2000

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@骑着地球绕太阳
我计算的回售从7月26日至8月2日收盘后正好30个交易日,就算8月2日下午收盘后召开股东大会,那么公告的决议日期是8月3日,转股价生效日在下一个交易日8月5日,这样天创还是不能规避回售。但是,只是一个技术性上的探讨哦,如果公司一反常规,在8月2日早上召开股东大会,在上午收盘后到下午开盘前公布下修公告,且转股价在当日下午生效,那就又是一个活久见系列了
这个不可能的上午转股按多少钱算转股价?
2024-07-14 19:17 来自北京 引用
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leosee2000

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@鲁肃鲁子敬
楼主的日期有误,正确如下:1.下修,7月18日提议下修,7月19日开始数15个自然日,8月2日股东大会2. 回售,6月24日进入回售期,也是在8月2日满30个工作日所以,只要天创不想回售,8月2日股东大会通过下修,随便小修一下,即可破回售。
错,8/2晚上要发回售公告了,正好差一天,8/2下修要8/3日才能生效
2024-07-14 19:15 来自北京 引用
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zhuangdtg

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@陌上相逢
按理下修后下一个交易日应该是停止转股,然后再下一个交易日是生效
也有一种可能:下修生效日与回售日同步进行
2024-07-14 18:45 来自上海 引用
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aaaaa

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@骑着地球绕太阳
我计算的回售从7月26日至8月2日收盘后正好30个交易日,就算8月2日下午收盘后召开股东大会,那么公告的决议日期是8月3日,转股价生效日在下一个交易日8月5日,这样天创还是不能规避回售。
但是,只是一个技术性上的探讨哦,如果公司一反常规,在8月2日早上召开股东大会,在上午收盘后到下午开盘前公布下修公告,且转股价在当日下午生效,那就又是一个活久见系列了
这个可能怕交易所审核没这么快吧
2024-07-14 17:38 来自重庆 引用
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陌上相逢

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@fengqd
但是下修后是下一交易日生效,那回售还是达到了吧?
按理下修后下一个交易日应该是停止转股,然后再下一个交易日是生效
2024-07-14 17:36 来自江苏 引用
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骑着地球绕太阳

赞同来自: xingpa luckzpz

@luckzpz
我同意你18日满足下修楼主的逻辑是“议案最迟要在15日周一提出”,而15日也没有满足下修条件,所以无法提出。我没有查文件,有这条规定吗?“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提...
这个是《公司法》规定了,股东大会的临时议案必须在召开前10天提出,不需要看天创的公司章程,只要看不违反公司法就行。
2024-07-14 15:31 来自浙江 引用
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骑着地球绕太阳

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@鲁肃鲁子敬
楼主的日期有误,正确如下:1.下修,7月18日提议下修,7月19日开始数15个自然日,8月2日股东大会2. 回售,6月24日进入回售期,也是在8月2日满30个工作日所以,只要天创不想回售,8月2日股东大会通过下修,随便小修一下,即可破回售。
我计算的回售从7月26日至8月2日收盘后正好30个交易日,就算8月2日下午收盘后召开股东大会,那么公告的决议日期是8月3日,转股价生效日在下一个交易日8月5日,这样天创还是不能规避回售。
但是,只是一个技术性上的探讨哦,如果公司一反常规,在8月2日早上召开股东大会,在上午收盘后到下午开盘前公布下修公告,且转股价在当日下午生效,那就又是一个活久见系列了
2024-07-14 15:25 来自浙江 引用
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zcyhmj

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我查过是2021年9月天创《公司章程》文件中规定,持股3%的以上股东临时提出议案的规定。
2024-07-14 14:06 来自浙江 引用
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为之奈何

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到期收益率只有8
但股票是加星的st

楼主如果好赌,
同样的A-级债,何不如买维尔,到期之后收益是它的2.5倍
2024-07-14 13:29 来自河北 引用
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fengqd

赞同来自: 价值周期

但是下修后是下一交易日生效,那回售还是达到了吧?
2024-07-14 13:29 来自广东 引用
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fengqd

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下修也不会涨
2024-07-14 13:23 来自广东 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 陈华明聪 塔塔桔

@鲁肃鲁子敬
楼主的日期有误,正确如下:
1.下修,7月18日提议下修,7月19日开始数15个自然日,8月2日股东大会
2. 回售,6月24日进入回售期,也是在8月2日满30个工作日

所以,只要天创不想回售,8月2日股东大会通过下修,随便小修一下,即可破回售。
这时间是事先计划好的吗?一天不差
2024-07-14 11:45 来自江苏 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@小不点的海哥哥
怎么是23号满足下修呢?不是18号吗?搞错了吧。
我同意你18日满足下修
楼主的逻辑是“议案最迟要在15日周一提出”,而15日也没有满足下修条件,所以无法提出。
我没有查文件,有这条规定吗?
“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”
如果有,可以先改章程吗?
如果不改章程,可以在回售前再开一次临时股东大会吗?
2024-07-14 11:43 来自江苏 引用
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整顿机构

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大股东二股东一直想退出,
这就是最大的问题,一切公告打个大问号,7折都贵了。
2024-07-14 11:07 来自北京 引用
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aaaaa

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@leosee2000
你这是啥逻辑,市值10,6亿转股,谁接得住??
你也不看看能下调到多少
2024-07-14 10:38 来自重庆 引用
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鲁肃鲁子敬

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楼主的日期有误,正确如下:
1.下修,7月18日提议下修,7月19日开始数15个自然日,8月2日股东大会
2. 回售,6月24日进入回售期,也是在8月2日满30个工作日

所以,只要天创不想回售,8月2日股东大会通过下修,随便小修一下,即可破回售。
2024-07-14 10:33修改 来自广东 引用
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leosee2000

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@aaaaa
下修到底对正股毫无压力,对不想还钱的公司有压力
你这是啥逻辑,市值10,6亿转股,谁接得住??
2024-07-14 10:04 来自上海 引用
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aaaaa

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下修到底对正股毫无压力,对不想还钱的公司有压力
2024-07-14 09:22 来自重庆 引用
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leosee2000

赞同来自: fghyui

临时股东大会的时间可以延期,就赶得上➕临时议案了
2024-07-14 09:22 来自北京 引用
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小不点的海哥哥

赞同来自: luckzpz

怎么是23号满足下修呢?不是18号吗?搞错了吧。
2024-07-14 08:41 来自上海 引用

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