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估计是听到大家的骂声了，大A的神秘力量又出手了，各大指快速被拉起。大a现在只要稍微拉拉就又可以慢慢跌个一段时间，主打的就是让大家不要过度崩溃。
今日转债等权指数上涨0.92%，不过低于90元的转债平均跌幅1.1%，主要就是广汇和中装转2的暴跌带的，尤其是广汇转债今日正股跌了近10个点，转债暴跌17.76%。
广汇当前股价0.84元，距离面退没剩几个工作日了，如果真的面退转债估计还要跌，所以最后这几天无论正股还是转债都要非常的小心。
山鹰转债下修结果下修了5分钱，这个算是预期之内的，下修主要还是为了避免回售，毕竟40亿的规模真回售那压力更大，山鹰转债马上到期，加上公司如此努力，价格已经回到了104元。
山鹰之前持有着的一些终于是熬出头，而低位小买的博弈部分则已经盈利了不少，还是小赌怡情更轻松些，就算最后违约了也还能赌个小额刚兑看看。
明日升24转债上市，升24转债这段时间正股跌的比较狠，上市的肉急剧缩水，不过破发到不至于，大家也就不用担心了。明日严牌转债可进行申购，另外周五又来一只新债，大家不要忘记了，祝大家好运多多中签～
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升24转债：
旭升集团今日收盘价10.12，转股价格12.89，当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=78.51。
旭升集团6月13日（申购日前一工作日）收盘价为12.56，申购日6月14日。
在这过去的近一个月时间里，旭升集团股价下跌19.4%，转股价值从97.44下跌到78.51。
个人看法：
升24转债AA-级别，规模28亿，原始股东配售率22.99%，单账户顶格申购中0.329签，溢价率由申购前一日的2.63%变为27.37%。
根据之前测评综合，结合当前环境给予37%的溢价率，正常价值预估：78.51*1.37=108，规模较大明日可能有一定的抛压。
升24转债测评：6月14日升24转债申购
2
严牌转债：（正股代码：301081，配债代码：381081）
（图片来源：集思录）
评级：A+评级，可转债评级越高越好。
发行规模：4.679亿，规模小，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。
转股价值：
严牌股份今日收盘价7.8，转股价7.58，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/7.58*7.8=102.9，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.2+0.4+0.8+1.5+2+114=118.9，票面利息低。
纯债价值（最底线）：
如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率7.2447%，纯债价值简化计算78.15，纯债价值低。
公司简介：
严牌股份属于环保业，公司为国内过滤材料生产龙头企业，具有一定得产能规模优势，在国内市场客户发展较快，与下游客户建立了长期稳定得合作关系。
公司成立于1991年，上市时间2021年10月，目前公司市值15.97亿，有息负债率22.99%，当前市盈率PE28.467，市净率PB1.604。
2024年第一季度报告公告：
2024年第一季度公司营业收入同比减少0.52%，归属上市公司股东的净利润同比增长47.35%。
主要风险：
1、原材料价格上涨，市场竞争激烈导致公司利润下降。
2、部分下游客户结算周期长，且原材料备货规模较高，应收账款和存货对公司资金形成明显占用。
3、待投资规模较大，需对未来项目进展、资金平衡和新增产能释放情况保持关注。
4、2022年发生重大安全生产事故，安全生产管理整改情况值得关注。
募集资金用途：
最近两年股价走势图：
最近一次大规模解禁时间为2024年10月21日，解禁数量1.2亿股，解禁市值9.28亿，占总市值比例58.8%，占流通比例市值142.7%。
相似转债：
（图片来源：集思录）
个人看法：
当前溢价率-2.82%，结合A+级相似的转债、正股质地等综合因素目前给予16%的溢价率，正常价值预估：102.9*1.16=120，流通规模不是很大，看看有没有炒作机会。
假设原始股东配售84%，网上按0.748亿计算，顶格申购单账户约中7480/700/1000=0.01签，中签率低，顶格申购。
风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
今日转债等权指数上涨0.92%，不过低于90元的转债平均跌幅1.1%，主要就是广汇和中装转2的暴跌带的，尤其是广汇转债今日正股跌了近10个点，转债暴跌17.76%。
广汇当前股价0.84元，距离面退没剩几个工作日了，如果真的面退转债估计还要跌，所以最后这几天无论正股还是转债都要非常的小心。
山鹰转债下修结果下修了5分钱，这个算是预期之内的，下修主要还是为了避免回售，毕竟40亿的规模真回售那压力更大，山鹰转债马上到期，加上公司如此努力，价格已经回到了104元。
山鹰之前持有着的一些终于是熬出头，而低位小买的博弈部分则已经盈利了不少，还是小赌怡情更轻松些，就算最后违约了也还能赌个小额刚兑看看。
明日升24转债上市，升24转债这段时间正股跌的比较狠，上市的肉急剧缩水，不过破发到不至于，大家也就不用担心了。明日严牌转债可进行申购，另外周五又来一只新债，大家不要忘记了，祝大家好运多多中签～
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升24转债：
旭升集团今日收盘价10.12，转股价格12.89，当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=78.51。
旭升集团6月13日（申购日前一工作日）收盘价为12.56，申购日6月14日。
在这过去的近一个月时间里，旭升集团股价下跌19.4%，转股价值从97.44下跌到78.51。
个人看法：
升24转债AA-级别，规模28亿，原始股东配售率22.99%，单账户顶格申购中0.329签，溢价率由申购前一日的2.63%变为27.37%。
根据之前测评综合，结合当前环境给予37%的溢价率，正常价值预估：78.51*1.37=108，规模较大明日可能有一定的抛压。
升24转债测评：6月14日升24转债申购
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严牌转债：（正股代码：301081，配债代码：381081）
（图片来源：集思录）
评级：A+评级，可转债评级越高越好。
发行规模：4.679亿，规模小，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。
转股价值：
严牌股份今日收盘价7.8，转股价7.58，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/7.58*7.8=102.9，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.2+0.4+0.8+1.5+2+114=118.9，票面利息低。
纯债价值（最底线）：
如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率7.2447%，纯债价值简化计算78.15，纯债价值低。
公司简介：
严牌股份属于环保业，公司为国内过滤材料生产龙头企业，具有一定得产能规模优势，在国内市场客户发展较快，与下游客户建立了长期稳定得合作关系。
公司成立于1991年，上市时间2021年10月，目前公司市值15.97亿，有息负债率22.99%，当前市盈率PE28.467，市净率PB1.604。
2024年第一季度报告公告：
2024年第一季度公司营业收入同比减少0.52%，归属上市公司股东的净利润同比增长47.35%。
主要风险：
1、原材料价格上涨，市场竞争激烈导致公司利润下降。
2、部分下游客户结算周期长，且原材料备货规模较高，应收账款和存货对公司资金形成明显占用。
3、待投资规模较大，需对未来项目进展、资金平衡和新增产能释放情况保持关注。
4、2022年发生重大安全生产事故，安全生产管理整改情况值得关注。
募集资金用途：
最近两年股价走势图：
最近一次大规模解禁时间为2024年10月21日，解禁数量1.2亿股，解禁市值9.28亿，占总市值比例58.8%，占流通比例市值142.7%。
相似转债：
（图片来源：集思录）
个人看法：
当前溢价率-2.82%，结合A+级相似的转债、正股质地等综合因素目前给予16%的溢价率，正常价值预估：102.9*1.16=120，流通规模不是很大，看看有没有炒作机会。
假设原始股东配售84%，网上按0.748亿计算，顶格申购单账户约中7480/700/1000=0.01签，中签率低，顶格申购。
风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
京公网安备 11010802031449号