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先说仓位，目前仓位10成，全在盘江。在从上海去北京找师兄碰面的高铁上睡不着，所以来做个复盘。
我持续加仓的大逻辑是首先因为我的认知告诉我，明年的盘江会比今年好，未来的盘江会比现在好（我的持仓期限是3年内）所以只要大前提没有变，我是乐意看到这种下跌的。其次呢，我现在是研二上学期，说实话，我实在抽不出精力再去看老师们的持仓，然后再去调研的，所以盘江就是对我来说一个比较熟悉的股票，而当下我又有闲钱，所以我就把钱投在自己比较熟悉的股票上面。当然我也考虑过，用摊大饼的方式去抄作业，把闲钱分散了，不要集中持仓。但是我的认知告诉我与其摊大饼摊给那些没有经过自己调研的大饼，不如把闲钱投在自己的了解的股票上。集中持仓一个自己比较了解的股票，和摊大饼到自己不了解的股票，我会倾向选择前者。
说到研究生，今年也马上要结束了，索性借集思录平台一起复盘了。
先说结论，我对自己今年一年的学业进步是满意的。进步体现在两个方面，第一个方面是解决陌生问题的能力。在本科的时候，我学到的是自学的能力，但仅仅局限在学习一些成熟的，有现成教程的问题。来到研究生时期，因为是research，所以并没有现成的教程供你学习，一切只能靠你自己提出问题，搜集资料，最后上手解决问题。进步快主要得益于实验室师兄介绍的实习，实习会给自己带来一些压力，推着自己往前走，同时也接触到了工业界比较高效，先进的指导，所以，仅用半年，我就感觉自己进步许多。第二个方面是，自己思维逻辑能力。在进公司前，我是属于那种思维跳跃的人，讲的东西会让人东扯扯，西扯扯的感觉，没有逻辑感。因为在公司，需要跟mentor每星期开组会，同时需要跟外国人用英语再开一个组会，所以为了更好地向别人介绍自己的工作进展，所以我会刻意讲清楚自己这一周做了什么，遇到了什么困难，为什么要做这些事情，以及下一期你的计划是什么，通过这样的刻意练习，慢慢自己的讲话就有调理，讲一件事情，能更有逻辑感。
说完学业，说说人际关系方面。在人际关系上面，我也收获颇丰。首先，借助实习的工作，让实验室的同门看到了我的能力，他们会开始主动跟我合作课题，收获了比如有cell，nature machine intelligence等子刊发表。其次，因为跟实验室的师兄们混得比较好，他们会介绍他们认识的教授给我，从而为我申博做准备。
这些收获，侧面证实了我本科坚信的一句话：“感恩是我的核心竞争力。” 感恩自己遇到的一切，慢慢地身边贵人就会越来越多。
最后呢，也分享一下自己今年来收获到的几句以后可以教授给孩子的话：
1. 要打能够收得回来的牌。这是今年在灌蛋牌桌上面学到的一句话，可以应用到很多方面，不止灌蛋。
2. 文官说：为官三思，思危，思退，思变。思危，看到危险要躲开，思退，学会躲到没有人注意的地方，思变，退下来然后思考后面怎么做。武官说：置之死地而后生。 这个是看大明1566，从吕芳对一个小太监说的话所学来的，也能够用运用到各个领域。
3. 买股票就是买公司，买公司就是看未来现金流折现。这是从段永平老师那学到的，我认为人生很多决策也可以用相同的方式去思考。
4. 杠杆有两种，一种金钱，一种时间。对年轻的自己而言，不要过早地去背上房贷车贷，这样会让你的未来人生失去现金流。
最后，说一下明年的学业规划。
1. 九月份要开始申博。但是我会在明年三月份实习结束后，开始接触博导，提前进组打工，这样提前抱大腿稳妥一些。
2. 需要在发表一篇一作的工作，这一篇希望自己能够发一个A会。
3. 需要写一个专利来应付毕业要求。
4. 争取通过雅思或托福的考试。
5. 刻意练习的自己的英语口语。
总体上看，时间还是蛮紧张的。
我持续加仓的大逻辑是首先因为我的认知告诉我，明年的盘江会比今年好，未来的盘江会比现在好（我的持仓期限是3年内）所以只要大前提没有变，我是乐意看到这种下跌的。其次呢，我现在是研二上学期，说实话，我实在抽不出精力再去看老师们的持仓，然后再去调研的，所以盘江就是对我来说一个比较熟悉的股票，而当下我又有闲钱，所以我就把钱投在自己比较熟悉的股票上面。当然我也考虑过，用摊大饼的方式去抄作业，把闲钱分散了，不要集中持仓。但是我的认知告诉我与其摊大饼摊给那些没有经过自己调研的大饼，不如把闲钱投在自己的了解的股票上。集中持仓一个自己比较了解的股票，和摊大饼到自己不了解的股票，我会倾向选择前者。
说到研究生，今年也马上要结束了，索性借集思录平台一起复盘了。
先说结论，我对自己今年一年的学业进步是满意的。进步体现在两个方面，第一个方面是解决陌生问题的能力。在本科的时候，我学到的是自学的能力，但仅仅局限在学习一些成熟的，有现成教程的问题。来到研究生时期，因为是research，所以并没有现成的教程供你学习，一切只能靠你自己提出问题，搜集资料，最后上手解决问题。进步快主要得益于实验室师兄介绍的实习，实习会给自己带来一些压力，推着自己往前走，同时也接触到了工业界比较高效，先进的指导，所以，仅用半年，我就感觉自己进步许多。第二个方面是，自己思维逻辑能力。在进公司前，我是属于那种思维跳跃的人，讲的东西会让人东扯扯，西扯扯的感觉，没有逻辑感。因为在公司，需要跟mentor每星期开组会，同时需要跟外国人用英语再开一个组会，所以为了更好地向别人介绍自己的工作进展，所以我会刻意讲清楚自己这一周做了什么，遇到了什么困难，为什么要做这些事情，以及下一期你的计划是什么，通过这样的刻意练习，慢慢自己的讲话就有调理，讲一件事情，能更有逻辑感。
说完学业，说说人际关系方面。在人际关系上面，我也收获颇丰。首先，借助实习的工作，让实验室的同门看到了我的能力，他们会开始主动跟我合作课题，收获了比如有cell，nature machine intelligence等子刊发表。其次，因为跟实验室的师兄们混得比较好，他们会介绍他们认识的教授给我，从而为我申博做准备。
这些收获，侧面证实了我本科坚信的一句话：“感恩是我的核心竞争力。” 感恩自己遇到的一切，慢慢地身边贵人就会越来越多。
最后呢，也分享一下自己今年来收获到的几句以后可以教授给孩子的话：
1. 要打能够收得回来的牌。这是今年在灌蛋牌桌上面学到的一句话，可以应用到很多方面，不止灌蛋。
2. 文官说：为官三思，思危，思退，思变。思危，看到危险要躲开，思退，学会躲到没有人注意的地方，思变，退下来然后思考后面怎么做。武官说：置之死地而后生。 这个是看大明1566，从吕芳对一个小太监说的话所学来的，也能够用运用到各个领域。
3. 买股票就是买公司，买公司就是看未来现金流折现。这是从段永平老师那学到的，我认为人生很多决策也可以用相同的方式去思考。
4. 杠杆有两种，一种金钱，一种时间。对年轻的自己而言，不要过早地去背上房贷车贷，这样会让你的未来人生失去现金流。
最后，说一下明年的学业规划。
1. 九月份要开始申博。但是我会在明年三月份实习结束后，开始接触博导，提前进组打工，这样提前抱大腿稳妥一些。
2. 需要在发表一篇一作的工作，这一篇希望自己能够发一个A会。
3. 需要写一个专利来应付毕业要求。
4. 争取通过雅思或托福的考试。
5. 刻意练习的自己的英语口语。
总体上看，时间还是蛮紧张的。
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盘江股份的分析：
先说结论，信息附在最后。
首先，煤发电：我毛估全部建成净利润每年在3亿左右。
原因：
1. 盘江新光1 月 7 日, 1 号机组正式投入商业运营，6 月 29 日, 2 号机组正式投入商业运营；根据半年报信息得知，煤点并网发电93,550 万度,净利润 2,143.93 万元。因为2号机组在将近7月份才开始投入运营，所以我认为半年报的数据是1号机组发电得来的。那么当煤电产能全部建成释放，产能应该是74亿度/年（93550*2*4），每度毛利4分，产生净利润近3亿。
接着，新能源发电，我毛估产能全部建成净利润每年在6亿左右。
原因：
1. 盘江新能源发电(关岭)有限公司，2024 年 4 月 30 日,一期 105 万千瓦实现全容量并网，2024 年 1-6 月,该公司上网电量 39,514 万度,实现营业收入 14,166.65 万元,净利润 6,079.78 万元。
2. 发电量是39514万度（105万千瓦），毛利是0.15每度，全部产能是340万千瓦（105+235），年产35亿度电（39514/4*3*2*6），净利润是毛估6亿。
最后，煤销售，根据5年煤净利润来计算是12亿。
所以当全部产能建成，净利润约在20亿。
假设3年内，煤价上涨，使得煤销售净利润在12亿，同时3年内煤电一体化产能全部落地，使得总利润净利润在20亿左右，折现回到当前时间节点，净利润约为17亿。
当前公司市值117亿，账上货币资金26.3亿，相当于我花93亿买了一家一年能赚17亿的公司。
所以，我愿意重仓，当前仓位8成，7成在盘江。
心理持有时间的预期是3年，目前股息率5%。
信息：
- 公司主要产品为煤炭和电力；
- 公示核定产能 2,310 万吨/年（含托管松河公司 240 万吨/年）， 在建矿井产能 220 万吨/年；
- 建成燃煤发电装机 132 万千瓦，新能源并网发电装机约 122 万千瓦， 在建燃煤发电装机 132 万千瓦，在建、拟建风电和光伏发电装机容量约 235 万千瓦；
- 盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目已于今年上半年实现全部并网发电；
- 盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目力争今年底实现首台机组并网发电；
- 关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期已于今年 4 月底实现全容量并网发电；
- 贵州盘江新光发电有限公司：2024 年 1 月 7 日, 1 号机组正式投入商业运营; 2024 年 6 月 29 日, 2 号机组正式投入商业运营。 2024 年 1-6 月, 该公司上网电量 93,550 万度,实现营业收入 34,842.09 万元,净利润 2,143.93 万元；
- 盘江新能源发电(盘州)有限公司：2024 年 1-6 月,该公司上网电量7,716 万度,实现营业收入 2,881.68 万元,净利润 874.38 万元。
- 盘江新能源发电(关岭)有限公司：2024 年 4 月 30 日,一期 105 万千瓦实现全容量并网。2024 年 1-6 月,该公司上网电量 39,514 万度,实现营业收入 14,166.65 万元,净利润 6,079.78 万元；
- 账上现金：26.3亿；
- 市值：113亿；
以上，均为供自己投资记录使用，不作任何推荐。
先说结论，信息附在最后。
首先，煤发电：我毛估全部建成净利润每年在3亿左右。
原因：
1. 盘江新光1 月 7 日, 1 号机组正式投入商业运营，6 月 29 日, 2 号机组正式投入商业运营；根据半年报信息得知，煤点并网发电93,550 万度,净利润 2,143.93 万元。因为2号机组在将近7月份才开始投入运营，所以我认为半年报的数据是1号机组发电得来的。那么当煤电产能全部建成释放，产能应该是74亿度/年（93550*2*4），每度毛利4分，产生净利润近3亿。
接着，新能源发电，我毛估产能全部建成净利润每年在6亿左右。
原因：
1. 盘江新能源发电(关岭)有限公司，2024 年 4 月 30 日,一期 105 万千瓦实现全容量并网，2024 年 1-6 月,该公司上网电量 39,514 万度,实现营业收入 14,166.65 万元,净利润 6,079.78 万元。
2. 发电量是39514万度（105万千瓦），毛利是0.15每度，全部产能是340万千瓦（105+235），年产35亿度电（39514/4*3*2*6），净利润是毛估6亿。
最后，煤销售，根据5年煤净利润来计算是12亿。
所以当全部产能建成，净利润约在20亿。
假设3年内，煤价上涨，使得煤销售净利润在12亿，同时3年内煤电一体化产能全部落地，使得总利润净利润在20亿左右，折现回到当前时间节点，净利润约为17亿。
当前公司市值117亿，账上货币资金26.3亿，相当于我花93亿买了一家一年能赚17亿的公司。
所以，我愿意重仓，当前仓位8成，7成在盘江。
心理持有时间的预期是3年，目前股息率5%。
信息：
- 公司主要产品为煤炭和电力；
- 公示核定产能 2,310 万吨/年（含托管松河公司 240 万吨/年）， 在建矿井产能 220 万吨/年；
- 建成燃煤发电装机 132 万千瓦，新能源并网发电装机约 122 万千瓦， 在建燃煤发电装机 132 万千瓦，在建、拟建风电和光伏发电装机容量约 235 万千瓦；
- 盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目已于今年上半年实现全部并网发电；
- 盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目力争今年底实现首台机组并网发电；
- 关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期已于今年 4 月底实现全容量并网发电；
- 贵州盘江新光发电有限公司：2024 年 1 月 7 日, 1 号机组正式投入商业运营; 2024 年 6 月 29 日, 2 号机组正式投入商业运营。 2024 年 1-6 月, 该公司上网电量 93,550 万度,实现营业收入 34,842.09 万元,净利润 2,143.93 万元；
- 盘江新能源发电(盘州)有限公司：2024 年 1-6 月,该公司上网电量7,716 万度,实现营业收入 2,881.68 万元,净利润 874.38 万元。
- 盘江新能源发电(关岭)有限公司：2024 年 4 月 30 日,一期 105 万千瓦实现全容量并网。2024 年 1-6 月,该公司上网电量 39,514 万度,实现营业收入 14,166.65 万元,净利润 6,079.78 万元；
- 账上现金：26.3亿；
- 市值：113亿；
以上，均为供自己投资记录使用，不作任何推荐。
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今天，清掉了三分之一仓位。原因是分众，塔牌不是我自己看懂的公司，一星期前买分众只为了高股息，结果现在持仓不到7天涨了将近25个点，太疯狂了。买塔牌是因为秋天到了，水泥用量会提高点。
如果后续再暴涨，我打算用:净值新高敢于空仓，来安慰自己。
目前还有5层仓，留下的全都是是因为存在增量的概念和相对便宜的股票。
同时因为最近看了一些价值投的书，想要实践一下，所以就趁股市大好，清理一下自己的股票。
如果后续再暴涨，我打算用:净值新高敢于空仓，来安慰自己。
目前还有5层仓，留下的全都是是因为存在增量的概念和相对便宜的股票。
同时因为最近看了一些价值投的书，想要实践一下，所以就趁股市大好，清理一下自己的股票。
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@朱小龙DD
对于后面的1.5个涨停，我并没有感到可惜，因为我知道这不是我认知里面的，钱不是我该赚的
卖掉以后，我就伺机重新进入，同时找了资料增加自己的认知
后面浙江医药创新高15.46后补跌回到13.7，此时我看了看从量和势出发，量小了，势也小了，找个机会就进去了
我对浙江医药是打算做中线的，没有看到底牌前不会走的，哪怕不在牌桌，也要看看这次自己的作业做得怎么样，第一次交作业有没有及格
做t这种东西，我并不是为了做t而做，做t对我来说是为了减少内心恐惧的一种手段。当股票疯涨，超出了我的认知，我t掉，当股票有大跌的可能，我害怕我t掉。
让自己内心平静，是我做t的目的之一
做t还有一个原因是，我想要看看自己能不能找到股市中逆人性事件以及时间点，找到了就很有成就感，也无聊的实验室生活增加一些乐趣
至于成功率，努力提高，但是目前还是随缘吧，反正都是认知以外的钱，赚了也会亏出去的。
维生素的行情刚爆发，2季报还没有出，商品价格还在向上趋势中，卖的理由是涨停且收益35%，选股和进入时机挺好的。本人不持有浙江医药，我有新和成，且收益没有楼主高，浙江医药波大。不同地方是楼主把这段行情作为一个短期交易处理，我认为持续时间会长一点后面我又进了，目前浙江医药收益率60了。当出35个点出掉的原因主要原因是认知不足，浙江医药的产能，毛利，以及行业都没有过多了解，从而导致内心恐惧，所以出掉了
对于后面的1.5个涨停，我并没有感到可惜，因为我知道这不是我认知里面的，钱不是我该赚的
卖掉以后，我就伺机重新进入，同时找了资料增加自己的认知
后面浙江医药创新高15.46后补跌回到13.7，此时我看了看从量和势出发，量小了，势也小了，找个机会就进去了
我对浙江医药是打算做中线的，没有看到底牌前不会走的，哪怕不在牌桌，也要看看这次自己的作业做得怎么样，第一次交作业有没有及格
做t这种东西，我并不是为了做t而做，做t对我来说是为了减少内心恐惧的一种手段。当股票疯涨，超出了我的认知，我t掉，当股票有大跌的可能，我害怕我t掉。
让自己内心平静，是我做t的目的之一
做t还有一个原因是，我想要看看自己能不能找到股市中逆人性事件以及时间点，找到了就很有成就感，也无聊的实验室生活增加一些乐趣
至于成功率，努力提高，但是目前还是随缘吧，反正都是认知以外的钱，赚了也会亏出去的。
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赞同来自: 饺子仔仔
今天浙江医药又涨停了，我又去看看了研报，主要是对产能和毛利做一个粗略估计
直接说我的结论:我认为今年浙江医药净利润18亿左右。
推算过程如下:
1.维生素价格比去年已经超涨了一倍，全年成交价我粗算是去年的一倍。23年研报，总收入78亿，维生素系列，收入27.85亿，那今年的维生素收入应该在55亿，其他收入假设不变，那么今年总收入应该在105亿左右。5年平均经营成本72.556亿，撑死给你80亿。那净收入就是25亿。
2.参考近期丰收年，21年营业总收入91.86亿，营业成本79.32亿。净利润是8.85亿*12.5乘于0.7
3.同理24年，净利润也我们也打上7折，那就是25乘于0.7*17.5亿。
所以我粗略估算净利润18亿，另外有2400va产能在建，同时周期货品占收入低于50%，我愿意给他10倍估值。
那这样的话我觉得200亿市值是合理的。
不构成投资建议，投资有风险，仅为交流。
直接说我的结论:我认为今年浙江医药净利润18亿左右。
推算过程如下:
1.维生素价格比去年已经超涨了一倍，全年成交价我粗算是去年的一倍。23年研报，总收入78亿，维生素系列，收入27.85亿，那今年的维生素收入应该在55亿，其他收入假设不变，那么今年总收入应该在105亿左右。5年平均经营成本72.556亿，撑死给你80亿。那净收入就是25亿。
2.参考近期丰收年，21年营业总收入91.86亿，营业成本79.32亿。净利润是8.85亿*12.5乘于0.7
3.同理24年，净利润也我们也打上7折，那就是25乘于0.7*17.5亿。
所以我粗略估算净利润18亿，另外有2400va产能在建，同时周期货品占收入低于50%，我愿意给他10倍估值。
那这样的话我觉得200亿市值是合理的。
不构成投资建议，投资有风险，仅为交流。
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两种量和势的形态。
一，量少势大，我觉得是很有可能反弹的，我不敢说是不是什么假动作，我只能说从短期来说反弹概率大。
二，量大，势由小转大，感觉要赶紧先避一避，且前面存在量少势大的上涨，其实可以先做个t的
用量和势做t，难在于对于人性的理解。
对于鲁西化工，对于新玩家来说看到大跌大概率着急卖出，落袋为安。如果我是庄家我会进点货
对于宇通客车，对于新玩家来说，因为它之前涨到了31，后面跌到28时候以为机会来了，所以目前在被套着，哪怕现在大跌也会死死拿着。如果我是庄家，我会大量出货，因为他们被套着，总有人会加仓来期待解套
对于浙江医药，如果我是新玩家，我会死死拿着，因为中报行情，但是从我的做t系统来说应该先卖出手，等下来在接回去，毕竟量少势大
另外，最近用贴水来看市场情绪，目前情绪是看多的
一，量少势大，我觉得是很有可能反弹的，我不敢说是不是什么假动作，我只能说从短期来说反弹概率大。
二，量大，势由小转大，感觉要赶紧先避一避，且前面存在量少势大的上涨，其实可以先做个t的
用量和势做t，难在于对于人性的理解。
对于鲁西化工，对于新玩家来说看到大跌大概率着急卖出，落袋为安。如果我是庄家我会进点货
对于宇通客车，对于新玩家来说，因为它之前涨到了31，后面跌到28时候以为机会来了，所以目前在被套着，哪怕现在大跌也会死死拿着。如果我是庄家，我会大量出货，因为他们被套着，总有人会加仓来期待解套
对于浙江医药，如果我是新玩家，我会死死拿着，因为中报行情，但是从我的做t系统来说应该先卖出手，等下来在接回去，毕竟量少势大
另外，最近用贴水来看市场情绪，目前情绪是看多的
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