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在对成熟行业的周期判断框架里，政策转向的信号往往是第一个信号，对应了一轮完整操作中的第一步，左侧底部建观察仓。
之所以作为观察仓，因为历史上曾经出现过政策转向后即见底的情形，也出现过政策转向后市场继续悲观，直到多轮政策叠加或外部环境变化后，才回升复苏的情形。不同的情形也就对应了投资者不同的建仓节奏。
从5月份开始，媒体陆续见到关于“光伏行业破产潮”的报道。尚德员工讨薪，前东方日升董事长结束创业，等等事件频出。一季报显示，120家光伏行业上市公司，73家净利润下滑，四巨头“隆基、TCL中环、通威、晶澳”合计亏损了45亿元。中利等光伏老厂，站在了破产边缘。
行业的另一面是海外光伏企业无力继续支撑。法国的光伏制造商Systovi已经进入破产清算程序。全球光伏行业供过于求的现状，逐渐上升到了国家之间的贸易争端层面，成为了前一阵大家热议的“制造业过剩”话题中的一部分。
5.23日在济南召开的企业和专家会议，释放了一些信号。原文这里不引述。看未来，国家对新三样（电动车、锂电池、光伏）的政策引导方向可能要发生变化，即要防止过度投资，要预防产能过剩和资源浪费。
从历史复盘来看，我们回到2020年9月份，第一次听到“碳达峰、碳中和”，然后再回顾那之后新能源板块波澜壮阔的行情，我们是否可以现在认知到当下这个微弱的政策信号发出的声音呢？
我们试图演绎下后面即将发生的事情：各地zhengfu出台限制光伏产能扩产政策、huanbao部门严查光伏企业环保指标、放缓光伏行业上市批准要求......让我们拭目以待。
之所以作为观察仓，因为历史上曾经出现过政策转向后即见底的情形，也出现过政策转向后市场继续悲观，直到多轮政策叠加或外部环境变化后，才回升复苏的情形。不同的情形也就对应了投资者不同的建仓节奏。
从5月份开始，媒体陆续见到关于“光伏行业破产潮”的报道。尚德员工讨薪，前东方日升董事长结束创业，等等事件频出。一季报显示，120家光伏行业上市公司，73家净利润下滑，四巨头“隆基、TCL中环、通威、晶澳”合计亏损了45亿元。中利等光伏老厂，站在了破产边缘。
行业的另一面是海外光伏企业无力继续支撑。法国的光伏制造商Systovi已经进入破产清算程序。全球光伏行业供过于求的现状，逐渐上升到了国家之间的贸易争端层面，成为了前一阵大家热议的“制造业过剩”话题中的一部分。
5.23日在济南召开的企业和专家会议，释放了一些信号。原文这里不引述。看未来，国家对新三样（电动车、锂电池、光伏）的政策引导方向可能要发生变化，即要防止过度投资，要预防产能过剩和资源浪费。
从历史复盘来看，我们回到2020年9月份，第一次听到“碳达峰、碳中和”，然后再回顾那之后新能源板块波澜壮阔的行情，我们是否可以现在认知到当下这个微弱的政策信号发出的声音呢？
我们试图演绎下后面即将发生的事情：各地zhengfu出台限制光伏产能扩产政策、huanbao部门严查光伏企业环保指标、放缓光伏行业上市批准要求......让我们拭目以待。
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西北哪边，按现在光伏组件价格计算，光伏发电成本，已经低于1毛钱一度电了。
如果未来一二十年，储能技术经过升级迭代，度电成本降到一毛左右，光伏+储能成本能干到2毛左右，都可以和水电来PK了。
光伏现在度电成本还是按25年时间报废的情况下。
听说，甘肃哪边中国第一个光伏电站，运行已达到40年了，还在正常 发电，只是发电效率低一些。
如果未来一二十年，储能技术经过升级迭代，度电成本降到一毛左右，光伏+储能成本能干到2毛左右，都可以和水电来PK了。
光伏现在度电成本还是按25年时间报废的情况下。
听说，甘肃哪边中国第一个光伏电站，运行已达到40年了，还在正常 发电，只是发电效率低一些。
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@不说话的背影
个人感觉，目前的光伏、风能、新能源汽车等能源转型类行业，都是借着之前政策补贴的东风野蛮生长的产物，行业内鱼龙混杂，有很多都是进来骗补骗融资的，一开始的北汽新能源空跑里程，现在的恒大汽车，包括贾会计的FF91，大浪淘沙之后，国家应该是准备要收紧政策了，包括补贴审核、生产真实性、研发水平评估，该淘汰的尽快淘汰，留下精英后完成能源转型的过渡，也就是所谓的建设碳中和，提高太阳能转化率，研发固态电池，建设戈...光伏淘汰，那风电水电这些清洁能源也要淘汰了。核能源电站的成本那怕再低，其他能源也有其存在的价值
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@不说话的背影
可控核聚变现在在实验室都没有实现，就算实现到实际应用，到技术升级迭代到低于所有现有技术发电成本，少说也要50年以上。
只要储能技术以后达到0.2元以下的成本，基本就可以淘汰火电了。
个人感觉，目前的光伏、风能、新能源汽车等能源转型类行业，都是借着之前政策补贴的东风野蛮生长的产物，行业内鱼龙混杂，有很多都是进来骗补骗融资的，一开始的北汽新能源空跑里程，现在的恒大汽车，包括贾会计的FF91，大浪淘沙之后，国家应该是准备要收紧政策了，包括补贴审核、生产真实性、研发水平评估，该淘汰的尽快淘汰，留下精英后完成能源转型的过渡，也就是所谓的建设碳中和，提高太阳能转化率，研发固态电池，建设...从1883年第一块太阳能电池发明，到1954年第一块硅太阳能板在贝尔实验室发明，到现在光伏发电成本达到0.15元不到，技术不断升级迭代，用了一百多年。
可控核聚变现在在实验室都没有实现，就算实现到实际应用，到技术升级迭代到低于所有现有技术发电成本，少说也要50年以上。
只要储能技术以后达到0.2元以下的成本，基本就可以淘汰火电了。
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赞同来自: 影约 、润土先生 、眼界打开 、myrazcs 、不想等待更多 »
@不说话的背影
个人感觉，目前的光伏、风能、新能源汽车等能源转型类行业，都是借着之前政策补贴的东风野蛮生长的产物，行业内鱼龙混杂，有很多都是进来骗补骗融资的，一开始的北汽新能源空跑里程，现在的恒大汽车，包括贾会计的FF91，大浪淘沙之后，国家应该是准备要收紧政策了，包括补贴审核、生产真实性、研发水平评估，该淘汰的尽快淘汰，留下精英后完成能源转型的过渡，也就是所谓的建设碳中和，提高太阳能转化率，研发固态电池，建设戈...呵呵，我大A的散户钱赚没赚到不好说，至少浸淫其中知识面倒是拓宽了不少——什么光伏新能源、AI大模型、云计算、低空经济、医美养老、细胞生物疗法......其实我是来赌博的，不是来读博的！
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赞同来自: myrazcs 、seancai110 、路平在路上
个人感觉，目前的光伏、风能、新能源汽车等能源转型类行业，都是借着之前政策补贴的东风野蛮生长的产物，行业内鱼龙混杂，有很多都是进来骗补骗融资的，一开始的北汽新能源空跑里程，现在的恒大汽车，包括贾会计的FF91，大浪淘沙之后，国家应该是准备要收紧政策了，包括补贴审核、生产真实性、研发水平评估，该淘汰的尽快淘汰，留下精英后完成能源转型的过渡，也就是所谓的建设碳中和，提高太阳能转化率，研发固态电池，建设戈壁光伏电站、风电站，建设电力储能体系，借助这些有限可用的新能源最终过渡到本世纪中叶的可控核聚变成型，若是有幸活到那时，或许能看到中华真正的伟大复兴。
我的理解是我们的环保不是西方嘴上说说本质为了阻碍发展中国家发展自身工业，毕竟污染是工业发展的必经之路。我们是有计划的，为了将来的人类，在努力的进行能源的转型。这里会想到流浪地球的一句台词，危难当前，唯有责任，有些责任我们需要承担，这也是大大所说的人类命运共同体。纯个人理解，不喜勿喷。
如果延伸到投资方面，长远来看类似比亚迪、宁德时代这种公司应该是无敌的，只不过收益兑现可能不会有想象中的高，把它们当做长江电力这种公共事业的公司来投资是比较合理的。至于光伏行业，很有可能会作为一个过渡阶段最终被淘汰，可控核聚变和100%转化太阳能哪个好用，值得思考。
我的理解是我们的环保不是西方嘴上说说本质为了阻碍发展中国家发展自身工业，毕竟污染是工业发展的必经之路。我们是有计划的，为了将来的人类，在努力的进行能源的转型。这里会想到流浪地球的一句台词，危难当前，唯有责任，有些责任我们需要承担，这也是大大所说的人类命运共同体。纯个人理解，不喜勿喷。
如果延伸到投资方面，长远来看类似比亚迪、宁德时代这种公司应该是无敌的，只不过收益兑现可能不会有想象中的高，把它们当做长江电力这种公共事业的公司来投资是比较合理的。至于光伏行业，很有可能会作为一个过渡阶段最终被淘汰，可控核聚变和100%转化太阳能哪个好用，值得思考。
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