给塞力公司的一封信 （0416继续更新）

此信是受人之托转发，自己屁股坐在上面了，就赶紧来帮忙了，希望塞力债主踊跃给公司发信施压，促进早日下修

公司邮箱：
ir@thalys.net.cn

建议公司修改不下修转债时间，再次计时，年度股东大会审议下修转股价

据了解，目前有大量投资者要求公司按101清偿债务，有单个投资者持仓高达3000万。
预计此次公司选择清偿的话，清偿金额可能会达到1-2亿。这与公司发行转债的初衷完全背离，公司选择清偿不是最佳选择。

给公司梭理一下时间节点，假如公司在4月26日股东大会通过后，再召开董事会审议注销股票事情，后续就可以把该事项提交年度股东大会，同时在4月26日发出通知债权人公告。

通知债权人公告，债权人45日内申报债权，要求公司清偿，按101价格支付，面值加当期利息，45日后就是6月9日才到达45日。

那么6月10日-6月18日期间，公司必须得先清偿完债务，才能在6月19日去提交注销股票，超过6月19日后注销，公司严重违法了，是同样事件再次违法。

而根据美锦、新希望等清偿案例，清偿需要大量工作和时间，进行付款支付，二次确认清偿数量。预计需要最少15日到1个月时间。

公司注销股票，也得提交申请，走上交所、中登流程，那么预计得在6月10日左右注销会比较稳妥。

特别是公司被立案调查期间，再次同样事情，违法，罪加一等，届时、公司董事长、董秘、高管等都可能受到更加重的处罚，和罚款。这点请公司考虑清偿。

除此之外，公司还会面临投资者大量投诉举报。

美锦能源之所以不选择下修方式，是因为公司大股东股权全部质押了，担心股价爆仓。所以被迫无奈，才选择清偿，美锦能源是清偿了2600多万，导致双输局面。我们投资者的目的也不是想让公司清偿债务，还是希望通过下修，股价上涨，实现转股，和公司达到双赢目的。目前公司的股价也远远高于净资产。

所以，在此建议，公司没有必要考虑清偿这条路。建议公司采取下修方式，避免清偿，这也是大部分公司的做法。
思创、孚日、岭南、新希望等都是下修解决。促使价格远远高于清偿价格之上，可以说，只要下修，下修到底。公司就完全可以避免清偿。

另外公司转债也即将进入最后两年，按目前的转股价，公司迟早要下修的。大股东格局大一点，现在下修，可以一举多得。希望公司能与投资者相向而行。

公司完全可以跟利群股份学习，沟通监管后，召开董事会，修改不下修期限，在此计时。给足市场预期。
那么再次计时时间 就是在4月15号到22号之间 召开董事会 修改不下修期限，再次计时。

4月15日再次计时的话，就是在5月8日触发转债下修条件，可以满足召开董事会提议下修。

4月22号 再次计时的话，就是在5月14日触发转债下修条件，可以满足召开董事会提议下修。

届时补充临时议案，提交年度股东大会召开。

年度 股东大会 预计在5月15日 到20日召开，审议下修。通过下修到底，转债价格将会保持在101以上，预计价格在103-105左右。

请公司董秘、大股东务必重视此事情。认真对待。毕竟现在的转债投资者，都是亏损的，公司立案导致投资者损失惨重。本人希望与公司友好协商。实现双赢。

亏损的转债持有人。

240416利群下修公告出来后继续发信：
赛力转债只有101清偿或者5月下修2条路，坐等公司下修

下面的建议已经发给公司了，赛力转债目前只有下修避免清偿或者清偿，两条路可选。一起来积极督促公司本周修改不下修时间。再次计时，利群已经提议下修了。
据了解，几个投资者群里面统计的清偿数量已经达到了5000万以上。

根据辉丰的案例：
公司转债的5亿元，已经是拿到手的钱。也请尽快解决，促进转股。避免拿到手的钱，后续因经营问题，等情况，最终未强赎，导致到期还钱。
另外，请公司认真对待清偿问题。按我推算，预计要有1-2亿资产要求公司清偿转债债务，如价格不能在101以上，甚至5亿多金额都要求公司清偿还钱。根据第三季度报告显示，公司仅有不到3亿货币资金，无法应对清偿。请公司做好全额5亿多清偿的预案，如选择还钱的话。

公司可以查询看一下辉丰转债的案例，网上也可以核实查询：

上次辉丰股份 ，辉丰转债，触发回售条款，公司选择回售，结果2020年7月“辉丰转债”回售条款仍被触发，ST辉丰2020年8月7日发布最新公告显示，共计超过8,202,675张辉丰转债选择回售，回售价格每张103元，整个回售资金规模超过8.4亿元（含利息）。根据公司财报，截至2020年3月末公司账面货币资金规模为5亿元左右，不足以覆盖回售本息，但公司仍对该期债务的回售进行了兑付。

公司要尽快就此事情做好预案和应对，汇报大股东和管理层。
现在公司被全市场转债人看着了。几百万转债人，都看着公司，目前的价格，会有大量人买入要求公司清偿。低于101以下，买入别人依然划算，100买别人也一样要求公司清偿。其中有一半以上的持有人都是亏损状态的，更加会要求公司清偿。

根据后续积极实施的新规，公司回购注销等于分红。对于公司来说也是有利的。
公司注销股票，得去一趟上海。最少得3日，甚至5日以上。选择清偿这条路，时间已经是来不及了。如此前月初反映给公司的时候，公司马上着手处理，还有足够的时间，现在公司又需要变更转股用途后，才再进行注销流程，加上要清偿后才能注销，选择清偿，必定导致二次同样事情超期违法。
据了解，已经有投资者给公司建议修改不下修期限和下修的时间节点建议了。
请董秘汇报大股东和管理层，最好的选择本周召开董事会，修改不下修期限，再次计时，提议下修议案届时以补充临时议案方式提交年度股东大会审议，实现下修，一举多得。
符合条件，直接提议下修，价格上去103以上，自然后续就没有人申报债权，要求清偿了，也没有人维权了。
公司迟迟不下修，不排除后续有投资者集体举报到证监会。
请公司务必4月26日 召开董事会审议注销议案，发出通知债权人公告，才能来得及6月19日前注销。
或者本周再次召开董事会，审议关于注销部分回购股份的议案，到时候增加临时议案方式，一并递交4月26日股东大会审议通过即可。