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差不多有近十年没在集思录发帖了，记得还是14年为了讨论11中孚债和11万基债的轮动避税方案发过2个帖子。
股市和债市跌到今天，个人感觉有些转债在目前的价格已经值得重拳出击了，尤其是自己看好的上市公司转债，现在可用保本价格买入（税后收益年化1.36%），既能保本又能持有公司的看涨期权，真是几年都难遇的机会。
目前单梭一只转债，如果后面再跌就准备再加一些，有点越跌越兴奋的感觉。今天来发帖的目的就是留个脚印，待2026年10月中旬回来验证近期的这个操作是否正确。
2024-10-25晚 更新
昨晚洁美公布三季报，利润同比减是因科研投入大幅增加，说明高端离型膜应该是进入到了攻坚阶段，而营收、毛利率、合同负债、经营性现金流等指标都很良性，说明中端离型膜已开始放量且订单不错。
从2020年12月28日第一笔买入洁美至今已快四年，这四年来一直没放弃洁美这家公司且持仓占比还不小，这几年持有洁美确实给我的净值增长拖了不少后腿，但三季报似乎又看到了一点曙光，希望洁美能最后发力助我实现5年10倍的目标，目前从2020年1月1日至今净值增长接近8倍（开户券商只能查到2020年1月1日起的数据）
股市和债市跌到今天，个人感觉有些转债在目前的价格已经值得重拳出击了，尤其是自己看好的上市公司转债，现在可用保本价格买入（税后收益年化1.36%），既能保本又能持有公司的看涨期权，真是几年都难遇的机会。
目前单梭一只转债，如果后面再跌就准备再加一些，有点越跌越兴奋的感觉。今天来发帖的目的就是留个脚印，待2026年10月中旬回来验证近期的这个操作是否正确。
2024-10-25晚 更新
昨晚洁美公布三季报，利润同比减是因科研投入大幅增加，说明高端离型膜应该是进入到了攻坚阶段，而营收、毛利率、合同负债、经营性现金流等指标都很良性，说明中端离型膜已开始放量且订单不错。
从2020年12月28日第一笔买入洁美至今已快四年，这四年来一直没放弃洁美这家公司且持仓占比还不小，这几年持有洁美确实给我的净值增长拖了不少后腿，但三季报似乎又看到了一点曙光，希望洁美能最后发力助我实现5年10倍的目标，目前从2020年1月1日至今净值增长接近8倍（开户券商只能查到2020年1月1日起的数据）
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@solino
不过最近反弹有点多了，追高需谨慎！
楼主选股挺有意思，都是小众，三祥是不是以前也发过转债，看不懂。上次楼主的洁美后来能理解一点，抄了一点转债。正在物色性价比高的上海门票作为备胎，三祥是沪市公司。楼主看好一定有我们小散看不明白的地方，不吝赐教。既然感兴趣，那就简单聊几句。三祥的几个关键词：固态电池电解质、核级海绵锆、锆铪分离，这三条都是非常值得期待的。和洁美一样，很喜欢企业管理层踏踏实实做企业的态度。三祥里面有日本企业持股，小日本在新材料方面很厉害，能够相中三祥应该是有道理的。其实和我几年前选的鲁阳节能这家企业有点像，也是一个踏踏实实做企业的老板，最后企业被美国同行老大要约收购了。
不过最近反弹有点多了，追高需谨慎！
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楼主选股挺有意思，都是小众，三祥是不是以前也发过转债，看不懂。上次楼主的洁美后来能理解一点，抄了一点转债。正在物色性价比高的上海门票作为备胎，三祥是沪市公司。楼主看好一定有我们小散看不明白的地方，不吝赐教。
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赞同来自: wuxin126
@cqbwwss1
那就简单说几句自己的认知吧。其实门槛也不算低的，作为纸质载带原材料的电子纸，只有日本大王纸业可以生产（但这家公司不能生产纸质载带），公司花了几年时间突破了电子纸生产技术诀窍才有现在市场份额和利润率，而且下游客户的粘性非常好，仅这两点就是很高的门槛。期待将要放量的MLCC中高端膜的门槛就更高了，仅提供三星电子的测试就历时一年半，因为三星电子需要向你公开部分生产诀窍，所以不是谁都可以送样进去的，技术...即使看好，即使你认为的这些优势都是真的，也不应该满仓，因为满仓就没法利用市场波动，价格也许会跌到荒谬的地步，那个时候你只能干瞪眼，因为你满仓了没钱了。
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@solino
其实另一点是欣赏控股股东的做事风格。除了踏踏实实做产品外，在目前市场大股东套现减持愈演愈烈的环境下，控股股东却全部包园了2022年定增2474万股的5亿元募资，以及满足强赎条件后公司公告不强赎，这些都反映出控股股东对公司未来的信心。
楼主对该公司如此看好，一定有理由。那就简单说几句自己的认知吧。其实门槛也不算低的，作为纸质载带原材料的电子纸，只有日本大王纸业可以生产（但这家公司不能生产纸质载带），公司花了几年时间突破了电子纸生产技术诀窍才有现在市场份额和利润率，而且下游客户的粘性非常好，仅这两点就是很高的门槛。期待将要放量的MLCC中高端膜的门槛就更高了，仅提供三星电子的测试就历时一年半，因为三星电子需要向你公开部分生产诀窍，所以不是谁都可以送样进去的，技术壁垒和粘性比纸质载带只会更高。
鸿达原本行业也不算太烂，但大股东资金链出问题，你懂的，上市公司跑不了。
洁美F10简单看了下，产品看起来并没有太高的门槛，23年业绩不错，但很多公司都是不能持续。主要产品纸质载带（不知道是啥）的原材料木浆价格波动较大。MLCC膜或许有进口替代的空间，不懂，楼主这么看好一定有深入的见解，不妨展开下。
其实另一点是欣赏控股股东的做事风格。除了踏踏实实做产品外，在目前市场大股东套现减持愈演愈烈的环境下，控股股东却全部包园了2022年定增2474万股的5亿元募资，以及满足强赎条件后公司公告不强赎，这些都反映出控股股东对公司未来的信心。
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赞同来自: cdhr 、wuchunlong
@老实的很
虽然楼主最后赚钱的概率不低，还是想说一句：分散是对概率的基本尊重。谢谢提醒，之前也做摊大饼、轮动。主要是这家公司转债跌倒这个价格对我诱惑太大了，总比高配股票好吧，我这操作确实有点简单粗暴。
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@cqbwwss1
如果看好某公司，同时它又有转债的话，同时转债价格不高，那么买入转债要远远好于买入股票本身。
喜欢这家公司，转债在保本价附近，且违约概率极极极小，所以买股不如买转债了这个理由是赞同，
如果看好某公司，同时它又有转债的话，同时转债价格不高，那么买入转债要远远好于买入股票本身。
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