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城地转债目前看违约的可能性不算大吧，再保险点就等到年报之后介入也应该问题不大。还有半年开始回售，现在税前收益率超过5%了。之前已经多次不下修，不会真的等到回售才开始下修吧
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赞同来自: 零落世人
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-48450万元至-65550万元。 业绩变动原因说明 （一）桩基业务业绩下降自2021年房地产行业出现流动性风险开始，公司结合外部市场情况及内部经营安排，主动收缩桩基业务规模，降低房地产行业流动性风险波及程度，但也导致了公司相关业务收入大幅下降，经公司财务部门初步测算，2023年全年相关业务收入较去年同期预计下降约60%。（二）业务结构调整公司自2019年完成重组并购后，明确整体转型互联网数据中心行业的经营大方向，通过整合双主业资源积极开展数据中心相关业务，于2020年先后拿下太仓及临港数据中心能源指标，除去太仓数据中心项目因客观原因导致项目进度缓慢外，临港数据中心已实现部分交付使用。而考虑到桩基业务的商业模式，也基于房地产行业流动性风险持续及公司应收账款余额体量的考量，公司决定将桩基相关业务进行收缩，以减小房地产行业流动性风险对公司的进一步影响，加速公司向互联网数据中心企业的转型步调。同时，公司往年互联网数据中心业务中有大部分收入为互联网数据中心系统集成业务，该类业务模式为客户代工代建数据中心，也存在大额应收账款周期较长，相应的减值准备也不断增长，从而整体影响公司互联网数据中心业务盈利水平。（三）商誉减值1、报告期末公司对香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）启动商誉减值测试，经目前公司与审计师及资产评估公司的初步测算，预计计提商誉减值准备。本次拟计提商誉减值准备的主要原因系客户定制化需求提高，甲指产品比例上升，产品主导力下降及市场竞争加剧的双重压力导致毛利率下降，预计香江科技其利润率短期内无法恢复到历史水平，且未来年度暂无可靠的经营手段改善。因此，拟对其计提商誉减值准备40,800万元~55,200万元，预计影响公司报告期内利润-55,200万元~-40,800万元，并相应影响截止2023年12月31日公司合并归属于上市公司股东的所有者权益-55,200万元~-40,800万元。（四）其他截至报告期末公司尚有1,198,499,000元可转换公司债券存续，报告期内预计计提利息6,196.09万元。
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年前”公司目前商誉账面净值为 83,341.29 万元，经目前公司与审计师及资产评估
公司的初步测算并结合实际情况，预计香江科技其利润率短期内无法恢复到历史
水平，且未来年度暂无可靠的经营手段改善，拟对其计提商誉减值准备。”
公司的初步测算并结合实际情况，预计香江科技其利润率短期内无法恢复到历史
水平，且未来年度暂无可靠的经营手段改善，拟对其计提商誉减值准备。”
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赞同来自: dalang1988
@zjl307
刚搞了五折股权激励，大小股东高管们等着分钱呢！业绩解锁任务肯定是计算过了，可以达成，所以24、25年业绩肯定是增长的。可转债还有3.5亿没用，已公告要25年才用完。所以：下修不下修不知道，违约肯定不会。这么说城地还是很安全的，昨天税前收益率到了6%，在熊市行情中超低违约风险又有高收益可能算是不错的防守标的。但是牛市行情来了就会踏空，另外回售起始日到最后拿到回售的钱也需要两个月的时间，回售价格应该在100.3元左右，如果96元买入就是8个月的时间有4.15%的收益。这个收益有点低了，城地再跌一点之后买入比较合理。
京公网安备 11010802031449号