===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格 溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1,中证转债296.37
================双底轮动策略=====================
“以下策略指标仅用于参考,实盘还会加入主观判断,并根据市场形势对策略进行动态调整。”
可转债数量100只以内时,采用5只轮动,每只仓位20%
可转债数量200只以内时,采用10只轮动,每只仓位10%
可转债数量300只以内时,采用15只轮动,前10只仓位7%,后5只仓位6%
可转债数量300只以上时,采用20只轮动,每只仓位5%
方案一:
空仓者建议分批买入:双低值小于160,仓位30%;
双低值小于155,仓位60%;双低值小于150,仓位100%。
方案二:
空仓者建议分批买入:价格小于108,仓位30%;
价格小于105,仓位60%;价格小于102,仓位100%
可转债数量100只以内时,仓位30%对应3只10%,仓位60%对应4只15%,仓位100%对应5只20%。
可转债数量200只以内时,仓位30%对应6只5%,仓位60%对应4只8%、4只7%,仓位100%对应10只10%。
可转债数量300只以内时,仓位30%对应3只4%、6只3%,仓位60%对应12只5%,仓位100%对应10只7%、5只6%。
可转债数量300只以上时,仓位30%对应10只3%,仓位60%对应15只4%,仓位100%对应20只5%。
定期轮动周期:半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高,则按半个月轮动,否则用一个月轮动。
轮动方式:双低排名20%后的轮入双低排名前10%。
单一脉冲调仓:中位价格小于110元,则要求价格120元以上,且双低值125以上。中位价格大于110元,则要求价格125元以上,且双低值130以上。同时需比新标的双低值大10以上,要有一定的阈值,比如双低值130.5轮到119。
退出条件:双底均值大于170;或者双低值130以下的转债消失。
已满仓者,双低值大于165可开始减仓,大于170则清仓。
标的排除对象:可交换债;已发强赎;1年内到期(此时期权价值太低了)。优先选择规模小的转债。
沪深300波动率策略
根据近十年300波动率和整体估值
进行时空结合操作
强烈申明
本帖为个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满个人的偏见和错误。
文中提及的任何转债,都有腰斩或翻倍的风险。
坚持独立思考,万万不可依赖本帖的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记。
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仓位100%
本日+0.29%
本周-3.62%
本月-4.94%
本季-6.91%
本年+17.61%
组合6年来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-14.17%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.3604
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+17.61%
年化收益率21.10% 守住20%
今年沪深300净值0.9246,组合1.1761,领先先25.15%
今日操作:无
昨天收盘创了今年最大回撤14.41%
实盘至今已是6年4个月,1550多天
回撤大于10%有133天
24年24天
23年49天
22年16天
21年23天
20年3天
19年0天
18年18天
回撤小于5%有987天
24年76天
23年118天
22年166天
21年213天
20年225天
19年166天
18年23天
六成舒适期,三成无聊期,一成困难期
困难期是最宝贵的,熬过困难期之后就是星辰大海。
本年度净值1.2236绝大部分人都已经在亏,而且亏的惨兮兮了··
江阴价格与净值对照表
3.60元 1.2236
3.50元 1.1896
3.40元 1.1556
3.30元 1.1216
3.20元 1.0876
3.10元 1.0537
3.00元 1.0197
今年不亏就好
真正能给你撑腰的,是丰富的知识储备,足够的经济基础,持续的情绪稳定,可控的生活节奏,和那个打不败的自己。以后的日子去多长点本事,多看世界,多走些路,把时间花...
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江阴价格与净值对照表
3.60元 1.2236
3.50元 1.1896
3.40元 1.1556
3.30元 1.1216
3.20元 1.0876
3.10元 1.0537
3.00元 1.0197
今年不亏就好
真正能给你撑腰的,是丰富的知识储备,足够的经济基础,持续的情绪稳定,可控的生活节奏,和那个打不败的自己。以后的日子去多长点本事,多看世界,多走些路,把时间花在正事上,变成自己打心底喜欢的人。
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仓位100%
本日+0.14%
本周+0.14%
本月+0.14%
本季-1.94%
本年+23.89%
组合6年来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-9.58%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.5399
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+23.89%
年化收益率22.20% 守住20%
转债 现 价 溢价率 双低值
双低均值 109.731 73.46% 183.191
双低中值 106.515 50.24% 156.755
今年沪深300净值0.9516,组合1.2389,领先先28.73%
今日操作:调整为半仓江阴,半仓沪深300
年初沪深300经历月线6连跌,现在沪深300连跌4个月,今天9月第1天又是大跌,这个月收不回来,就是5连跌了。
这两个月江阴涨跌都小,还是很不错的,成交额也在温和放量。
中报显示宽基中只有300净利润同比增长;小票业绩还是太差,除非小票大跌,否则先在300和江阴做平衡。
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仓位100%
本日+1.61%
本周+1.61%
本月+0%
本季+0.59%
本年+27.07%
组合6年来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-7.26%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.6309
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.07%
年化收益率22.77% 守住20%
转债 现 价 溢价率 双低值
双低均值 108.411 72.39% 180.801
双低中值 105.711 49.44% 155.121
今年沪深300净值0.9688,组合1.2707,领先先30.19%
今日操作:无
明晚江阴将出半年报,我们估一下净利润增长率
凌大,看这个帖子的策略是转债双低轮动,不是满仓双低转债进行轮动么,怎么看雪球组合是满仓江阴银行呢,好像跟转债没啥关系啊你看以往记录,每次调仓都有文字说明的,已经退出双低策略一段时间了,以后也可能回归转债。
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仓位100%
本日+2.17%
本月-0.53%
本季+0.05%
本年+26.40%
组合6年来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-7.75%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.6117
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.40%
年化收益率22.75% 守住20%
转债 现 价 溢价率 双低值
双低均值 108.419 66.40% 174.819
双低中值 105.888 46.02% 151.908
今年沪深300净值0.9784,组合1.2640,领先先28.56%
今日操作:无
好难,这个季度白玩。
所以无论是个股还是ETF或者可转债,你都需要量化的帮助。
条件单是最简单的量化交易
但是很多策略条件单根本满足不了。
听说高手都在用量化来回撤并执行自己的策略。
你听说过吗?
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仓位100%
本日+1.61%
本月+0.55%
本季+0.55%
本年+27.03%
组合6年来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-7.29%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.6295
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.03%
年化收益率23.05% 守住20%
转债 现 价 溢价率 双低值
双低均值 112.454 68.44% 180.894
双低中值 109.353 47.13% 156.483
今年沪深300净值1.0032,组合1.2703,领先先26.71%
今日操作:无
本月在最后一天实现月度翻红。
最困难的时刻已经过去,珍惜现在廉价的筹码,相信坚持下去的未来都会有好的收益!
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仓位100%
本日-0.27%
本月-1.04%
本季-1.04%
本年+25.02%
组合6年来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-8.76%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.5721
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+25.02%
年化收益率22.75% 守住20%
可转债总数量527只
5%排位 第26名双低值122.05
10%排位 第53名双低值129.27
15%排位 第79名双低值133.86
20%排位 第105名双低值136.44
50%排位 第264名双低值159.26
破发数量119只
转债115+15%转债14只
双低值125以内转债35只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 110.800 72.13% 183.23
双低中值 107.665 49.21% 156.875/159.26
今年沪深300净值0.9820,组合1.2502,领先先26.82
今日操作:无
规模100亿以下的小盘股,开始分化,好的小票开始止跌;前提大涨的部分大盘股,本月补跌明显。
没有资金护盘的股票,在低估的支撑下,底部会慢慢抬高。
困难的时候,更需要大家一起点赞加油!
让我们一起渡过坚难时刻,耐心等待美好幸福时光!
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今年净值:1.2674
仓位100%
本日+2.72%
本周+1.88%
本月+0.32%
本季+0.32%
本年+26.74%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-7.50%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.6213
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.74%
年化收益率23.26% 守住20%
今年沪深300净值1.0025,组合1.274,领先26.49%,前高31.06%
今日操作:无
江阴银行 仓位100%
24-7-8
今年净值:1.2339
仓位100%
本日-0.81%
本周-0.81%
本月-2.34%
本季-2.34%
本年+23.39%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-9.95%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.5255
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+23.39%
年化收益率22.74% 守住20%
今年沪深300净值0.9914,组合1.2339,领先24.25%,前高31.06%
今日操作:无
江阴银行 仓位100%
A股这道题,怎么选都会有遗憾。所以,就把心掏出来缝缝补补,一觉醒来又是信心百倍。活着就是要逢山开路,遇水架桥,自渡是能力,渡人是格局,睡前原谅一切,醒来便是重生。
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今年净值:1.2339
仓位100%
本日-0.81%
本周-0.81%
本月-2.34%
本季-2.34%
本年+23.39%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-9.95%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.5255
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+23.39%
年化收益率22.74% 守住20%
今年沪深300净值0.9914,组合1.2339,领先24.25%,前高31.06%
今日操作:无
江阴银行 仓位100%
水的清澈,并非因为它不含杂质,而在于沉淀。心的通透,不是因为没有杂念,而在于明白取舍。
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今年净值:1.3002
仓位100%
本日+1.57%
本周+2.92%
本月-2.92%
本季-2.92%
本年+30.02%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-5.11%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.7151
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+30.02%
年化收益率23.86% 守住20%
今年沪深300净值1.0119,组合1.3002,领先28.83%,前高31.06%
今日操作:无
江阴银行 仓位100%
年度收益重新站上30%,现在的银行就是18年的转债,估值修复中。
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今年净值:1.2634
仓位100%
本日+1.62%
本周+1.62%
本月-7.49%
本季-0.91%
本年+26.34%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-7.80%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.6098
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.34%
年化收益率23.32% 守住20%
今年沪深300净值1.0089,组合1.2634,领先25.45%,前高31.06%
今日操作:无
江阴银行 仓位100%
2024年上半年收官
实盘以来6个上半年表现如下
2019年半年+25.51% 累计净值1.1595
2020年半年+25.93% 累计净值1.7157
2021年半年+26.08% 累计净值2.4435
2022年半年+12.50% 累计净值2.9503
2023年半年-0.34% 累计净值2.9588
2024年半年+26.34% 累计净值3.6098
今年实现最好的上半年开局,实盘以来运气都不错,希望下半年继续有好幸运,净值站上4.0时代,继续向大家学习。
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今年净值:1.2332
仓位100%
本日+1.10%
本周-0.81%
本月-9.70%
本季-3.28%
本年+23.32%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-10.00%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.5236
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+23.32%
年化收益率22.87% 守住20%
今年沪深300净值1.0078,组合1.2332,领先21.99%,前高31.06%
今日操作:无
上证2950,大家还好吗?
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今年净值:1.2198
仓位100%
本日-1.89%
本周-1.89%
本月-10.68%
本季-4.33%
本年+21.98%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-10.98%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.4853
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+21.98%
年化收益率22.66% 守住20%
今年沪深300净值1.0188,组合1.2433,领先20.65%,前高31.06%
今日操作:无
实盘以来大于回撤11%,发生过5次,每一次都是满仓坚持到底。
第一次:2018年10月11日
回撤11.10%,最终在12.85%止跌
第二次:2021年2月3日
回撤11.38%,最终在12.40%止跌
第三次:2022年10月28日
回撤11.87%,最终在13.40%止跌
第四次:2023年6月26日
回撤11.21%,最终在11.21%止跌
第五次:2023年11月1日
回撤11.21%,最终在16.03%止跌
第六次:2024年6月24日
回撤10.98%,还没破11%,何处何时止跌,耐心等待即可。
18-6-24 净值0.9092
19-6-24 净值1.1588
20-6-24 净值1.7113
21-6-24 净值2.4445
22-6-24 净值2.8867
23-6-24 净值2.9377
24-6-24 净值3.4853
25-6-24 净值??
每一轮大回撤都会出现有高点抄作业,低点割肉的;其实都是情绪周期,你看转债很多比我三年前卖出的,跌了很多很多。
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今年净值:1.2433
仓位100%
本日-0.54%
本周-2.88%
本月-8.96%
本季-2.49%
本年+24.33%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-9.26%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.5524
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+24.33%
年化收益率23.08% 守住20%
可转债总数量535只
5%排位 第27名双低值124.24
10%排位 第54名双低值134.79
15%排位 第80名双低值139.61
20%排位 第107名双低值143.75
50%排位 第268名双低值163.29
破发数量80只
转债115+15%转债13只
双低值125以内转债28只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.091 69.33% 185.421
双低中值 112.486 48.74% 161.226/163.29
今年沪深300净值1.0188,组合1.2433,领先22.45%,前高31.06%
今日操作:无
今年目标守住15%
可转债也不是低风险品种,新规之后让转债变成了老转债人互摸口袋的游戏。
保大语录:统计下来,到期率大概在40%左右,强赎率在60%左右。暴雷率约2%(无法正常兑付)。目前的转债估值水平完全正常,无脑大饼的收益率大约在年化4%的水准。
当前银行股反而是安全的品种。
在趋势面前,PE/PB/ROE/分红率==一切都是途劳的;正是因为趋势,才有腰斩再腰斩的中概; 腰斩再腰斩的医疗医药~~~黄金和原油也是有价值吧,在趋势面前,涨10倍与跌到1/10价值概率是相等的一个三线区域性银行即使来两个腰斩我也没勇气重仓呀!有道理,没想到刚好买到了趋势逆转的位置。
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我自己还没有入门,通过观察一些大V总结的。择时对于部分合适的人是一条能走通的路。
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今年净值:1.2902
仓位100%
本日-1.79%
本周-1.79%
本月-5.53%
本季+1.19%
本年+29.02%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-5.84%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.6864
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.02%
年化收益率23.95% 守住20%
今年沪深300净值1.0326,组合1.2902,领先25.76%,前高32.23%
今日操作:无
回撤大于5%,第1天。
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今年净值:1.3136
仓位100%
本日+1.03%
本周-3.81%
本月-3.84%
本季+3.03%
本年+31.36%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-4.13%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.7534
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+31.36%
年化收益率24.37% 守住20%
今年沪深300净值1.0417,组合1.3136,领先27.19%,前高32.23%
今日操作:无
现在20多岁、30多岁的年轻人,早早了解了投资之道,各种策略和道理,在正确的投资上,投资时间越长,复利的威利就威大,未来可期!
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今年净值:1.3002
仓位100%
本日-0.07%
本周-4.80%
本月-4.80%
本季+1.98%
本年+30.02%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-5.11%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.7154
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+30.02%
年化收益率24.17% 守住20%
今年沪深300净值1.0470,组合1.3002,领先25.32%,前高32.23%
今日操作:江阴由于市值小,本周只要是小票就得被杀,错杀就是机会,下午将长沙仓位切回江阴。
今天早盘,大票强拉,指数红红火火,小票暴跌,上证指数黑黄线背离,最多相差100点。
在100点附近,大票开始走弱,这时启动300多亿市值这几天跌幅小的长沙,切换江阴,收盘指数黑黄线有所收敛。
按市值大小进行分化是不正常的,板块间分化才是正常的表现。
市场净化是好事,但不是按市值大小进行净化。
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今年净值:1.3011
仓位100%
本日-2.90%
本周-4.73%
本月-4.73%
本季+2.05%
本年+30.11%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-5.04%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.7178
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+30.11%
年化收益率24.19% 守住20%
今年沪深300净值1.0477,组合1.3011,领先25.35%,前高32.23%
今日操作:无
今天跌幅差点进入实盘以来十大跌幅
2020-2-3 -5.68%
2019-5-6 -3.70%
2018-6-14 -3.32%
2023-9-14 -3.32%
2018-6-19 -3.22%
2023-12-26 -3.21%
2020-12-24 -3.15%
2020-12-15 -3.07%
2022-9-26 -3.03%
2019-3-8 -2.92%
1483个交易日中,回撤大于5%有498天
占比33.58%,只有三分二时间属于舒适区;
三分之一是吃套时间。
回撤5%每年都经历过。
昨天作业,用2023年年报数据,分别算出长沙,江阴,茅台,神华,长电,PB不变,红利复投下进行推演,请算出10年后的收益?
长沙银行
ROE12.50% 分红率21.35% PB0.54
江阴银行
ROE12.55% 分红率21.86% PB0.57
贵州茅台
ROE34.19% 分红率84.02% PB8.59
中国神华
ROE14.88% 分红率75.23% PB2.02
长江电力
ROE13.52% 分红率73.67% PB3.26
答案
长沙100元变396.65元
江阴100元变391.37元
茅台100元变232.59元
神华100元变241.72元
长电100元变189.75元
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今年净值:1.3400
仓位100%
本日+0.59%
本周-1.88%
本月-1.88%
本季+5.10%
本年+34.00%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-2.20%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.8289
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+34.00%
年化收益率24.81% 守住20%
今年沪深300净值1.0538,组合1.3400,领先28.62%,前高32.23%
今日操作:无
定性往往偏向于宏大叙事,还需对具体特定企业进行定量,才能指导投资。
把标的列入长期观察,等待回报率合适的机会下手,定量才能更理性的比较出在一定时间谁投资回报高。
应该先定量再定性,不能反过来。
昨晚作业,ROE=10%的银行股分红率30%,按0.5PB,红利复投下进行推演,请算出10年后的收益?
答案是100元变339元。
今天作业,用2023年年报数据,分别算出长沙,江阴,茅台,神华,长电,PB不变,红利复投下进行推演,请算出10年后的收益?
长沙银行
ROE12.50% 分红率21.35% PB0.54
江阴银行
ROE12.55% 分红率21.86% PB0.57
贵州茅台
ROE34.19% 分红率84.02% PB8.59
中国神华
ROE14.88% 分红率75.23% PB2.02
长江电力
ROE13.52% 分红率73.67% PB3.26
答案明天公布。
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今年净值:1.3322
仓位100%
本日-2.45%
本周-2.45%
本月-2.45%
本季+4.49%
本年+33.22%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-2.77%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.8066
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+33.22%
年化收益率24.70% 守住20%
今年沪深300净值1.0456,组合1.3322,领先28.63%,前高32.23%
今日操作:无
银行大跌,下午跌幅有所回收。
只要银行长时间低PB就可以长期投资。
长时间低PB下高股息复投是很恐怖的。
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今年净值:1.3657
仓位100%
本日+0.31%
本周+1.28%
本月+4.81%
本季+7.11%
本年+36.57%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.33%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.9022
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+36.57%
年化收益率25.25% 守住20%
今年沪深300净值1.0434,组合1.3657,领先32.23%,前高31.38%,超额新高
今日操作:无
今年5个月的净值变化如下:
1月1.0362
2月1.2849
3月1.2750
4月1.3030
5月1.3657
今年已走过5个月,这5个月的特点是大强小弱,价值股好于成长股。
19年至20年是成长股白马行情。
21年至23年指数大跌。
24年则是低PE高股息行情。
目前银行正在走这三年煤炭估值回归之路。
42只银行全部破净,连续10年的估值下降,银行股已经跌不下去了。被散户,基金看不起的银行股,却让买入者躲过了一次次股灾。
难道银行就不配PB上1吗,哪怕有1只PB上1都行。
大家会不会买银行,为什么?
接下来,这两只将是长期配置品种。
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今年净值:1.3614
仓位100%
本日+0.07%
本周+0.96%
本月+4.48%
本季+6.78%
本年+36.14%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.64%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.8900
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+36.14%
年化收益率25.20% 守住20%
今年沪深300净值1.0476,组合1.3614,领先31.38%,前高31.06%,超额新高
今日操作:
微盘股又大幅低开,市场净化速度加慢,担心500-1000被垃圾股拖累;港股又下跌,为了避开外资和基金,买回原来5只银行中的江阴银行和长沙银行。
接下来,这两只将是长期配置品种。
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今年净值:1.3603
仓位100%
本日+0.07%
本周+0.88%
本月+4.40%
本季+6.69%
本年+36.03%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.79%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.8869
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+36.03%
年化收益率25.20% 守住20%
今年沪深300净值1.0532,组合1.3603,领先30.71%,前高31.06%
今日操作:
成交量低迷,大票难有行情;
ST低无差别暴跌,微盘股继续失血。
留在500-1000中小盘股,反而安全。
500-50%
1000-50%
银行补跌,只有煤炭石油是YYDS
沪深300年度收益5.32%,大家有没有超额?
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今年净值:1.3594
仓位100%
本日-0.79%
本周+0.81%
本月+4.33%
本季+6.62%
本年+35.94%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.79%
24.05.27历史最高净值:3.9151
18.05.15至今累计净值:3.8843
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+35.94%
年化收益率25.20% 守住20%
今年沪深300净值1.0519,组合1.3594,领先30.75%,前高31.06%
今日操作:
大盘不给力,资源上涨,行情变成1-9行情
仓位再次调整
300-20%
500-40%
1000-40%
新的战役开始