守正出奇,行稳致远 —— 孔曼子的2024

2023年,是我职业投资的第三个完整年度。

和很多朋友的感觉不同的是,2023年对我来说是风平浪静且收获满满的一年。风平浪静指的是我全年净值基本一直保持在1以上,除年末的北交所行情外,并没有太大的波动;收获满满是指除了投资收益还行外,装修搬家、孩子升学、老婆升职称等几件大事最后得到的结果都还不错,年底还出乎意料的买到了一套非常喜欢的湖景人才房。

持仓方面,虽然很多股票品种跌幅较大,但我持有的品种表现还不错。持仓较多较久的三板北交品种如亚锦科技、海希通讯、中建信息等均取得正收益,大饼更是收获满满;港股换B股的神操作不仅逃过了大跌,换入的长安B和伊泰B均还都取得了事件驱动收益;A股持仓虽然不多,但除申通亏损15%割肉外,先后持有过的南钢天马神华千禾新纺等品种以及摘帽股等大饼,在我持有的期间表现基本都还是不错的。转债仓位虽不高,但中途几次下注成功也有少量收益;垃圾债也有龙控等小额还款到账的品种贡献收益。

2023全年盘点,我的收盘净值为1.174。主要得益于年末的北交所行情,让我终于收复了去年的失地。主账户的收益图如下:

成绩虽然还行,但已经属于过去了。我还是继续坚持发帖,定期记录并总结经验教训,希望能在新的一年里继续取得进步吧。

记得在去年的帖子里,我曾判断2023年会是比2022年更好的一年,各种机会比2022年只多不少,事实上也是如此,从集友们晒出的收益率就可以看出来。经历三年调整之后,我更加确信2024年会是比2023年更好的一年。虽然整体大牛市还不能过多指望,但至少低风险的机会将会明显多于2023年。对于大多数擅长防守的集友们来说,取得一定的正收益应该不会是难事;如果能抓住一些出奇制胜的机会,效果就更好了。

守正方面,2024年首推北交所打新。由于北交所大概率会发行100支以上新股,资金不太少的朋友如果采取有脑打新,取得10%以上收益率应该不是难事;其次是一部分可转债已经跌到了合理估值以下,采用摊大饼手法进行轮动应该也会有不错的收益;指数大跌之后,香草等保底衍生品也开始具有性价比了;此外,还有部分折价的封基、大跌后的REITs、高股息且有潜在利好的B股港股三板股等也是值得考虑的品种。对我个人来说,最符合我个人价投标准的亚锦科技和去年手法有所进步的做T,其实也是属于守正的范畴。

出奇方面,我个人至少近期仍然会坚持以北交所和新三板为主要进攻手段的策略。得益于过去几年花费大量时间精力所积累的经验,只要北交所场子不重新变冷,在非暴涨阶段我基本可以稳定的跑赢市场。而作为2024年国内IPO的主战场,北交重新冷场的可能性是比较小的,可以说远远小于走出单独牛市的可能。当然我也承认,从价投角度北交所估值修复的进程已经过半,今年难免会出现较大幅度的中途调整。如果出现超出我预期的调整走势,我也会积极减仓,将部分主力资金回到守正的轨道上来,保住本金不遭受太大的损失。

除了记录投资之外,本帖仍会时常分享一些我日常生活中的点点滴滴,谢谢大家的关注。

附上去年的日常跟踪帖:
https://www.jisilu.cn/question/470979
发表时间 2024-01-02 11:15     最后修改时间 2024-01-02 11:16     来自四川

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孔曼子

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2024年4月第3周小结
本周收盘净值0.97比上周下跌0.009,持仓中小盘股跌幅较大。

北交所二成小半仓,将小市值大饼调整成了绩优+小市值大饼,其他几支继续持有。
本来我是想等月底一季报出完再根据业绩和增长来调整的,但本周业绩因子明显强于小市值,因此周一先出清了北交的亏损品种,后面几天也逐渐将高市盈率品种基本都换成了25倍PE以下的,同时将总市值标准放宽到10亿左右。
新三板约一成半仓,亚锦科技除权后买回一些,加了少量高分红的畅想高科。
北证50破800点,我先申购了一些北证50的C类基金,计划每下跌50点再追加一些。
转债降到不足一成仓,很多品种虽然不贵,但给人一种没有底的感觉,先观察一下吧。
港股降到小半成仓,把部分高风险品种换成了中国中药。

周二收盘后,受伤不轻的我无力地躺在河边的大树下,翻看着一本图书馆借来的《巴格达警报》。看到书中美军入侵后伊拉克人民的种种惨状,我的心里稍微平和了一点。突然,一阵音乐响起,原来是在旁边的小广场上,有一支残疾人艺术团开始了表演。演员们的家庭故事、表演和歌声深深地打动了我和周围的观众,大家纷纷拿起手机为他们扫码捐款。与其整日求田问舍、斤斤计较于小钱,大部分人也还是需要一些精神上的东西的啊。
2024-04-19 15:46 来自四川 引用
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孔曼子

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@小虾米007
孔大,您有关注众信科技吗,好像蛮有意思的,股权变动、大额投资以及最近走势,不知道您怎么看~
走势不错,但我错过了,公司动作也看不明白,所以没有再关注。
目前IPO基本停滞,前期受理品种也大量终止,新三板我只敢买一点类似亚锦科技和畅想高科这种低PE且高分红的品种了。
2024-04-18 22:29 来自四川 引用
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小虾米007

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@孔曼子
2024年4月第2周小结
本周收盘净值0.979与上周持平,先继续熬着吧。
北交所二成小半仓,继续持有小市值大饼以及禾昌聚合、生物谷、康乐卫士、海希。
新三板约一成半仓,亚锦科技上涨略减(下周除权),加了少量川机器人。
转债一成小半仓略降,继续轮动中低风险转债,但一直收获不大。
港股约半成仓轮动中,以底部且有启动迹象的品种为主。
上周日股民放假,我一个人坐高铁去了茂县县城。从成都到这里以前要开车三...
孔大,您有关注众信科技吗,好像蛮有意思的,股权变动、大额投资以及最近走势,不知道您怎么看~
2024-04-18 21:54 来自上海 引用
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moneyandyouhai

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@孔曼子
最近成都天气不好,还是等过段时间办好手续收房之后再照吧。
我家的阳台东向临湖,日出时应该大致是这样一番景象吧。
(图片源自网络,应该是在我楼盘左手边的空地上空用无人机拍摄的)
孔大师你也是成都的吗?太惊喜啦!
2024-04-15 21:06 来自四川 引用
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kplaybo

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北证指数又被带下水了
2024-04-15 14:19 来自福建 引用
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孔曼子

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@ism3
楼主一般是半仓运行吗?我看了楼主的帖子,好像大部分情况下是5~6成仓位的样子。
想请教下这块的考虑思路。
不止的,我还有一些特殊的实验仓位,现金类资产也就二成吧。
目前情况下,我肯定是看好市场的,持仓虽分散但仓位相对较高。
条件单和盘中挂的低买单需要预留一成资金,还有一成灵活使用。
2024-04-15 11:32 来自四川 引用
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ism3

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@孔曼子
2024年1月第3周小结
本周收盘净值0.97与上周持平。但在本周二的最低点,净值曾跌到过0.94附近。
今年才刚过去了3周,在基本未加仓的情况下,我的最大回撤已经与去年持平了。
看来今年是不会像去年那么风平浪静了,那就让暴风雨来得更猛烈些吧!
北交所略加到二成仓,转板股和海希通讯略减、小市值和短线品种略加。
新三板加到近三成仓,其他品种变化不大,中建信息大跌后翻倍加仓。
港股抄作业的荒岛2024...
楼主一般是半仓运行吗?我看了楼主的帖子,好像大部分情况下是5~6成仓位的样子。
想请教下这块的考虑思路。
2024-04-15 10:58 来自陕西 引用
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gaigai777

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宝德5退市整理期1.18买的,1.69卖了,1.2买回来了,现在跌的1元不到了,已经持有2年了……流动性也没了。
2024-04-12 15:50 来自北京 引用
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孔曼子

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2024年4月第2周小结
本周收盘净值0.979与上周持平,先继续熬着吧。

北交所二成小半仓,继续持有小市值大饼以及禾昌聚合、生物谷、康乐卫士、海希。
新三板约一成半仓,亚锦科技上涨略减(下周除权),加了少量川机器人。
转债一成小半仓略降,继续轮动中低风险转债,但一直收获不大。
港股约半成仓轮动中,以底部且有启动迹象的品种为主。

上周日股民放假,我一个人坐高铁去了茂县县城。从成都到这里以前要开车三个多小时,如果只在县城里玩肯定很亏;现在只需要一个半小时,刷刷手机就到的感觉就比较超值了。大气的羌族博物馆四周开满了李花里面宝物也不少,雄伟的古羌城里光头土司和头人们无聊的刷着手机,半山的广场上数十名演员对着我这唯一的外地游客载歌载舞,银龟圣山金龟神山坪头羌寨三座小山连登让我累得不行……特别是上一秒在我头上捕食小鸟,下一秒却一头撞死在碉楼玻璃上的鹞子让我第一次目睹了鸟为食亡。相比之下,人为财死我可见得太多了。
2024-04-12 15:49 来自四川 引用
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满城风

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keep我也今天上车了,买了相同的仓位,可惜是半路的,还是要多学习大佬的敏锐度。前两天研究了一会,感觉现在严重低估,今天看到大幅上涨赶紧上车了观察仓位。
2024-04-11 23:10 来自广东 引用
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孔曼子

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闲聊几句我最近操作和关注的几个有点特殊的品种,不是推荐

港股,早盘我灵机一动,4.74买了一点03650 KEEP,结果收盘6.7单日盈利41%,也算罕见吧。
别问我怎么做到的,这显然是无法复制的。我最近做港股快进快出,应该不会持有太久的。

北交,832089禾昌聚合,一次性更正三年年报通常是准备上市的品种才会做的事。
联想到公司的业绩和此前的传言,难道是转板好事将近?这两天买了一些。

新三板,835015川机器人,弱小的业务、草根的团队、几百万的研发经费居然搞出了多项指标国内领先的人形机器人-天链机器人T1并惊动上百家机构上门调研?我反正只敢买一点点。
图片来自本周的人形机器人产业大会,可不是公司自己的宣传材料哦。

老三板,400142宝德5,5.67亿的存款,2.94亿的市值,可以忽略不计的负债和主营业务,这奇葩的公司基本就是一堆打5折的现金吧。我还是只敢买一点点。
标准无保留年报已出,钱似乎还在,虽然不知道后续会如何,但也该涨一点了吧。

投资的世界里,有太多东西可以研究探索,有意思的其实不仅仅是赚钱。
即使最近大盘行情一般,有足够广度的人也不会感到无聊,时间永远是不够用的。
与诸君共勉。
2024-04-11 21:30 来自四川 引用
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孔曼子

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@醉卧红尘
孔大 中集的申报26号以前都是可以的吧?怎么这么早就申报了?
都是可以的。我持有不多,就先报了。
2024-04-08 21:09 来自四川 引用
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醉卧红尘

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孔大 中集的申报26号以前都是可以的吧?怎么这么早就申报了?
2024-04-08 19:04 来自湖北 引用
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2024-04-05 07:29 来自浙江 引用
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孔曼子

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2024年4月第1周小结
本周收盘净值0.979比上周下跌0.003。
北证继续低迷,持仓较多品种只有康乐卫士和奥瑞金走势较好。

北交所二成小半仓,继续持有小市值大饼以及生物谷、海希、康乐卫士。
新三板保持一成大半仓,亚锦科技买回少量,其他持仓微减。
转债保持一成半仓,继续轮动中低风险转债。
港股中集车辆接受了要约,其他品种操作不多。

前一阵我带孔曼且硕去龙泉看桃花,顺便爬了一下建于本世纪初的金龙长城。几年没来,这个当初不被专家看好的土景区门票已涨到了30元,但生意仍然不错,而且还拓展了不少项目。下山时,我和儿子坐无动力过山车+滑道下山,又消费了120元。相比之下,很多同一时期耗资巨大建设、且被众多专家看好的景区已经倒闭或无人问津了,也许投资也是这样的吧。这两年,我也小额分散买了不少不被看好的草台班子管理,但潜在市场巨大的三板和北交品种,希望它们中能出现一些未来的牛股吧。
2024-04-03 15:28 来自四川 引用
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孔曼子

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@漫天萤火虫
孔大,龙泉山的桃花不错,欢迎来赏
谢谢,桃花故里已逛过多次了,东来桃源等几处也去过。
怕人太多,前几天爬山去路过洛带方向时顺便赏了一下。
2024-04-02 21:23 来自四川 引用
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漫天萤火虫

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孔大,龙泉山的桃花不错,欢迎来赏
2024-04-02 14:29 来自四川 引用
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孔曼子

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2024年3月投资小结

本月收盘净值0.982比上月上升0.007,继续缓慢回本中。
北证50月跌8.1%,亚锦和其他策略挣的钱大部分都用来填北证的坑了。

截至收盘,主账户的收益图如下。

目前我的持仓品种主要有亚锦科技一成小半、其他三板股大半成、生物谷海希通讯康乐卫士共一成,港股大饼半成,转债大饼一成半,北交小市值大饼一成半、门票股半成等。实验了很多新策略都不太成功,只有做T的胜率还算稳定。可惜随着最近北交所成交量下降,我做T的机会也变少了,真难啊。

最近成都天气不错,好几天都是空气质量优且万里无云的晴天。在这样的天气里,我喜欢躺在家中的飘窗上看雪山、看日落、看客机、看鸟群飞过,这些都已经不稀罕了;偶尔能发现一只翱翔云端的老鹰或者看到万丈霞光落在清晰的雪山剪影上,还算难得;不过,我更喜欢欣赏的是万米高空中战斗机高速飞行时留下的尾迹云,记得第一次看见时,我还以为是遇到了白昼流星呢。
2024-03-29 22:13修改 来自四川 引用
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Kluer

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@李季峰
公众号是您的吗,刚刚搜到
不是的,孔老师之前已经回答过了,暂时没有搞自媒体的想法
2024-03-22 21:39 来自浙江 引用
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孔曼子

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2024年3月第4周小结
本周收盘净值0.978比上周下跌0.1。
北证再次陷入低迷,只能等等看920代码能否带来一波行情了。

北交所二成小半仓,略加了康乐卫士,9价HPV疫苗进展与万泰生物差距不大。
万泰生物市值约为康乐的19倍,其中9价HPV疫苗占了一半以上的估值。
新三板保持一成大半仓,亚锦科技继续停牌,其他持仓微减。
转债保持一成半仓,继续轮动中低风险转债。
港股买了点心动公司等,其他品种操作不多。

上周末,我带孔曼且硕去百公里绿道西侧的“萌宠乐园”转了一圈。这里的大草坪上散放着近百只狗狗,基本都很温顺。狗主人们带了各种玩具和装备,我就只带了儿子和一个小球。儿子只要随手丢球,就会有狗狗去捡,还挺好玩的。就像股民们发现个股题材时的表现一样,不同的狗也会有不同的表现:有的置之不理,有的发现不是主人丢的就尴尬得中途停下,有的会把球叼给儿子,有的则会把球叼到自己主人那里。那到底什么样的狗狗才算是最聪明的呢?
2024-03-22 15:32 来自四川 引用
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风收益险

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@孔曼子
是假的。我目前不打算弄自媒体,偶尔在这里发个帖就挺好的。
这孔曼子公众号我也看到,也有个叫“毛之川”的公众号,混迹在珠三角购房群转发文章,拉人开户的是佛山银河证券顺德营业部
2024-03-19 16:33 来自广东 引用
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孔曼子

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@老人与海中的海
前辈,今天发现wx公z号平台有个叫“孔曼子”的账号,常理判断应该是假冒的
是假的。我目前不打算弄自媒体,偶尔在这里发个帖就挺好的。
2024-03-19 10:30 来自四川 引用
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老人与海中的海

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前辈,今天发现wx公z号平台有个叫“孔曼子”的账号,常理判断应该是假冒的
2024-03-19 10:13 来自江西 引用
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孔曼子

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@醉爱山水
一年收5%的话,收到猴年马月啊。貌似上市公司也没有什么钱,这次还要增发股份,去年才增发了13亿元而且现在村长换了,不知道能不能批准。
5%但大股东不参与,实际收购比例会是10%+,其实也不算少了。
关键要看收购价格,收购价格就是锚。有了价格锚,股票才好重仓。
饭要一口一口的吃,只要公司继续稳定赚钱分红,收购价格还会越来越高的。
2024-03-17 22:04 来自四川 引用
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醉爱山水

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@孔曼子
亚锦科技停牌,明牌近一年的要约收购终于要来了,虽然这次只先部分要约了5%。但我相信,要约价和股价的差距会是比较巨大的,而且安孚以后还会继续收购。可惜,我虽然每天都看大量的报表,也找不到第二支可以和它相提并论的股票:非周期股、经营稳健、市场有增长、称霸国内市场三十多年、市盈率低于8,股息率接近10,有重大的潜在利好……噫!微斯股,吾谁与归?
一年收5%的话,收到猴年马月啊。貌似上市公司也没有什么钱,这次还要增发股份,去年才增发了13亿元而且现在村长换了,不知道能不能批准。
2024-03-16 16:00 来自上海 引用
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孔曼子

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2024年3月第3周小结
本周收盘净值0.988比上周上升0.011,主要得益于今天北证的大涨,一扫前几天的阴霾。
前一阵市场乏善可陈,我也趁机读了不少公司的财报。把文件上传到kimi进行辅助解读和提问分析,比原来手工翻阅和查找关键字要强不少,我也算是开始进入AI时代了吧。
网址:https://kimi.moonshot.cn/

北交所二成小半仓略加,原有持仓反弹,新买了点康乐卫士。
新三板保持一成大半仓,亚锦科技停牌,其他持仓变化不大。
转债保持一成半仓,继续轮动中低风险转债。
港股买了点中粮家佳康,其他品种操作不多。

股市的春天何时到来还不太确定,但窗外的春天是真的来了。最近的天气不错,我每天收盘后都会出去走走。成都绕城绿道复耕后打造得还算不错,除了时不时搞点免费领米摘菜市集表演之类活动外,三元地铁口的彩色油菜花田也成了网红景点,感觉反而比原来大气但毫无中国特色的湿地公园更有意思了。我也有点想找个时间,再去骑上百公里绿道一圈了。
2024-03-15 15:36 来自四川 引用
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yjh2175

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@孔曼子
新三板挂牌公司不是上市公司,不会触发《上市公司收购管理办法》规定的强制全面要约收购义务。
哦,明白了,谢谢。
2024-03-15 15:04 来自浙江 引用
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孔曼子

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@yjh2175
这个是不是会触发全面要约义务?
新三板挂牌公司不是上市公司,不会触发《上市公司收购管理办法》规定的强制全面要约收购义务。
2024-03-15 14:21 来自四川 引用
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yjh2175

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这个是不是会触发全面要约义务?
2024-03-15 14:01 来自浙江 引用
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孔曼子

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亚锦科技停牌,明牌近一年的要约收购终于要来了,虽然这次只先部分要约了5%。
但我相信,要约价和股价的差距会是比较巨大的,而且安孚以后还会继续收购。

可惜,我虽然每天都看大量的报表,也找不到第二支可以和它相提并论的股票:非周期股、经营稳健、市场有增长、称霸国内市场三十多年、市盈率低于8,股息率接近10,有重大的潜在利好……

噫!微斯股,吾谁与归?
2024-03-15 09:11 来自四川 引用
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孔曼子

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2024年3月第2周小结
本周收盘净值0.977比上周下降0.002,因周五有事迟发周小结。
北证表现不佳拖累净值,还好亚锦科技表现不错创出了新高。

北交所保持二成仓,生物谷略减、海希通讯略加,小市值保持轮动。
新三板略降到一成大半仓,亚锦科技上涨后略有减仓。
转债保持一成半仓,敖东转债保本卖出,轮动到其他中低风险债。
港股因海底捞开放加盟短线了一把颐海国际,其他品种操作不多。

昨天,我带孔曼且硕去了彭州的四川航空科技馆。因为游人较少,我们父子二人坐在图154的驾驶舱里聊了很久,从舱内的机械和动力聊到苏联与俄罗斯的兴衰,再到目前的国际形势以及我国的科技现状。我虽然并非航空发烧友,但能够实际接触这些充满了苏式暴力美学的仪器仪表并操作,还是颇有些感触的。无论国家、企业、市场甚至个人家庭,都会有盛极而衰和否极泰来的时刻。作为普通人,还是相信未来并保持理智,争取过好自己的每一天吧。
2024-03-10 10:37 来自四川 引用
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大小飞

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@孔曼子
大股东的股份早已被司法冻结,只能拍卖,无法在市场交易。如果大股东不卖,即使拉到20元也未必能买够近三成的股份。买到5%后必须公告举牌,一公告跟风炒作的就来了。
收到,感谢大佬
2024-03-06 05:20 来自山东 引用
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孔曼子

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@大小飞
请教个问题,以每股人民币13.97元过户至上海新弘医药有限公司名下,为什么不直接在市场中买入那?现在还不到10元/股。
大股东的股份早已被司法冻结,只能拍卖,无法在市场交易。
如果大股东不卖,即使拉到20元也未必能买够近三成的股份。
买到5%后必须公告举牌,一公告跟风炒作的就来了。
2024-03-05 21:29 来自四川 引用
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大小飞

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@孔曼子
北证50成分股调整,调入锦波生物、中纺标、天力复合、利尔达、利通科技,调出海希通讯、同惠电子、特瑞斯、一诺威、永顺生物。
受此影响,今天早盘我减仓了大部分海希通讯,因为海希近期事件驱动的可能性不大,且日常成交量太低,可能会受北证50调仓的冲击。适当的时候,我还会回来的。减仓的资金一部分我用来加仓了调入北证50的标的(中纺标除外,我恐高),另一部分趁下跌补了点生物谷。
再聊两句生物谷。这股首先基本面...
请教个问题,以每股人民币13.97元过户至上海新弘医药有限公司名下,为什么不直接在市场中买入那?现在还不到10元/股。
2024-03-05 16:42 来自山东 引用
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剃刀与哑铃

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@孔曼子
分享一个不错的文件《中国大类资产投资2023年报》,数据比较详实。
其主要结论如下,虽然历史不会简单的重复,但参考意义还是有的。



下载地址:
https://asset.youzhiyouxing.cn/file/2024/02/29/sbbi_china_yearbook_2023_v1.pdf
有意思:
1. 以中证1000为代表的小盘股是收益最好的股指。长期溢价。每次低于GDP,都是很好的入场机会。这次不一样?我觉得最起码应该坚定持有可转债,含有低成本看涨期权。对比美国近百年投资回报,也是小盘股领先大盘股。
  1. 所有股指都没有跑赢GDP,更别说GDP + 通货膨胀率了。也就是说资本市场的回报其实长期是缩水的,如果只是指数投资,不做主动管理的话。
2024-03-02 22:49 来自北京 引用
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孔曼子

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@单威翰
孔曼子老师您好834520摘牌套利您怎么看
摘牌套利我做过几次。如果此前就持有的话,当然可以主张按净资产回购,一般不会有问题;如果看到公告后才买的话,公司有可能不会那么干脆给钱,后期的拖延和协商也是有成本的啊。
2024-03-01 22:52 来自四川 引用
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单威翰

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孔曼子老师您好834520摘牌套利您怎么看
2024-03-01 22:01 来自山东 引用
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四十惑不惑

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@孔曼子
2024年3月第1周小结本周收盘净值0.979比上周上升0.019,继续保持回升。主要持仓和昨天的月小结差异不大,就不多说了。目前情况下IPO不会暂停,但估计多半以龟速发行,我年初认为北交会发上百支新股的判断需要大幅向下修正,新三板埋伏IPO品种也不宜持有过多了。新股数量的减少可能会带来着壳价值的提升,北交所个股无一戴帽且有较多潜在利好,所以我会继续以北交小市值策略为主要进攻方向,同时以中低价转...
王品的牛排要五百以上的才好吃
2024-03-01 20:40 来自广东 引用
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孔曼子

赞同来自: 丢失的十年 Luff123D 孤独的长线客 dorly 集XFD hantang001 西王 塔塔桔 Kluer 困了学索隆 滚雪球2020 hannon winghtj 乐鱼之乐 Restone 持有封基 明园 润土先生 solino 落入凡间 奔跑在圣西罗 市小农 walkerdu 打新交朋友 自由之梦想 好奇心135 yizhouhit dongzhouwang 吉吉木 lily1129 vhlz drzb daxian100更多 »

2024年3月第1周小结
本周收盘净值0.979比上周上升0.019,继续保持回升。

主要持仓和昨天的月小结差异不大,就不多说了。
目前情况下IPO不会暂停,但估计多半以龟速发行,我年初认为北交会发上百支新股的判断需要大幅向下修正,新三板埋伏IPO品种也不宜持有过多了。
新股数量的减少可能会带来着壳价值的提升,北交所个股无一戴帽且有较多潜在利好,所以我会继续以北交小市值策略为主要进攻方向,同时以中低价转债为主要防守方向。

前几天我路过王品牛排,顺便吃了个午餐。158的午市肋眼牛排套餐也就那样吧。对于我这样不讲究服务、对味道也不甚敏感的人来说,还是喜欢用盒马30元级别的生牛排,配一盒雅安鱼子酱,这样成本不足百元的组合更为享受吧。
2024-03-01 18:20 来自四川 引用
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他丫的

赞同来自: gaokui16816888 Joybee ryanxzqn 好奇心135 大7终成 hshpangpang 孔曼子更多 »

@孔曼子
分享一个不错的文件《中国大类资产投资2023年报》,数据比较详实。其主要结论如下,虽然历史不会简单的重复,但参考意义还是有的。 下载地址:https://asset.youzhiyouxing.cn/file/2024/02/29/sbbi_china_yearbook_2023_v1.pdf
A股既要看到长期投资价值;也要看到周期属性,不然真的会输得很惨。
2024-03-01 16:51 来自广东 引用
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流浪者

赞同来自: gaokui16816888 hantang001 Kluer 孔曼子 djc354133更多 »

@MaoXin
但区间结束点2023年也是熊市啊,而且2021、2022、2023连跌三年,也算是个大熊市了。从熊市到熊市,这个区间选取没毛病。
212223只是之前炒高的抱团股的熊市,对于小盘股来说,许多是牛市,甚至大牛市吧,即便不是牛市的,也说不上熊市
2024-03-01 14:50修改 来自北京 引用
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MaoXin

赞同来自: Luff123D 荒野稻草人 djc354133 孔曼子

@xuyongnn
文章作者取一个A股历史大底的2005年为基数(2005-2023共19年为周期,选择性太明显了),有点牵强。
我记得2005年我持有的不少小盘股跌到了买入价格10%-20%,所以在后面的牛市中涨幅也非常大,基本上都是在后面2年的大牛市中挣钱后出的
但区间结束点2023年也是熊市啊,而且2021、2022、2023连跌三年,也算是个大熊市了。从熊市到熊市,这个区间选取没毛病。
2024-03-01 14:13 来自北京 引用
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dayong

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@孔曼子
分享一个不错的文件《中国大类资产投资2023年报》,数据比较详实。
其主要结论如下,虽然历史不会简单的重复,但参考意义还是有的。



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学习了
2024-03-01 13:47 来自安徽 引用
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yjh2175

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9.61%很不错啊,这样看来,与美股相差也不大啊?
2024-03-01 13:54修改 来自浙江 引用
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阳光下的生活

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@孔曼子
分享一个不错的文件《中国大类资产投资2023年报》,数据比较详实。其主要结论如下,虽然历史不会简单的重复,但参考意义还是有的。 下载地址:https://asset.youzhiyouxing.cn/file/2024/02/29/sbbi_china_yearbook_2023_v1.pdf
感谢分享,马上打印保留。
2024-03-01 13:38 来自河北 引用
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xuyongnn

赞同来自: 攀爬者2021 阿彪12345678 neverfailor hjndhr zddd10 泛舟Rain 孔曼子更多 »

@孔曼子
分享一个不错的文件《中国大类资产投资2023年报》,数据比较详实。
其主要结论如下,虽然历史不会简单的重复,但参考意义还是有的。



下载地址:
https://asset.youzhiyouxing.cn/file/2024/02/29/sbbi_china_yearbook_2023_v1.pdf
文章作者取一个A股历史大底的2005年为基数(2005-2023共19年为周期,选择性太明显了),有点牵强。
我记得2005年我持有的不少小盘股跌到了买入价格10%-20%,所以在后面的牛市中涨幅也非常大,基本上都是在后面2年的大牛市中挣钱后出的
2024-03-01 13:42修改 来自上海 引用
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孔曼子

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分享一个不错的文件《中国大类资产投资2023年报》,数据比较详实。
其主要结论如下,虽然历史不会简单的重复,但参考意义还是有的。

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2024-03-01 13:00 来自四川 引用
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韧者

赞同来自: 钱能买东西 wpsoy

2024-02-29 21:43 来自广东 引用
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孔曼子

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2024年2月投资小结

本月收盘净值0.975比上月上升0.045,收复了一大半的失地。
北交成交量不错,我对北证今年创出新高还是很有信心的,其他指数就难说了。

截至收盘,主账户的收益图如下。

目前持仓前3的品种为亚锦科技(超重仓约1.5成)、生物谷(重仓约半成)、敖东转债(中仓小半成)。海希通讯慢慢买回一点,港物业股获利卖出,约一成仓的转债也在轮动,但主要精力还是放在了近1成半的北交小市值股大饼上。业绩雷已爆完,虽然不太好但并没有特别吓人的,接下来可以涨了。

来张上周去凤凰湖灯会看打铁花的照片吧。今年春节,我在完全没有刻意安排的情况下先后看了三场打铁花。"打花打花,越打越发",节后市场果然不错,看来今年小发一笔的希望还是有的。
2024-02-29 20:29 来自四川 引用
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泛舟Rain

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@孔曼子
北证50成分股调整,调入锦波生物、中纺标、天力复合、利尔达、利通科技,调出海希通讯、同惠电子、特瑞斯、一诺威、永顺生物。
受此影响,今天早盘我减仓了大部分海希通讯,因为海希近期事件驱动的可能性不大,且日常成交量太低,可能会受北证50调仓的冲击。适当的时候,我还会回来的。减仓的资金一部分我用来加仓了调入北证50的标的(中纺标除外,我恐高),另一部分趁下跌补了点生物谷。
再聊两句生物谷。这股首先基本面...
我上周后半周买了一些锦波生物,希望有好结果。
2024-02-26 14:20 来自上海 引用
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孔曼子

赞同来自: ryanxzqn Cogitators 润土先生 塔塔桔 轻风佛面 一剑飘雪 yingzi200812 乐鱼之乐 skyblue777 流沙少帅 七月好好 malamala1207 lily1129 诸葛若愚 泛舟Rain dudonghui1987 hanbing0356 Kluer 之鱼星 好奇心135 浪花1990 吉吉木 孤独的长线客 欢乐马儿跑 wugreat更多 »

北证50成分股调整,调入锦波生物、中纺标、天力复合、利尔达、利通科技,调出海希通讯、同惠电子、特瑞斯、一诺威、永顺生物。

受此影响,今天早盘我减仓了大部分海希通讯,因为海希近期事件驱动的可能性不大,且日常成交量太低,可能会受北证50调仓的冲击。适当的时候,我还会回来的。减仓的资金一部分我用来加仓了调入北证50的标的(中纺标除外,我恐高),另一部分趁下跌补了点生物谷。

再聊两句生物谷。这股首先基本面有亮点(心脑血管药灯盏花制剂龙头);其次在近期的大比例股权中拍卖价和市场价的比值上属于单股压全A的存在(市场价比拍卖价低1/3),拍卖款已交,即将过户;还有北证稀缺的股权转让概念,新大股东擅长医药渠道营销打造大单品,运作过莎普爱思;此外,对标的A股同行龙津药业市值约为生物谷的2.5倍,但如果只看基本面,生物谷是龙津的2.5倍可能才更为合理吧。
2024-02-26 10:40 来自四川 引用
2

solino

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@孔曼子
2024年2月第3周小结本周收盘净值0.960比上周上升0.034,继续保持回升。以宁夏建材为门票的小账户们今年已基本回本,但主账户还在水下较深处。北交所保持一成大半仓,生物谷、海希通讯继续持有,小市值保持轮动。新三板保持约两成仓,亚锦科技上涨做T后略有减仓。门票股宁夏建材大涨后略减,加了少量摘帽概念股等短线品种。转债加到1成半仓,主要为中低价品种大饼,本周涨幅不算大但走得很稳。港股买了点超跌物...
北证50最近动静不大,指数反弹到去年11月刚启动不久的位置。成交约为峰值的四分之一,但也基本稳定,每天大几十亿,不到百亿。
新股最近也没动静了,又是新领导 又是年报季。
2024-02-23 22:34 来自江苏 引用
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zxvf

赞同来自: 孔曼子

@孔曼子
2024年2月第3周小结
本周收盘净值0.960比上周上升0.034,继续保持回升。
以宁夏建材为门票的小账户们今年已基本回本,但主账户还在水下较深处。
北交所保持一成大半仓,生物谷、海希通讯继续持有,小市值保持轮动。
新三板保持约两成仓,亚锦科技上涨做T后略有减仓。
门票股宁夏建材大涨后略减,加了少量摘帽概念股等短线品种。
转债加到1成半仓,主要为中低价品种大饼,本周涨幅不算大但走得很稳。
港股...
黄龙的景色还是要有水才好,金秋满山红叶的时候上佳。
2024-02-23 17:24 来自广东 引用
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孔曼子

赞同来自: 落入凡间 ryanxzqn zqbxlq 孤独的长线客 欢乐马儿跑 番茄老爷 地火明夷虫 有胆有色 冲出重围 塔塔桔 you123a 乐鱼之乐 Mabaoxiang 偷鸡二代 woshishui2016 蓝色坚韧球 集XFD 雷同 踏踏实实 黄山松2007 大头大头5069 gaokui16816888 kissne 火龙果与榴莲 东海逍遥 流沙少帅 夜慕光临Alex dingo49 江左霉郎 apriln 长沙君 Kluer 一剑飘雪 上善则举 七月好好 老白汾 十年且悠长 daxian100 沙漠之狐 ficus sfzxc123 Luff123D eckeels 润土先生 无非如此 好奇心135 drzb kolanta 芝麻开花啦 吉吉木 轻风佛面 阿戒1899 捡钢镚 狂奔的奶牛 utxf 自由之梦想 慧生 hannon pppppp sunpeak 打新交朋友 xiaofeng71 cdhr jadepan chineseumi更多 »

2024年2月第3周小结
本周收盘净值0.960比上周上升0.034,继续保持回升。
以宁夏建材为门票的小账户们今年已基本回本,但主账户还在水下较深处。

北交所保持一成大半仓,生物谷、海希通讯继续持有,小市值保持轮动。
新三板保持约两成仓,亚锦科技上涨做T后略有减仓。
门票股宁夏建材大涨后略减,加了少量摘帽概念股等短线品种。
转债加到1成半仓,主要为中低价品种大饼,本周涨幅不算大但走得很稳。
港股买了点超跌物业股以及私有化概念股中国中药。

春节假期,我照例以走亲戚和短途休闲游为主,走了很多小地方拜访亲友,其实大部分普通人过得还是不错的,对经济和未来的展望也远远没有节前的股民那么悲观。节后我带全家去松潘黄龙方向玩了两天。高铁开通后,成都出发两个多小时就能到达中国海拔最高的古城——松州,牦牛肉一元一串随便吃。城边的西山和塔坪山都有栈道但完全没人,风景比成都龙泉山可强太多了。黄龙景区水少但人也不多,夏天的溪流变成了可以随便撒野的雪坡,林子里的野鸡成群结队,高处还有野牦牛悠闲地吃草,淡季出游的感觉还是挺不错的。
2024-02-23 15:40 来自四川 引用
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陳説

赞同来自: Ericlam

一成的海希,有拿不动的感觉,希望后面还有机会!
2024-02-22 11:00 来自江苏 引用
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思问妈妈最可爱

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@孔曼子
2024年2月第2周小结本周收盘净值0.926比上周上升0.016,总算回升了一点。市场流动性危机的最高峰可能已经过去了,希望能慢慢恢复元气吧。北交所略涨到一成大半仓,生物谷略加,海希通讯继续持有,小市值保持轮动。新三板减到两成,主要是把中建信息退出换为了宁夏建材,其他品种变化不大。门票股调整为表现良好的宁夏建材和奥瑞金,以前乱买的其他小票亏惨割肉了。转债在暴跌后加到1成仓,还准备再加一点低估临...
孔老师,成都老乡在非洲给你拜个年,
2024-02-15 12:40 来自尼日利亚 引用
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muerdad

赞同来自: 好奇心135

@孔曼子
2024年2月第2周小结本周收盘净值0.926比上周上升0.016,总算回升了一点。市场流动性危机的最高峰可能已经过去了,希望能慢慢恢复元气吧。北交所略涨到一成大半仓,生物谷略加,海希通讯继续持有,小市值保持轮动。新三板减到两成,主要是把中建信息退出换为了宁夏建材,其他品种变化不大。门票股调整为表现良好的宁夏建材和奥瑞金,以前乱买的其他小票亏惨割肉了。转债在暴跌后加到1成仓,还准备再加一点低估临...
你这个儿太了不起
2024-02-08 21:57 来自北京 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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孔老师门票如果考虑了奥瑞金,不妨再看看永新股份。
2024-02-08 20:37 来自江苏 引用
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环生

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@孔曼子
2024年2月第2周小结本周收盘净值0.926比上周上升0.016,总算回升了一点。市场流动性危机的最高峰可能已经过去了,希望能慢慢恢复元气吧。北交所略涨到一成大半仓,生物谷略加,海希通讯继续持有,小市值保持轮动。新三板减到两成,主要是把中建信息退出换为了宁夏建材,其他品种变化不大。门票股调整为表现良好的宁夏建材和奥瑞金,以前乱买的其他小票亏惨割肉了。转债在暴跌后加到1成仓,还准备再加一点低估临...
宁夏建材重新推动吸收合并,换股价会不会变化?
2024-02-08 18:32 来自江西 引用
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wugreat

赞同来自: geneous

新年快乐!
2024-02-08 16:25 来自浙江 引用
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孔曼子

赞同来自: 落入凡间 ryanxzqn 欢乐马儿跑 盒饭的饭盒 孤独的长线客 liang hanbing0356 Mabaoxiang Luff123D fengxubryan 休伊特 weieshi 集XFD 塔塔桔 srboyzj 沙漠之狐 黄山松2007 jlmscb 每日一歌 xuxingrao duiry 一剑飘雪 MaoXin Kluer yjjkwxf 打新交朋友 招金牛 流沙少帅 hx279 woshishui2016 solino skyblue777 geneous keaven Stars 北冥有鱼L dingo49 老火鸡知行合一 mengyao aiplus 杨行空军 Bailu wuxin126 YmoKing 乘风南来 大头大头5069 何必当初 K326 诸葛若愚 钟爱一玉 自在行风 haglz topdeck 吉吉木 gaokui16816888 浪花1990 好奇心135 散户长相守 阿戒1899 轻风佛面 cyf97 dongzhouwang zf8149 自由之梦想 守牛 cdhr更多 »

2024年2月第2周小结
本周收盘净值0.926比上周上升0.016,总算回升了一点。
市场流动性危机的最高峰可能已经过去了,希望能慢慢恢复元气吧。

北交所略涨到一成大半仓,生物谷略加,海希通讯继续持有,小市值保持轮动。
新三板减到两成,主要是把中建信息退出换为了宁夏建材,其他品种变化不大。
门票股调整为表现良好的宁夏建材和奥瑞金,以前乱买的其他小票亏惨割肉了。
转债在暴跌后加到1成仓,还准备再加一点低估临期转债,B股也买了点古井贡。
港股、ETF、期权等前几天也买了少量抄底,但今天暂时减回仓位保留现金了。

儿子放假后连遭水火之劫。先是我带他去看打铁花,表演完之后他徒手去捡铁渣,被烫了一个大泡;然后他自己去杭州游学一趟,又在宋城掉进了冬天的冰水里。这又菜又爱玩的样子,确实像极了当年的我。可惜,我好像已经没有那么爱玩,直接开上车就回老家了。
祝大家新年快乐!
2024-02-08 15:40 来自四川 引用
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walkerdu

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@小虾米007
我看了一下微盘股的PB是要比北证50低,但PE(扣除亏损股)确实北证低蛮多
PE是很容易变脸的,尤其现在经济形势扑朔迷离。
2024-02-07 21:40 来自江苏 引用
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Bobmou

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膜拜大牛
2024-02-07 15:04 来自重庆 引用
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birdtofly

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@记录投资历程
微盘股崩溃了,北证50大反弹,资金要转移阵地了,同样小市值北交所更受政策支持
北证有很多人都参与不了,所以没有卖盘更抗跌,市值小更容易涨?
2024-02-07 14:07 来自广东 引用
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小虾米007

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@solino
北证估值低,而微盘股估值高。
最终还是靠估值
我看了一下微盘股的PB是要比北证50低,但PE(扣除亏损股)确实北证低蛮多
2024-02-07 13:29 来自上海 引用
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solino

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@记录投资历程
微盘股崩溃了,北证50大反弹,资金要转移阵地了,同样小市值北交所更受政策支持
北证估值低,而微盘股估值高。
最终还是靠估值
2024-02-07 12:55 来自江苏 引用
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记录投资历程

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微盘股崩溃了,北证50大反弹,资金要转移阵地了,同样小市值北交所更受政策支持
2024-02-07 10:16 来自河南 引用
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休伊特

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孔兄买重毅达的原因是什么?
我简单看了一下,没看出来。
2024-02-03 23:06 来自上海 引用
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铁掌草上飞

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@geneous
怎么简单辨别是合成牛肉的?
如果做熟了吃,口感区别很大,合成牛肉有一股胶水味,而且吃起来很嫩,真牛排纤维会比较粗,很塞牙。合成牛排因为是碎肉拼接而成,很多时候不用刀切,用叉子都能沿着粘胶位置撕成几小块,真牛排是整块肉,有纤维有筋膜你只能切成小块才行。

直接看外观的话,合成牛排往往大小均匀,圆润,因为都是用模子压出来的,真牛排的大小形状不统一。

如果可以看到成分表的话就简单了,合成牛排的成分表里面会有一大堆化学物质,比如网上找的到一个黑椒上脑牛排,配料为:牛肉,水,小麦粉,香辛料,鸡粉,味精,白砂糖,食用盐,大豆分离蛋白,乳粉,魔芋粉,食品添加剂(醋酸酯淀粉,碳酸钠,碳酸氢钠,焦磷酸钠,三聚磷酸钠,六偏磷酸钠,卡拉胶,氯化钾……)等等,注意这个卡拉胶,有这个肯定是合成牛排,而真牛排的配料表就只有牛肉等很少品种。
2024-02-03 18:57 来自日本 引用
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拉格纳罗斯

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@孔曼子
几元到上百的牛排我都试过,如果自己做成接近全熟的话,其实差别不大。低端牛排会有少量注水(整切西冷20元3片)和含胶(合成菲力20元4片),但我们不在乎,当然如果弄五成熟以下确实不好吃。用了所谓高端食材,儿子不爱吃,我只好一人吃光的事,也发生过不止一次了。这也就是个普通人的早餐罢了,方便实惠,适合自己才是最好的。
合成牛排可以试试必胜客的,以前我也经常买各种原切。但家里不爱吃,可能我水平有限。温度掌握不好。后来换成合成的,各个品牌也都试了。有时候买的好吃。有时候再买一批就不好吃。最后选择了在京东买必胜客的,至少品控要好的多。味道稳定。感觉品牌效应,也要干净一些吧。至少跟店里卖的味道差不多。
2024-02-03 16:58 来自辽宁 引用
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巴兰

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@geneous
怎么简单辨别是合成牛肉的?
价格
2024-02-03 12:53 来自广东 引用
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geneous

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@铁掌草上飞
含胶水的那种,其实是用碎肉粘接的所谓合成牛排,这种必须做全熟才能吃,因为碎肉会有细菌,五分熟七分熟存在食品安全风险。真正的牛排因为牛肉内部是无菌的,只有表面存在外界细菌污染,哪怕做三分熟,表面熟里面生也不会有什么风险,最多就是牛肉绦虫而已,牛肉绦虫的危害比猪肉绦虫小得多,所以牛肉可以生吃猪肉不行。在日本,最低端的是澳洲牛排,其次是美国牛排,价格只要人民币40-80一斤,肉比较瘦,没什么雪花,煎出...
怎么简单辨别是合成牛肉的?
2024-02-03 12:19 来自北京 引用
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solino

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@孔曼子
几元到上百的牛排我都试过,如果自己做成接近全熟的话,其实差别不大。低端牛排会有少量注水(整切西冷20元3片)和含胶(合成菲力20元4片),但我们不在乎,当然如果弄五成熟以下确实不好吃。用了所谓高端食材,儿子不爱吃,我只好一人吃光的事,也发生过不止一次了。这也就是个普通人的早餐罢了,方便实惠,适合自己才是最好的。
很多年前有个朋友在魔都恒隆广场对面开了家意大利餐厅,他家的战斧牛排(steak fiorentina )印象中厚度有4-5公分,两个大巴掌大小,一块牛排一公斤左右,带T骨。够2人吃。好吃也够贵,成本就要好几百。
前几日看到一博主(一对中意跨国夫妻)在佛罗伦萨(翡冷翠)火车站对面的战斧牛排馆吃,真开了眼,那真叫大不带骨超1公斤,两人吃到撑,加酒水等200多欧。
关键是买到品质好的牛排,煎牛排倒容易,几个面(侧面要竖起来煎)都煎到微焦色,磨一点胡椒,挤一点柠檬,再撒上盐粒就开吃。生熟看喜好,带血多的鲜汁多口感好,更熟的更香。老外还吃全生的牛肉,好像是用小牛肉切成很薄很薄的肉片,有点生鱼片的感觉,很贵也很嫩,不敢多吃。
2024-02-03 11:37 来自江苏 引用
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铁掌草上飞

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含胶水的那种,其实是用碎肉粘接的所谓合成牛排,这种必须做全熟才能吃,因为碎肉会有细菌,五分熟七分熟存在食品安全风险。

真正的牛排因为牛肉内部是无菌的,只有表面存在外界细菌污染,哪怕做三分熟,表面熟里面生也不会有什么风险,最多就是牛肉绦虫而已,牛肉绦虫的危害比猪肉绦虫小得多,所以牛肉可以生吃猪肉不行。

在日本,最低端的是澳洲牛排,其次是美国牛排,价格只要人民币40-80一斤,肉比较瘦,没什么雪花,煎出来腥味比较重,最便宜的澳洲牛排还有很多水,就像是注水肉。日本国产牛排一般要100元以上,贵的200多一斤,肉腥味会淡一些,越贵的脂肪越多,做烤肉比较好吃,但性价比确实不高。
2024-02-03 11:08修改 来自日本 引用
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孔曼子

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@sheshoudi
可以吃点好的牛排,美国精选或者澳洲谷饲的
几元到上百的牛排我都试过,如果自己做成接近全熟的话,其实差别不大。
低端牛排会有少量注水(整切西冷20元3片)和含胶(合成菲力20元4片),但我们不在乎,当然如果弄五成熟以下确实不好吃。
用了所谓高端食材,儿子不爱吃,我只好一人吃光的事,也发生过不止一次了。
这也就是个普通人的早餐罢了,方便实惠,适合自己才是最好的。
2024-02-03 09:47 来自四川 引用
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sheshoudi

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@孔曼子
2024年2月第1周小结本周收盘净值0.91比上周下跌0.043,很久没有这样亏过了。感觉目前的市场有点过于极端了,也许希望就在年后?北交所跌到约一成半仓,小市值大跌略加,生物谷略减,海希通讯继续持有。新三板略减到两成大半,其他品种变化不大,中建信息今天下跌后减仓部分。门票股、转债、港股、B股等操作不多,但基本都亏了不少。分享一下我近期常做的一道早餐吧。我做菜的原则是外面能方便吃到的菜一般不自己...
可以吃点好的牛排,美国精选或者澳洲谷饲的
2024-02-03 08:34 来自河南 引用
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醉虾

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提醒下恒都牛排10元左右那种是胶粘牛排,含卡拉胶。
2024-02-03 07:45 来自宁夏 引用
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seekmeout

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@孔曼子
2024年2月第1周小结本周收盘净值0.91比上周下跌0.043,很久没有这样亏过了。感觉目前的市场有点过于极端了,也许希望就在年后?北交所跌到约一成半仓,小市值大跌略加,生物谷略减,海希通讯继续持有。新三板略减到两成大半,其他品种变化不大,中建信息今天下跌后减仓部分。门票股、转债、港股、B股等操作不多,但基本都亏了不少。分享一下我近期常做的一道早餐吧。我做菜的原则是外面能方便吃到的菜一般不自己...
才发了月报,没想到还有周报,点赞
2024-02-02 18:03 来自四川 引用
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选择大于努力V

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@孔曼子
2024年2月第1周小结本周收盘净值0.91比上周下跌0.043,很久没有这样亏过了。感觉目前的市场有点过于极端了,也许希望就在年后?北交所跌到约一成半仓,小市值大跌略加,生物谷略减,海希通讯继续持有。新三板略减到两成大半,其他品种变化不大,中建信息今天下跌后减仓部分。门票股、转债、港股、B股等操作不多,但基本都亏了不少。分享一下我近期常做的一道早餐吧。我做菜的原则是外面能方便吃到的菜一般不自己...
大师把牛吃了,那还有牛市!
2024-02-02 18:02 来自北京 引用
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我很Blue

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@孔曼子
2024年2月第1周小结本周收盘净值0.91比上周下跌0.043,很久没有这样亏过了。感觉目前的市场有点过于极端了,也许希望就在年后?北交所跌到约一成半仓,小市值大跌略加,生物谷略减,海希通讯继续持有。新三板略减到两成大半,其他品种变化不大,中建信息今天下跌后减仓部分。门票股、转债、港股、B股等操作不多,但基本都亏了不少。分享一下我近期常做的一道早餐吧。我做菜的原则是外面能方便吃到的菜一般不自己...
我是自己能做出来的,外面的就不吃了
2024-02-02 17:38 来自辽宁 引用
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rebecca1782

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中建信息我昨天出了一些,今天忍到下午挂13.8的买入,太低了没买到,一会儿想买一会儿想卖,心情起伏不定
2024-02-02 17:08 来自北京 引用
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孔曼子

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2024年2月第1周小结
本周收盘净值0.91比上周下跌0.043,很久没有这样亏过了。
感觉目前的市场有点过于极端了,也许希望就在年后?

北交所跌到约一成半仓,小市值大跌略加,生物谷略减,海希通讯继续持有。
新三板略减到两成大半,其他品种变化不大,中建信息今天下跌后减仓部分。
门票股、转债、港股、B股等操作不多,但基本都亏了不少。

分享一下我近期常做的一道早餐吧。我做菜的原则是外面能方便吃到的菜一般不自己做,不用自己的业余爱好去挑战别人的专业;太复杂的菜也不自己做,个人的精力和能力有限;因此基本只做简单且不好买的菜。比如早上我经常想吃个牛排,但家附近早餐似乎没有卖牛排的,于是就有了这道菜。把恒都的切片冻牛排放在锡纸盘中间,滴两滴油防粘盘,四周再倒上欧福的蛋白液,空气炸锅炸15分钟,配上黑胡椒酱就可以吃了,物料成本也就几元钱,儿子的评价是跟豪客来也差不太多。我给这道菜取的名字叫牛始蛋生(牛市诞生),也算是蕴含了我的一点美好祝愿吧。
2024-02-02 16:55 来自四川 引用
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a101

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@孔曼子
今早做T买入时短期持仓超过百万,现已降回。
中建已经是创新层成交额第一名了,新三板的流动性不能和A股比啊。
谢谢大佬!
2024-02-01 15:28 来自浙江 引用
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孔曼子

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@a101
大佬,中建信息买了几位数啊?中建信息的流动性真的差。谢谢!
今早做T买入时短期持仓超过百万,现已降回。
中建已经是创新层成交额第一名了,新三板的流动性不能和A股比啊。
2024-02-01 14:53 来自四川 引用
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a101

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大佬,中建信息买了几位数啊?中建信息的流动性真的差。谢谢!
2024-02-01 14:19 来自浙江 引用
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geneous

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@rebecca1782
感谢孔老师分享,我昨天加仓的部分今天涨太多拿不住上午先出了,看看尾盘有没有机会接回来,跟着孔老师超作业,谢谢!
我真菜,孔老师的作业我第一天就抄了,连续补仓,昨天熬不住最后割了,今天反弹了。我就是那最绿的韭菜*
2024-02-01 11:59 来自北京 引用
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rebecca1782

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@孔曼子
中建信息我已解套,但早盘只T了一部分,并未减仓。短期走势还是参考宁夏建材,目前看宁建今天开板的可能性不大。明天如果宁建能高开封板则中建还有空间,我觉得至少等出现阴线再考虑减仓吧。
感谢孔老师分享,我昨天加仓的部分今天涨太多拿不住上午先出了,看看尾盘有没有机会接回来,跟着孔老师超作业,谢谢!
2024-02-01 11:05 来自北京 引用
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孔曼子

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@rebecca1782
孔老师,中建信息今天的情况请再分析一下吧,谢谢
中建信息我已解套,但早盘只T了一部分,并未减仓。
短期走势还是参考宁夏建材,目前看宁建今天开板的可能性不大。
明天如果宁建能高开封板则中建还有空间,我觉得至少等出现阴线再考虑减仓吧。
2024-02-01 10:45 来自四川 引用
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rebecca1782

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孔老师,中建信息今天的情况请再分析一下吧,谢谢
2024-02-01 10:22 来自北京 引用
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showmethemana

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@孔曼子
2024年1月第4周小结本周收盘净值0.953比上周下跌0.017,继续着今年的出师不利。北交所一直没有利好刺激,但改用920新代码应该快了,会不会带来新的行情呢。北交所保持二成仓,海希通讯略减,转板股、小市值和短线品种保持仓位。新三板加到三成仓,其他品种变化不大,中建信息下跌之后再加仓了一些。好像有人问到伊泰B的分红,我到账当天就买了中毅达B,没太多研究,只是感觉走势不错。门票股、转债、港股等...
这猫的表情相当符合打工人*
2024-02-01 09:57 来自江苏 引用
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孔曼子

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@休伊特
孔兄B股除了伊泰还有其他的吗?
沪B有伊泰、老凤祥和中毅达;深B有长安、江铃、张裕、南玻、晨鸣。今年总的来说比A股好太多了。
2024-01-31 20:11 来自四川 引用
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休伊特

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孔兄B股除了伊泰还有其他的吗?
2024-01-31 19:17 来自上海 引用
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孔曼子

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2024年1月投资小结

本月收盘净值0.93比年初下跌0.07,想到过今年会有困难,但确实没想到会这么困难。
这两天我感冒了需要午睡一下,市场也不失时机地在每天中午对我进行暴打,今天本来北交大部分品种有所反弹,但市场还是用中建信息暴打了我,宝宝心里苦啊。

截止收盘,主账户的收益图如下,开年我就把去年的大部分盈利提出来放到B股及其他账户的固收类产品上了,因此总体亏损略少于主账户。

今天将北交所的转板股和短线股减仓大半,加仓到小市值品种和生物谷上。转板股的下跌有市场因素,但更多是北交所管理层言而无信导致的,有一定的合理性;北交小市值品种今天表现不错,有近期走出底部的可能性。生物谷的股权过户应该就是这两天了,现价比拍卖价也低太多了吧。

据我了解,很多地方国资想取得上市公司控制权的欲望还是很强烈的,而且不存在对北交所的任何歧视。你可以随便查询近两年各地出台的上市公司相关的政策文件,都是将三大交易所并列且一视同仁的,并没有沪深上市奖励1000万、北所上市只奖500万的情况。北交所小市值品种的新一轮行情,也许还缺一个控制权转让给国资的契机吧。

目前持仓前4的品种为亚锦科技(超重仓1.5成)、中建信息(重仓大半成)、生物谷和海希通讯(中仓小半成),其他均为大饼,自以为还算稳健的持仓居然亏成这样,还有一成半左右的现金及等价物确实有点不敢加仓了。

因感冒和亏损而涕泪横流的我今天就不分享生活了,先写到这里吧。
2024-01-31 17:35修改 来自四川 引用
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rebecca1782

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@孔曼子
已完成第二次翻倍加仓,年报之前是不会再买了,但无特殊利空也不会减仓。终止重组不算特殊利空,计提苏宁剩余的1亿元坏账也不算。终止重组且终止辅导、计提到亏损、年报不分红才算。最近市场确实很极端,但我还是相信中建的基本面。
感谢分享!
2024-01-31 13:53 来自北京 引用
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孔曼子

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@rebecca1782
中建信息加速下跌,孔老师怎么办?
已完成第二次翻倍加仓,年报之前是不会再买了,但无特殊利空也不会减仓。
终止重组不算特殊利空,计提苏宁剩余的1亿元坏账也不算。
终止重组且终止辅导、计提到亏损、年报不分红才算。
最近市场确实很极端,但我还是相信中建的基本面。
2024-01-31 13:26 来自四川 引用
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hanbing0356

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@rebecca1782
中建信息加速下跌,孔老师怎么办?
买买买!
2024-01-31 12:49 来自浙江 引用
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rebecca1782

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中建信息加速下跌,孔老师怎么办?
2024-01-31 11:49 来自北京 引用
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我很Blue

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@孔曼子
2024年1月第4周小结本周收盘净值0.953比上周下跌0.017,继续着今年的出师不利。北交所一直没有利好刺激,但改用920新代码应该快了,会不会带来新的行情呢。北交所保持二成仓,海希通讯略减,转板股、小市值和短线品种保持仓位。新三板加到三成仓,其他品种变化不大,中建信息下跌之后再加仓了一些。好像有人问到伊泰B的分红,我到账当天就买了中毅达B,没太多研究,只是感觉走势不错。门票股、转债、港股等...
只有一只猫的猫咖吗。。
2024-01-26 22:34 来自辽宁 引用
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孔曼子

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2024年1月第4周小结
本周收盘净值0.953比上周下跌0.017,继续着今年的出师不利。
北交所一直没有利好刺激,但改用920新代码应该快了,会不会带来新的行情呢。

北交所保持二成仓,海希通讯略减,转板股、小市值和短线品种保持仓位。
新三板加到三成仓,其他品种变化不大,中建信息下跌之后再加仓了一些。
好像有人问到伊泰B的分红,我到账当天就买了中毅达B,没太多研究,只是感觉走势不错。
门票股、转债、港股等操作不多。

冬天来了,收盘后我有时想找个能撸猫的咖啡馆看看书。打开美团,除春熙路附近还有几家之外,以前我去过的很多大中型猫咖都已经倒闭了,密室逃脱和剧本杀也是类似的情况。最后,我在河边找了一家十几元的咖啡店作为平替,也一样能烤火撸猫。虽然只有一只猫,但还算乖巧。也许,这就是所谓消费降级的时代吧。
2024-01-26 22:02 来自四川 引用

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