2023年总结及2024年展望 “不悲观” 20231230

既2022年总结的“活下去”来的2023年果然还是亏损9.5%,也是自己意料当中的事情了。{2022年总结及2023年展望 “活下来” 20221231 距离自己拍脑袋说疫情结束于2020年底(2020年1季度总结 莲花山归来,2020年1Q报告来得有点早2020...

虽然意料中但也服气,因为很多球友今年都取得了骄人的成绩。例如@持有封基 @管我财 @HIS1963 @超级鹿鼎公 @小卡 等都连续取得了多年的正收益。但是他们的作业并不好抄,提醒一下。怨天怨地怨公司怨zF,唯独不责任自己,投资肯定是做不好的。

2021,2022,2023年已经连续三年录得亏损,凭牛市运气赚来的已经亏掉不少。今年A,B,H均亏损,虽然都跑赢了指数,但只能说“活下来了”。@一MAN 说得好“投资也是如此:除了比每年收益,还要比身体指标,比精神状态,比寿命”,今年要做三好学生“吃得好,睡得好,玩得好”,这里得“玩”就包含了投资,投资如果紧张得让人睡不着,吃不好,赚再多的钱也就没有意义了。

在A股(可转债,ETF,纯A股)B股,H股的投资上的唯一亮点是可转债。
A股总结:
可转债今年实盘录得近8%的收益。策略和因子还待进一步完善。4Q操作:减仓130元以上的可转债,试水115~135元的低溢价率小盘活跃可转债(目前看来效果不佳)
策略因子:(主要是配置低于115以下的可转债,进攻性115以上为辅)
1,双低
2,年化收益率正以上,
3,PB>1.2以上,转股价下修不看PB的除外
4,剩余年限越短越好 (大于1年)
5,粗看基本面
6,剩余规模5亿以下
7,正股波动率越大越好
8,分散一次性买入
9,单只可转债最大仓位不超过20%
10,接近强赎的要卖出
11,要有行业配置的视野

ETF今年亏损6.5%,4Q操作:清仓银行ETF,减仓纳指ETF,加仓恒生医疗ETF和消费ETF。
策略:宽基指数及高ROE行业指数ETF轮动。

纯A亏损-12%,4Q操作用一半仓位的万科A换了万科H。
策略:轮动配置各行业龙头(食品,消费,高息等)
持仓结构分析 20231211 大概率这个组合今年会继续亏损,两年跌了近30%,虽然...}

2023A股 纯A,ETF,可转债投资分布如下:
纯A 58%
可转债 14%
ETF 28%

2024年将减少纯A投入,加大可转债和ETF的投资,使得纯A占比50%,可转债和ETF占50%。纯A主要减少三傻和自己看不清的公司,可能加仓公用事业股。

B股总结:
4Q无操作。
2024估计古井贡B分红继续加仓古井贡B。

H股总结:
4Q操作:万科A半仓换入万科H,加仓腾讯。
2024减少投资公司数量
发表时间 2024-01-02 10:46     来自广东

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