江南水务买6亿江阴银行转债转股是啥意图

江南水务11月9日晚间公告,公司拟不超过6亿元自有资金通过匹配成交、协商成交、盘后定价成交等可转债交易方式购买“江银转债”,具体购买金额以实际结果为准,买入“江银转债”后在转股期内进行转股并成为江阴银行的股东。

看了下江阴银行的前十大股东,最大的持股占比也没到5%,如果按照6亿购买转债,似乎可以成为第一大股东
发表时间 2023-11-09 22:45     来自上海

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Assnile

赞同来自: 可期可梦

@yup77
1月12日公告:江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》(锡金复﹝2024﹞8 号),核准江苏江南水务股份有限公司股东资格,同意江苏江南水务股份有限公司自批复之日起六个月内增持本行股票,增持完成后持有本行 5%—10%(不含本数)的股份。当天江阴银行转债转股1.4182亿,江阴银行转股价3.96元,折算...
啧啧,转完股就浮亏一个小目标。有钱任性
2024-01-15 13:24 来自安徽 引用
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yup77

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1月12日公告:江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》(锡金复﹝2024﹞8 号),核准江苏江南水务股份有限公司股东资格,同意江苏江南水务股份有限公司自批复之日起六个月内增持本行股票,增持完成后持有本行 5%—10%(不含本数)的股份。

当天江阴银行转债转股1.4182亿,江阴银行转股价3.96元,折算转债是5.616亿元面值,按照106元价格算是5.95亿元,与此前江南水务公告不超过6亿元投资江阴转债并转股吻合
2024-01-15 11:38修改 来自上海 引用
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yhs983

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@每天勤奋一点点
还钱对正股来说影响偏正面还是负面?
正常理解偏负面,转债溢价转股了,正股价就没必要涨到转股价。但长期不好说,也许像光大一样,转股后过一段时间正股拉涨,再卖出,把溢价的损失补回来。
2024-01-05 12:59 来自北京 引用
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我会变好

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2023-12-28 14:17 来自四川 引用
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每天勤奋一点点

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@Assnile
江阴转换手率11月比10月多一倍。应该是铁了心还钱了,这波反弹完就留点观察仓吧
还钱对正股来说影响偏正面还是负面?
2023-12-28 12:44 来自山东 引用
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Assnile

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江阴转换手率11月比10月多一倍。应该是铁了心还钱了,这波反弹完就留点观察仓吧
2023-12-21 16:25 来自安徽 引用
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yup77

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@ltzh
6月20日的增持公告是江苏银行的,不是江阴银行。引用者搞错了。
谢谢,看来是搞错了,我就说怎么发一个6月份的公告,昨晚太晚了也没仔细看
2023-11-22 16:57 来自上海 引用
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ltzh

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@luckzpz
是江阴银行,不是江苏银行
6月20日的增持公告是江苏银行的,不是江阴银行。引用者搞错了。
2023-11-22 11:13 来自北京 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@ljkkoj
江苏银行,不是江阴银行。
是江阴银行,不是江苏银行
2023-11-22 09:55 来自江苏 引用
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ljkkoj

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@candycrush
这个6月20日的公告哪里能查到?深交所没有啊。一个亿啊,成第一大股东了
江苏银行,不是江阴银行。
2023-11-22 09:24 来自上海 引用
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卢发发

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@债券小白
《商业银行法》第四十条规定:商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指:
(一)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;
(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
如果如您所说,江南水务获得江阴银行1.4亿股(占总股本的6.45%)后,向江阴银行派驻了董事,则江阴银行不得向江南水务发...
那恒大集团和盛京银行直接怎么回事。为啥既有股东关系,还有贷款。
2023-11-22 01:44 来自辽宁 引用
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candycrush

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@yup77
江阴银行(002807.SZ)公告,近日,该行接到股东江苏投管公司通知,基于对该行未来发展前景的信心、成长价值的认可,2023年6月20日,江苏投管公司通过可转债转股方式增持该行股份104,870,183股。
这个6月20日的公告哪里能查到?深交所没有啊。
一个亿啊,成第一大股东了
2023-11-22 01:06 来自北京 引用
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yup77

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江阴银行(002807.SZ)公告,近日,该行接到股东江苏投管公司通知,基于对该行未来发展前景的信心、成长价值的认可,2023年6月20日,江苏投管公司通过可转债转股方式增持该行股份104,870,183股。
2023-11-21 23:39 来自上海 引用
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runrun88

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没那么复杂的。
就为了补充:核心资本
2023-11-17 13:45 来自上海 引用
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yup77

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@ljkkoj
除了对强赎规则理解透彻的江苏银行抓住了强赎机会外,剩下溢价率在30%以内,2年内到期的银行包括无锡张家港苏农中信,大概率也是依样画葫芦,都学光大找机构溢价接盘。
有可能
2023-11-17 13:40 来自上海 引用
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yup77

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@heheqiaoqiao
其实,如果江南水务能够获得董事会席位,在财报上按照 权益法 入账。
其实 可能 对财报 好处很多。
确实如此
2023-11-17 13:39 来自上海 引用
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ljkkoj

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@lily21812
这不是在复刻光大吗
除了对强赎规则理解透彻的江苏银行抓住了强赎机会外,剩下溢价率在30%以内,2年内到期的银行包括无锡张家港苏农中信,大概率也是依样画葫芦,都学光大找机构溢价接盘。
2023-11-17 12:08 来自上海 引用
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heheqiaoqiao

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其实,如果江南水务能够获得董事会席位,在财报上按照 权益法 入账。
其实 可能 对财报 好处很多。
2023-11-17 10:45 来自山东 引用
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yup77

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@大尾鱼
江南水务肯定是受到窗口指导的,你以为他自己想趟这浑水
多半如此,比它家当年自己的转债还用心O(∩_∩)O
2023-11-17 10:15 来自上海 引用
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大尾鱼

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@债券小白
这年头有硬可担保物的话,银行会排着队抢着放款,根本用不着费这么大劲变成银行第一大股东。
江南水务肯定是受到窗口指导的,你以为他自己想趟这浑水
2023-11-16 18:23 来自安徽 引用
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小白律师

赞同来自: wangsj

@四国大战
说的好像江南水物没有但保物似的
这年头有硬可担保物的话,银行会排着队抢着放款,根本用不着费这么大劲变成银行第一大股东。
2023-11-15 21:46 来自天津 引用
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四国大战

赞同来自: luckzpz

@债券小白
明文的规则不是那么好违规的,不然就是公然与国家机关做对。
就拿地球人都知道的恒大掏空盛京银行的例子吧,恒大也得规规矩矩提供担保物(恒大集团持有的新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司40.96%股权)才能获批325.95亿元借款。
说的好像江南水物没有但保物似的
2023-11-15 19:56 来自上海 引用
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蛄蛹股友

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@大尾鱼
不用私底下,直接贷款就是了,反正现在利息低
韭菜就喜欢臆想什么私底下
2023-11-15 19:29 来自浙江 引用
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小白律师

赞同来自: 好奇心135

@luckzpz
实际操作中似乎正相反
明文的规则不是那么好违规的,不然就是公然与国家机关做对。
就拿地球人都知道的恒大掏空盛京银行的例子吧,恒大也得规规矩矩提供担保物(恒大集团持有的新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司40.96%股权)才能获批325.95亿元借款。
2023-11-15 15:50 来自天津 引用
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大尾鱼

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@windskyss
基本上可以肯定就是光大的套路,溢价转股,然后私底下江阴给江南水务钱
不用私底下,直接贷款就是了,反正现在利息低
2023-11-15 10:18 来自日本 引用
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windskyss

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基本上可以肯定就是光大的套路,溢价转股,然后私底下江阴给江南水务钱
2023-11-14 21:42 来自浙江 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@债券小白
《商业银行法》第四十条规定:商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指:
(一)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;
(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
如果如您所说,江南水务获得江阴银行1.4亿股(占总股本的6.45%)后,向江阴银行派驻了董事,则江阴银行不得向江南水务发...
实际操作中似乎正相反
2023-11-14 21:40 来自江苏 引用
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蛄蛹股友

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@锋芒不再
玩得太6了,以后两个发行转债的公司,用股民的钱互相购买对方将要到期的转债,互帮互助解决转债问题。
哈哈,笑死我了,又是用股民的钱,你出什么钱了,请问
2023-11-14 21:38 来自浙江 引用
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蛄蛹股友

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@老村民
允许上市银行间交叉持股,马上就可以解决所有问题。
一看就是韭菜发言,一点不懂巴三对银行风险资产的要求才能说出什么交叉持股
2023-11-14 21:35 来自浙江 引用
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twinssft - 保持平常心

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这两家公司本来就属于一个地方,狼狈为奸
2023-11-14 20:59 来自北京 引用
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小白律师

赞同来自: ljkkoj

@shuifeng2009
江南水务先花6亿买入转债,然后转股大约1.4亿股,转头从江阴银行贷款6亿,以目前江阴银行的分红水平,1.4亿股可分红约2500万,这2500万可以用来支付6亿贷款的利息。江南水务就此得一个大股东地位,董事会席位,以及日后贷款的便利。江阴银行终于把转债从债务变成了股权,列入核心资本,双赢。
《商业银行法》第四十条规定:商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指:
(一)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;
(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

如果如您所说,江南水务获得江阴银行1.4亿股(占总股本的6.45%)后,向江阴银行派驻了董事,则江阴银行不得向江南水务发放信用贷款,有抵押贷款不受影响,但是也要受到贷款集中度的限制(对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十)。
2023-11-14 20:49 来自天津 引用
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蛄蛹股友

赞同来自: ooooookk

集思录就这水平?连银行发转债的目的就是转股补充核心资产都不知道?没法强赎就安排别人买了转股呗。该不会以为银行发个债搞点钱比发转债难吧
2023-11-14 20:37 来自浙江 引用
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yup77

赞同来自: 马拿巴子

@rnll
看了下,快到期了,还是折价的债,大概率是要准备到期兑付了。
估计大多数会转股,现在只出现了第一位买债转股的
2023-11-14 19:04 来自上海 引用
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rnll

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看了下,快到期了,还是折价的债,大概率是要准备到期兑付了。
2023-11-13 15:54 来自广东 引用
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rule

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@Kdragon
是这么说,但万科、金地还有其他地产商之前的债不也是骨折价么,也没见他们回购。
你这个概念是错的,银行贷款有缺口,比方说工行20万亿的贷款,现在有8000亿没有贷出去,当然可以买回债券,如果债券利率高于贷款利率。万科什么的哪有钱呢,他们是借钱还不上。没钱了有如何回购债券?以前苏宁回购过20亿的债券。
2023-11-13 14:15 来自河南 引用
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wangsj

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@wwwy95929
市场经济能干出这事?
国企只在涨价的时候,才拿市场经济说事。
2023-11-13 12:49 来自北京 引用
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williamaa911

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各方诉求不一致
比较好的方案是江阴银行平于或者高于二级市场价格定向定增
买转债转股你可以理解为以非常高于二级市场价格定向定增,但是流程、手续非常简化
2023-11-13 11:37 来自广东 引用
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Kdragon

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@gobidaozhao
如果银行债有5%以上,那还有人把钱存银行拿1.3%一年的利息?!
直接买银行债就可以了。
更夸张的是银行就不用再放贷了,近日贷款利息只有3.4%一年,直接买自家银行的债券5%一年就可以了。
是这么说,但万科、金地还有其他地产商之前的债不也是骨折价么,也没见他们回购。
2023-11-13 11:07 来自广东 引用
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老村民

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允许上市银行间交叉持股,马上就可以解决所有问题。
2023-11-13 11:06 来自福建 引用
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gobidaozhao

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@Kdragon
前有光大,现有江阴,以后银行转如果给不到年化5%以上,可以拉黑所有银行转了吧?
如果银行债有5%以上,那还有人把钱存银行拿1.3%一年的利息?!
直接买银行债就可以了。

更夸张的是银行就不用再放贷了,近日贷款利息只有3.4%一年,直接买自家银行的债券5%一年就可以了。
2023-11-13 10:57修改 来自浙江 引用
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吴钩霜雪明

赞同来自: happysam2018 siva

这明显就是学光大银行,找关系单位帮着给收了剩余债券,感觉应该拉黑所有银行债,呵呵。
2023-11-13 09:10 来自北京 引用
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wwwy95929

赞同来自: ljkkoj happysam2018 小镇

市场经济能干出这事?
2023-11-13 08:45 来自湖北 引用
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子轩的Daddy

赞同来自: 马拿巴子 happysam2018 zsp950

@luckzpz
大涨就折价了
大宗交易可转债。买了直接转股。然后结束。。。。不要有太多想法。这2个都是江阴市的上市公司。国有企业都是上一级国资委指导操作。之间互相帮助很正常……持股上交叉持股也是很正常的操作。没有想过赚钱。真想赚钱直接增持股票。
2023-11-13 08:44 来自北京 引用
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Kdragon

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前有光大,现有江阴,以后银行转如果给不到年化5%以上,可以拉黑所有银行转了吧?
2023-11-13 08:40 来自广东 引用
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子轩的Daddy

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@创奇迹666
你想太多了吧,买正股就这流通盘一下子拉爆了,人家才不傻。大额买溢价率15%肯定是能接受的。
可转债流动性比股票更差。就算协商大宗交易,现在可转债价格就溢价16个点。现在股市什么市场环境?这种地方城市银行那么不见人喜欢。真以为能拉爆?你想多了。
2023-11-13 08:31 来自北京 引用
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子轩的Daddy

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@yup77
所以猜测江南水务是以战略持股为目的,成为江阴银行第一大股东,并对其采用权益法计算投资收益。结合江阴银行每年16亿多的净利润,6亿元的投资每年可以增加近亿元的投资收益。
真看好直接买股票不就可以。现在溢价16%去买转债,无非是国资之间互相帮助可转债转股。要说买那么多看2个品种市场流动性,股票流动性肯定比可转债流动性好吧。
2023-11-13 08:28 来自北京 引用
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candycrush

赞同来自: happysam2018 阿戒1899

@shuifeng2009
一是买存量股份不能帮江银增加核心资本。二是买这么大的股份,会引发市场上涨,甚至涨幅超过现在的溢价率,都未必能达成持股目标。
你把5亿给我,保管给你买够,而且还不会引起市场上涨。

6个亿算个屁啊!

妥妥的浪费人民的钱!
2023-11-13 00:51 来自北京 引用
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heheqiaoqiao

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@yup77
这个应该还是对财务有正面贡献的,不能只看账面浮动亏损
对的。
如果按照权益法核算,入账时候,公允价值大于购买成本,可以直接计入一大块利润。
以后,按照企业的利润和对应持股比例计算投资收益。
相当厉害的。
会计上,很容易算过来账的。
并不是吃亏。是爆赚。。。
2023-11-10 23:17 来自山东 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@shuifeng2009
一是买存量股份不能帮江银增加核心资本。二是买这么大的股份,会引发市场上涨,甚至涨幅超过现在的溢价率,都未必能达成持股目标。
大涨就折价了
2023-11-10 21:18 来自江苏 引用
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shuifeng2009

赞同来自: happysam2018 y21557900 关键时刻

@rule
5亿能买到的股份,花6亿买转债转股,还叫双赢?
一是买存量股份不能帮江银增加核心资本。二是买这么大的股份,会引发市场上涨,甚至涨幅超过现在的溢价率,都未必能达成持股目标。
2023-11-10 20:58 来自江西 引用
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yup77

赞同来自: happysam2018 止语1 好奇心135

@candycrush
国资部门也不都是铁板一块,一个位子盯的人多了
这个还真可能是国资部门权衡的结果,让当地国资企业成为银行大股东,增加控制权
2023-11-10 19:19 来自上海 引用
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四国大战

赞同来自: happysam2018 好奇心135

@rule
5亿能买到的股份,花6亿买转债转股,还叫双赢?
花5亿还真买不到
2023-11-10 18:44 来自上海 引用
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huxj2015

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不要猜了,真相只有一个,可能我们永远猜不出来................
2023-11-10 18:28 来自四川 引用
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candycrush

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@yup77
有没有可能就是国资部门商量的结果
国资部门也不都是铁板一块,一个位子盯的人多了
2023-11-10 17:49 来自北京 引用
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yup77

赞同来自: happysam2018 阴影下的猫 zoetina52

@candycrush
这个要不要举报,让纪委去查查。
有没有国有资产流失,有没有官商勾结,有没有利益输送?

明显买股票,就算拉到3.9一股,也能有1.5亿以上股票,轻轻松松啊。
有没有可能就是国资部门商量的结果
2023-11-10 17:16 来自上海 引用
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yup77

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@老村民
问题是买的到吗?
目前的流通情况看,似乎要较长时间,但也不排除后期转债成交会放大,我记得光大转债最后几个交易日成交放大为之前一段时间日均10倍不止
2023-11-10 17:08 来自上海 引用
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yup77

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@公衍峰2023
江阴银行到期还钱压力缓和,江南水务虽然溢价转股,但是一次吃进超5%上市银行股份,这个溢价是可以接受的,何况价格还低于明面的净资产。
确实如此,以后银行转债转股应该还会有这种操作
2023-11-10 14:01 来自上海 引用
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yup77

赞同来自: 启森之路

@cjplove
坑江南水务小散呗
这个应该还是对财务有正面贡献的,不能只看账面浮动亏损
2023-11-10 13:59 来自上海 引用
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yup77

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@Ujg68gy
会不会人家已经约定好了对手盘,应该不会儿没有什么准备就直接上吧!
那个也不是没有可能,不过看持仓排名,转债持有人也是很分散的,所以大部分还是市场买的吧
☆股东情况☆ ◇128034 江银转债 更新日期:2023-08-29◇ 港澳资讯 灵通V8.0
★本栏包括【1.股东情况】★

【1.股东情况】
截止日期【2023-06-30】
┌──────────────┬───────┬──────┬─────┐
| 股东名称 |持券金额(万元)|所占比例(%) | 股东性质 |
├──────────────┼───────┼──────┼─────┤
|中国建设银行股份有限公司-光| 10392.48| 5.91| 公募基金 |
|大保德信增利收益债券型证券投| | | |
|资基金 | | | |
|中国工商银行股份有限公司-华| 7123.45| 4.05| 公募基金 |
|泰保兴尊利债券型证券投资基金| | | |
|中国建设银行股份有限公司-华| 5869.73| 3.34| 公募基金 |
|商信用增强债券型证券投资基金| | | |
|全国社保基金二零四组合 | 5727.83| 3.26| 一般主体 |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 4990.41| 2.84| 一般主体 |
|中国银行股份有限公司-华泰保| 4500.97| 2.56| 公募基金 |
|兴尊合债券型证券投资基金 | | | |
|华夏人寿保险股份有限公司-分| 4399.98| 2.50| 一般主体 |
|红-个险分红 | | | |
|信泰人寿保险股份有限公司-传| 4187.07| 2.38| 一般主体 |
|统产品 | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富| 3295.22| 1.87| 公募基金 |
|国可转换债券证券投资基金 | | | |
|北京银行股份有限公司-鹏华双| 3294.87| 1.87| 公募基金 |
|债加利债券型证券投资基金 | | | |
2023-11-10 13:59 来自上海 引用
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heheqiaoqiao

赞同来自: happysam2018 gaokui16816888

他们应该都属于当地国资委管辖。
2023-11-10 13:57 来自山东 引用
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yup77

赞同来自: happysam2018 陈振国

@shuifeng2009
江南水务先花6亿买入转债,然后转股大约1.4亿股,转头从江阴银行贷款6亿,以目前江阴银行的分红水平,1.4亿股可分红约2500万,这2500万可以用来支付6亿贷款的利息。江南水务就此得一个大股东地位,董事会席位,以及日后贷款的便利。江阴银行终于把转债从债务变成了股权,列入核心资本,双赢。
有可能是这样,而且第一大股东用权益法计算投资收益,每年还增加近亿净利润,扣除贷款的财务费用也能‘赚’6-7千万
2023-11-10 13:57 来自上海 引用
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rule

赞同来自:

@shuifeng2009
江南水务先花6亿买入转债,然后转股大约1.4亿股,转头从江阴银行贷款6亿,以目前江阴银行的分红水平,1.4亿股可分红约2500万,这2500万可以用来支付6亿贷款的利息。江南水务就此得一个大股东地位,董事会席位,以及日后贷款的便利。江阴银行终于把转债从债务变成了股权,列入核心资本,双赢。
5亿能买到的股份,花6亿买转债转股,还叫双赢?
2023-11-10 13:46 来自河南 引用
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lily21812

赞同来自: happysam2018 天山飞机会

这不是在复刻光大吗
2023-11-10 13:41 来自北京 引用
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rule

赞同来自: happysam2018 抖腿狂魔

@shuifeng2009
江南水务先花6亿买入转债,然后转股大约1.4亿股,转头从江阴银行贷款6亿,以目前江阴银行的分红水平,1.4亿股可分红约2500万,这2500万可以用来支付6亿贷款的利息。江南水务就此得一个大股东地位,董事会席位,以及日后贷款的便利。江阴银行终于把转债从债务变成了股权,列入核心资本,双赢。
溢价转股不亏吗?还双赢?
2023-11-10 13:40 来自河南 引用
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cjplove

赞同来自: happysam2018 就这样了吧 Smonth 赤竹

坑江南水务小散呗
2023-11-10 12:58 来自山东 引用
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Ujg68gy

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@gobidaozhao
为什么要提前公告,增加购买转债的成本?!
会不会人家已经约定好了对手盘,应该不会儿没有什么准备就直接上吧!
2023-11-10 12:24 来自广东 引用
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yup77

赞同来自: hydk

@gobidaozhao
为什么要提前公告,增加购买转债的成本?!
股价如果涨不上去,转债基本也就这样了
2023-11-10 10:53 来自上海 引用
0

yup77

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@大尾鱼
无锡银行去年的定向增发也是债券转股权的玩法。
所以资本玩得好,可以有很多模式
2023-11-10 10:52 来自上海 引用
3

yup77

赞同来自: windskyss happysam2018 集XFD

@锋芒不再
玩得太6了,以后两个发行转债的公司,用股民的钱互相购买对方将要到期的转债,互帮互助解决转债问题。
先是光大银行,现在是江阴银行,接下来还有无锡银行,张家港行。。。
2023-11-10 10:51 来自上海 引用
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yup77

赞同来自: happysam2018 我看不错 ajajaj

@聪明豆
江南水务买入转债的时候,股价会上涨吗?这样它把转债转成股票后马上可以卖出一部分收回现金呀?如果转股后不马上卖出那江阴银行股价会因为股票增加使股价下降吗?那样我们正好趁机持有呀?
这个应该不是江阴银行自己搞的转股模式,而可能是当地国资,江南水务,江阴银行协调的结果
2023-11-10 10:50 来自上海 引用
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yup77

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@dfgb
要想战略投资,直接买正股不好吗,脑回路还是有点……
买正股解决不了转债问题,江阴银行拿不到钱,而且就这成交量,可能买1.5亿股需要的价格更高
2023-11-10 10:48 来自上海 引用
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聪明豆

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江南水务买入转债的时候,股价会上涨吗?这样它把转债转成股票后马上可以卖出一部分收回现金呀?如果转股后不马上卖出那江阴银行股价会因为股票增加使股价下降吗?那样我们正好趁机持有呀?
2023-11-10 10:26 来自天津 引用
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锋芒不再

赞同来自: happysam2018 wangsj chivesreaper

玩得太6了,以后两个发行转债的公司,用股民的钱互相购买对方将要到期的转债,互帮互助解决转债问题。
2023-11-10 10:18 来自广东 引用
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大尾鱼

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@shuifeng2009
江南水务先花6亿买入转债,然后转股大约1.4亿股,转头从江阴银行贷款6亿,以目前江阴银行的分红水平,1.4亿股可分红约2500万,这2500万可以用来支付6亿贷款的利息。江南水务就此得一个大股东地位,董事会席位,以及日后贷款的便利。江阴银行终于把转债从债务变成了股权,列入核心资本,双赢。
无锡银行去年的定向增发也是债券转股权的玩法。
2023-11-10 09:56 来自日本 引用
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coding

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啥意图?互利互惠,合作共赢呗
2023-11-10 09:47 来自上海 引用
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gobidaozhao

赞同来自: happysam2018 luckzpz

为什么要提前公告,增加购买转债的成本?!
2023-11-10 09:24 来自浙江 引用
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shuifeng2009

赞同来自: 精神科王主任 e55555 坐以待币 happysam2018 不知子 Lee97 就这样了吧 J056340278 freetstar89 noelhu 塔塔桔 明园 XIAOHULI92 zcjeagle 孤独的自由 宫正 金费沙 凡先生 积厚成器 好奇心135 wenzhencai sostot 北方的空地 乔生名治 Mmmsssccc 聪明豆 landandwater 大尾鱼 coding ooooookk更多 »

江南水务先花6亿买入转债,然后转股大约1.4亿股,转头从江阴银行贷款6亿,以目前江阴银行的分红水平,1.4亿股可分红约2500万,这2500万可以用来支付6亿贷款的利息。江南水务就此得一个大股东地位,董事会席位,以及日后贷款的便利。江阴银行终于把转债从债务变成了股权,列入核心资本,双赢。
2023-11-10 08:47修改 来自江西 引用
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公衍峰2023

赞同来自: happysam2018 闲菜 好奇心135 蝶之梦 宿不移更多 »

江阴银行到期还钱压力缓和,江南水务虽然溢价转股,但是一次吃进超5%上市银行股份,这个溢价是可以接受的,何况价格还低于明面的净资产。
2023-11-10 08:06 来自山东 引用
5

lixinfeng02 - 随波逐流、随遇而安

赞同来自: happysam2018 就这样了吧 coding Lee97 averainy更多 »

世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,凡事你从利益上考虑就对了。看起来吃亏的买卖,一定会在其他地方平衡利益。
2023-11-10 07:38 来自辽宁 引用
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老村民

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问题是买的到吗?
2023-11-10 07:09 来自福建 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 数据矿工 happysam2018 averainy

@创奇迹666
你想太多了吧,买正股就这流通盘一下子拉爆了,人家才不傻。大额买溢价率15%肯定是能接受的。
就不能一起来吗?
2023-11-10 07:09 来自江苏 引用
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创奇迹666

赞同来自: happysam2018 freetstar89 好奇心135

@dfgb
要想战略投资,直接买正股不好吗,脑回路还是有点……
你想太多了吧,买正股就这流通盘一下子拉爆了,人家才不傻。大额买溢价率15%肯定是能接受的。
2023-11-10 04:26 来自福建 引用
2

candycrush

赞同来自: happysam2018 chivesreaper

这个要不要举报,让纪委去查查。
有没有国有资产流失,有没有官商勾结,有没有利益输送?

明显买股票,就算拉到3.9一股,也能有1.5亿以上股票,轻轻松松啊。
2023-11-10 00:14 来自北京 引用
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dfgb

赞同来自: happysam2018 子轩的Daddy Lee97 shanxifenjiu

要想战略投资,直接买正股不好吗,脑回路还是有点……
2023-11-09 23:59 来自四川 引用
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yup77

赞同来自: ljkkoj happysam2018 好奇心135 整顿机构

所以猜测江南水务是以战略持股为目的,成为江阴银行第一大股东,并对其采用权益法计算投资收益。结合江阴银行每年16亿多的净利润,6亿元的投资每年可以增加近亿元的投资收益。
2023-11-09 23:05 来自上海 引用
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yup77

赞同来自: ljkkoj happysam2018 好奇心135

假设17.579亿元全部转股,最多可以转4.439亿股,加上目前股本21.72亿股,股本扩大约20%,至26.159亿股,1.4亿股依然超过5%
2023-11-09 23:04 来自上海 引用
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yup77

赞同来自: ljkkoj happysam2018 好奇心135

江阴银行转债余额还有17.579亿元面值,买6亿估计是金额,那么按照现在106.1元价格,实际购买的转债面值最多在5.6亿左右,按照3.96元的最新转股价,最多可以转股1.4亿股左右,妥妥滴成为第一大股东
2023-11-09 23:01 来自上海 引用
2

yup77

赞同来自: happysam2018 好奇心135

截至日期:2023-09-30 十大流通股东情况 A股户数:5.2674万 户均流通股:4.1181万
累计持有:5.9366亿股,累计占流通股比例:27.37%,较上期变化:2527.24万股↑
┌───────────────────────────┬──────┬────────┬──────┬────────┐
|股东名称 | 持股数(股)| 占流通股比(%)| 股东性质| 增减情况(股)|
├───────────────────────────┼──────┼────────┼──────┼────────┤
|江阴新锦南投资发展有限公司 | 9089.25万| 4.19 占A股| 其他| 未变|
|江阴开发区申港园区投资有限公司 | 8897.8066万| 4.10 占A股| 其他| 未变|
|香港中央结算有限公司 | 8748.9967万| 4.03 占A股| 其他| ↑2510.6212万|
|江阴长江投资集团有限公司 | 7045万| 3.25 占A股| 其他| 未变|
|江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司 | 6188.4792万| 2.85 占A股| 其他| 未变|
|江阴美纶纱业有限公司 | 4301.85万| 1.98 占A股| 其他| 未变|
|江阴市新国联集团有限公司 | 3974.2726万| 1.83 占A股| 其他| 未变|
|江苏双良科技有限公司 | 3877.2778万| 1.79 占A股| 其他| 未变|
|江阴市振宏印染有限公司 | 3630.0066万| 1.67 占A股| 其他| ↑16.62万|
|三房巷集团有限公司 | 3613.3866万| 1.67 占A股| 其他| 未变|
2023-11-09 22:57 来自上海 引用

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