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@chenweibin
那我之前应该说的有问题了,我认错
感谢指正
就几千万而已,大头都是申购,去看看最后几分钟的成交量吧看了一下,我觉得你说的有道理,最后一分钟沪深300指数,昨天成交66亿,今天成交21亿
那我之前应该说的有问题了,我认错
感谢指正
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@chenweibin
申购不会造成场内300etf那么大成交量的溢价
只会造成短期折价(现货先动,场内基金追踪会慢一点)
对普通股民来讲,买入最通俗易懂,国家队应该用的就是申购,不然成分股涨不了国家队应该是买入
申购不会造成场内300etf那么大成交量的溢价
只会造成短期折价(现货先动,场内基金追踪会慢一点)
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@浩瀚红鹰
无责任瞎猜
百周年那次肯定是gjd的手笔,太明显了
这回不是那么的明显
你自己看一下昨天收盘前期权期货的成交量,怎么看出来有套保的。所以拉出来讨论,下午2:30时候期权成交量放大很多,和沪深300etf基本同时。不过大原因应该是虚值、深实值变为平值交易量涨了
无责任瞎猜
百周年那次肯定是gjd的手笔,太明显了
这回不是那么的明显
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@williamaa911
这个是我昨天准备发的,由于担心害怕,最后没发。请师座指教gjd又进行了一次“伟大的”护盘操作一切尽在猜测,猜的很可能不对,大家就当看个笑话,个人不负任何责任。10月23日下午xx时,gjd开始买入沪深300etf。为什么宁可溢价买入etf而不是申购,无责任猜测,同时买入对应看跌期权、期货套保(可以观察下成交量)也就是说,大盘的下跌,有一部分原因是这种操作行为造成(看跌期权买入产生溢价、期货贴水,...你自己看一下昨天收盘前期权期货的成交量,怎么看出来有套保的。
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@SharpSwing
2012.9.14开启Q3,并明确到2015年
2012.12.13开启Q4
2012.12A股触底反弹,所有指数都放量上涨
2013.6钱荒导致大跌,只有创业板一枝独秀,资金量需求小
2014.7以后普涨
2014.10美联储停止扩表
2015.7股灾开始,汇金救市
2015.12开始缩表
2016.1股灾2.0
2017中美国债利差收窄,高息股一枝独秀,特朗普上台
2018特朗普政府财政受制于国会,为开辟财源开启全球增加关税
2019.1停止缩表,牛市启动
2020.3无限QE。。。
实际增加一倍
2022.3缩表开始
现在
根据国债收益率期限差,6个月以后收益率见顶
个人能力有限,只能说这么多了。
不是也不可能把市场买涨。目的是“醒目”的买入。美联储
关于市场底部,有两个基本面因素提醒各位:
1,美债收益率同A股显著负相关(相关系数-0.8强);2,2015年汇改后,离岸人民币同A股明显负相关。美元和美债短周都很负面,但短月看技术面有可能出现拐点。
关于市场底部,技术面看极类似2012年11月底,市场拐点非常近。
新人发不了图,在这里插话说两句。楼主见谅。
2012.9.14开启Q3,并明确到2015年
2012.12.13开启Q4
2012.12A股触底反弹,所有指数都放量上涨
2013.6钱荒导致大跌,只有创业板一枝独秀,资金量需求小
2014.7以后普涨
2014.10美联储停止扩表
2015.7股灾开始,汇金救市
2015.12开始缩表
2016.1股灾2.0
2017中美国债利差收窄,高息股一枝独秀,特朗普上台
2018特朗普政府财政受制于国会,为开辟财源开启全球增加关税
2019.1停止缩表,牛市启动
2020.3无限QE。。。
实际增加一倍
2022.3缩表开始
现在
根据国债收益率期限差,6个月以后收益率见顶
个人能力有限,只能说这么多了。
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@luckzpz
gjd又进行了一次“伟大的”护盘操作
一切尽在猜测,猜的很可能不对,大家就当看个笑话,个人不负任何责任。
10月23日下午xx时,gjd开始买入沪深300etf。
为什么宁可溢价买入etf而不是申购,无责任猜测,同时买入对应看跌期权、期货套保(可以观察下成交量)
也就是说,大盘的下跌,有一部分原因是这种操作行为造成(看跌期权买入产生溢价、期货贴水,大资金可以卖出现货套利)
最牛的一次,是21年百周年庆那天,看下盘尾的茅台、招行,以及上证50、沪深300的看涨期权贴水(时间价值都没了的贴水!!),最后大盘还是绿了
对于护盘,我觉得有2种:1、确实是有资产流失风险、流动性不足杀跌、市场盲目恐慌,可以进入 2、以时间换空间,低息资金(印钞机)换取时间稳定大盘
实操的话,上策,非常建议直接看涨期权现行大举买入,造成溢价,使场外大资金买入现货卖出看涨期权套利,进而气氛活跃起来良性循环,可以小资金办大事情;如果大资金不给面子,就现货出击,由于有期权在手以及自身的资金实力,不愁不容易出货
中策,买现货,申购宽基etf
下策,买现货同时期权期货市场套保,最终结果,货也买了、活也干了、大盘也崩了、自己还亏了(买入摩擦成本以及套保成本),还不如不动。
你准备指导几千亿大佬操作么?这个是我昨天准备发的,由于担心害怕,最后没发。请师座指教
gjd又进行了一次“伟大的”护盘操作
一切尽在猜测,猜的很可能不对,大家就当看个笑话,个人不负任何责任。
10月23日下午xx时,gjd开始买入沪深300etf。
为什么宁可溢价买入etf而不是申购,无责任猜测,同时买入对应看跌期权、期货套保(可以观察下成交量)
也就是说,大盘的下跌,有一部分原因是这种操作行为造成(看跌期权买入产生溢价、期货贴水,大资金可以卖出现货套利)
最牛的一次,是21年百周年庆那天,看下盘尾的茅台、招行,以及上证50、沪深300的看涨期权贴水(时间价值都没了的贴水!!),最后大盘还是绿了
对于护盘,我觉得有2种:1、确实是有资产流失风险、流动性不足杀跌、市场盲目恐慌,可以进入 2、以时间换空间,低息资金(印钞机)换取时间稳定大盘
实操的话,上策,非常建议直接看涨期权现行大举买入,造成溢价,使场外大资金买入现货卖出看涨期权套利,进而气氛活跃起来良性循环,可以小资金办大事情;如果大资金不给面子,就现货出击,由于有期权在手以及自身的资金实力,不愁不容易出货
中策,买现货,申购宽基etf
下策,买现货同时期权期货市场套保,最终结果,货也买了、活也干了、大盘也崩了、自己还亏了(买入摩擦成本以及套保成本),还不如不动。
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金
@williamaa911
哪点不对,请指教你准备指导几千亿大佬操作么?
买场内etf,对大盘一点影响都没有
除非搞成溢价让场外大资金买现货套利,有点作用
但这是大资金干小活
要是这样买,还不如把看涨期权买成溢价,让场外大资金买现货套利,小资金干大活
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@弘毅公子
买场内etf,对大盘一点影响都没有
除非搞成溢价让场外大资金买现货套利,有点作用
但这是大资金干小活
要是这样买,还不如把看涨期权买成溢价,让场外大资金买现货套利,小资金干大活
大兄弟,多学习,不要张口就来。哪点不对,请指教
买场内etf,对大盘一点影响都没有
除非搞成溢价让场外大资金买现货套利,有点作用
但这是大资金干小活
要是这样买,还不如把看涨期权买成溢价,让场外大资金买现货套利,小资金干大活
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@williamaa911
说的好大兄弟,多学习,不要张口就来。
国家队说不好听的操盘手就是智障
申购才是有效护市手段
买入etf不直接影响大盘,除非像现在搞成一丁点溢价,让大资金套利
那么为什么不直接买期权拉大盘?
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@williamaa911
说的好国家队说不好听的操盘手就是智障申购才是有效护市手段买入etf不直接影响大盘,除非像现在搞成一丁点溢价,让大资金套利那么为什么不直接买期权拉大盘?对普通股民来讲,买入最通俗易懂,国家队应该用的就是申购,不然成分股涨不了
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@pepsicola
我理解的:申购的话,比如说钱得打得易方达所管理的账户吧,容易泄密,真接买。方便不会出事。申购的话,你收盘前提前半小时打账,人家知道了,有心人把消息卖出去了,说不定EFT也会被拉起来。申购价也是拉高的收盘价。ETF实物申购,拿股票换份额。钱为什么打给基金公司?场内价格拉高和申购一毛钱关系没有,除非你把指数拉高
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@帅牛
国家队说不好听的操盘手就是智障
申购才是有效护市手段
买入etf不直接影响大盘,除非像现在搞成一丁点溢价,让大资金套利
那么为什么不直接买期权拉大盘?
中央汇金公司今日买入ETF 并将在未来继续增持说的好
汇金买的吗?
为啥买入而不是申购
国家队说不好听的操盘手就是智障
申购才是有效护市手段
买入etf不直接影响大盘,除非像现在搞成一丁点溢价,让大资金套利
那么为什么不直接买期权拉大盘?
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中央汇金公司今日买入ETF 并将在未来继续增持
汇金买的吗?
为啥买入而不是申购
汇金买的吗?
为啥买入而不是申购