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1、保本优势，几个垃圾转债打破了信仰。
2、跟涨优势，看看溢价，对比18年的数据，即使是牛市再次来临，上涨空间也是非常有限了。平均溢价50%，中位数溢价38.6%，收益率-4.26%，从垃圾堆里找巧克力，太难了。
3、强赎的预期优势，现在临期的转债都没有了动静，一大把几乎没有溢价的临期转债都是之前难于想象的。
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现在不是缺钱缺韭菜，缺的是信心。
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溢价终将消失。
大多数转债已经是低风险低收益了。
假如转债可强赎，溢价均摊到终止期，相对于股价都会年化减少溢价/n。
低风险低收益的债券而已。
现在比较牛的逻辑是魏大户的风险收益不对等上杠杆买转债。
在低利率情况下，正回购上杠杆，最惨情况下承担转债到期利息与正回购的差值利息。
赌大盘股异动，产生大幅度的上涨。低风险高收益。
这个案例是阿土哥上一轮的神操作。但现在的利率要低多了，相对阿土哥的案例而言更加犀利。
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1券商佣金和交易印花税的优势
2T+0，可日内的优势（有的人觉得T+0不算优势，但试想你开盘买了个票，突然被柚子大幅拉高，你却卖不了变现吃下，T+0起码有给你变现的“”选择“”）
3虽说垃圾转债打破了惯性债性预期，但只要不碰垃圾转债，一定的债底还是有的
4现在的量化平台甚少有转债的量化回测，有也比较粗糙，各类因子和量化数据比较少，可能以后会有精细化的转债量化平台吧。
5可转债，有可转和债，可供“”选择“”，本身就是优势。
6下修等
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