甬金转债下修分析

甬金转债提议下修，8.15日投票。

甬金转债上市一年半了，这还是头回下修，而从相关公告来看大股东目前也还仍然持有配债，下修到底概率较高。

虽然大股东没有投票权，但十大股东中自然人较多，拉票可能性大。

定价方面，转债是AA-级，盘子10个亿，钢铁赛道非常一般，但好在PB足够暂时没有净资产卡脖子风险。

我计算的完美下修目标123元，通过概率较高，到底概率高。

但值得注意的是甬金转债这个月莫名其妙突然涨了一波，直接从114到了120，留下的空间已经很小了。

而且这次拉升并不是跟随正股上涨，可能是有先知埋伏，要注意接盘踩踏风险。

今天甬金转债收于122.7元，已经体现了到底预期，个人觉得已经没啥博弈价值了。

太平转债今天下修投票。

太平转债大股东没有持债，加上到期还有4年，是否到底很不好说，所以提议下修以来基本没涨，今天仍然趴着没动。拭目以待。

更多内容在微信公众号『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。