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西施惠 - 比较喜欢研究周期股。
赞同来自: 青火 、鼠标1 、思则有备 、好奇心135 、tanhuachina 、 、 、更多 »
@qtc26
朋友，你确实看清了一些东西，距离全貌就差一点点了。
目前塞满船台的只是箱船订单，20年集装箱运输最先复苏，而后箱船船东开始大规模下单，促使新造船价格迅速上涨，并导致船台紧张。21年之后的大量高价箱船今年下半年才会开始集中交付，对于当前的造船企业来说甚至业绩都还没爆发。
造船业并非只有箱船这一个船型，甚至箱船的比例其实还是三大船型里最小的那个。
今年油运业绩会爆发，而后会轮到油船船东大规模下单。
最后是干散货，BDI尚处于低位，干散货的爆发也不会很远。
待到干散货船东都开始下单之时，那确实就需要远离了，因为这就是最后一个船型了，未来没有新的大规模订单接力，自然造船企业也就失去成长性了。
然后就是十几年的订单空窗期，一轮新的下行周期去产能阶段。
等造船产能去的差不多了，本轮新造船又到了十几年的替换周期，新的繁荣就又将来临。
所以我才说，朋友你的逻辑是对的，十年不开张，开张吃十年，一轮订单潮后便是十几年的沉寂，这便毫无投资价值。只是这个订单潮分成了三段，目前刚刚走完第一段箱船的部分而已，并非是你认为的已经过去，未来几年不在会有大规模新增订单了。
科技不是我的长项，芯片的类比我就不露怯了。但船的逻辑，确实如此。
朋友，你确实看清了一些东西，距离全貌就差一点点了。
目前塞满船台的只是箱船订单，20年集装箱运输最先复苏，而后箱船船东开始大规模下单，促使新造船价格迅速上涨，并导致船台紧张。21年之后的大量高价箱船今年下半年才会开始集中交付，对于当前的造船企业来说甚至业绩都还没爆发。
造船业并非只有箱船这一个船型，甚至箱船的比例其实还是三大船型里最小的那个。
今年油运业绩会爆发，而后会轮到油船船东大规模下单。
最后是干散货，BDI尚处于低位，干散货的爆发也不会很远。
待到干散货船东都开始下单之时，那确实就需要远离了，因为这就是最后一个船型了，未来没有新的大规模订单接力，自然造船企业也就失去成长性了。
然后就是十几年的订单空窗期，一轮新的下行周期去产能阶段。
等造船产能去的差不多了，本轮新造船又到了十几年的替换周期，新的繁荣就又将来临。
所以我才说，朋友你的逻辑是对的，十年不开张，开张吃十年，一轮订单潮后便是十几年的沉寂，这便毫无投资价值。只是这个订单潮分成了三段，目前刚刚走完第一段箱船的部分而已，并非是你认为的已经过去，未来几年不在会有大规模新增订单了。
科技不是我的长项，芯片的类比我就不露怯了。但船的逻辑，确实如此。
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