昨天收盘价116.118元,溢价率50.95%,收盘后董事会提议下修转股价。早盘开盘118.1元(涨幅1.71%),然后一路下跌,下午基本是绿盘。截至发帖时价格115.482,跌幅达0.6%。
也就是说:董事会昨天提议下修,今天转债价格还下跌了,股东大会要5月15日召开,市场已经认定它下修失败或者来个“健帆式”下修,这是不是有点太悲观了?
即便是健帆转债,人家好歹在下修公告出来后,立马大涨了7.77%,在下修结果出来后才跌回去的。
而泰福转债,董事会提议:下修,市场:不,你不下修。
如果是大股东减持导致,那晚上会有公告的,拭目以待。我觉得没必要吧,下修也没涨,直接卖就是。
虽然它现在的参数还不错,但是我不打算持有了。原因也简单,我和它八字不合,已经浪费太多时间,最终也没有盈利。大股东下修时的斤斤计较,感觉也不是善茬。转债佳丽400,何必单恋如花?三个教训:
1.市场中任何事情都可能发生,单吊重仓一个标的是不可取的,也没有什么策略能够一直盈利;
2. 市场有的时候非理性,但大多数时候,资金买出来的价格还是比较靠谱的;
3. 那个叫虎猫君的财经自媒体,真特么是个精准的反向指标。
希望留下的发财!
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博杰那次亏惨了,但不是没通过。是第一次下修没通过,后来大股东减持可转债。第二次只是发了触发预告,但最后没提议下修。嗯,我查了下,你是对的。博杰转债和这次的情况不一样。简要过程:
2022年5月31日,上市公司发布公告董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格;
2022年6月18日,上市公司发布《2022年第二次临时股东大会决议公告》,6月17日的股东大会上,董事会的提议下修议案被否决。
表决结果:同意1,081,398股,占出席会议有效表决权股数的62.6969%;反对643,405股,占出席会议有效表决权股数的37.3031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2022年6月23日、30日,股东可转换公司债券解除质押;然后就开始减持,从7月6日开始每次减持10%公告一次,直到7月26日减持完毕。
泰福转债最近挺热闹,我已经看到好几个转债大V聊到它了。先看下4月26日公司的公告:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人转让可转换公司债券的公告,其中:陈宜文先生于2023 年 4 月 26 日通过大宗交易方式转让“泰福转债”669,408 张,占公司发行可转债总量的 19.99%,林慧女士于 2023 年 4 月 26 日通过集中竞价方式转让“泰福转债” 147,528 张,占公司发行可转债总...博杰那次亏惨了,但不是没通过。是第一次下修没通过,后来大股东减持可转债。第二次只是发了触发预告,但最后没提议下修。
泰福转债最近挺热闹,我已经看到好几个转债大V聊到它了。先看下4月26日公司的公告:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人转让可转换公司债券的公告,其中:陈宜文先生于2023 年 4 月 26 日通过大宗交易方式转让“泰福转债”669,408 张,占公司发行可转债总量的 19.99%,林慧女士于 2023 年 4 月 26 日通过集中竞价方式转让“泰福转债” 147,528 张,占公司发行可转债总...我凑,还有这操作,学到了
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人转让可转换公司债券的公告,其中:
陈宜文先生于2023 年 4 月 26 日通过大宗交易方式转让“泰福转债”669,408 张,占公司发行
可转债总量的 19.99%,
林慧女士于 2023 年 4 月 26 日通过集中竞价方式转让“泰福转债” 147,528 张,占公司发行可转债总量的 4.41%;
地久电子于 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 26 日期间,通过大宗交易及集中竞价方式转让其所持有的“泰福转债”合计 663,876 张,占公司发行可转债总量的 19.82%。
第一大持有人走的是大宗交易,另外两大持有人在二级市场进行了减持,这很好解释了泰福转债在提议下修后,第二天不涨反跌的现象。
不少大V提出,大股东的做法为了获得下修的投票权,逻辑也很合理,大股东只有不持有转债,才能在下修会议上投赞成票,转让转债可能是找人代持。
对此观点,我不敢肯定,在我印象中,出现过类似案例:2022年5月30日,博杰转债提议下修,接下来控股股东及一致行动人通过大宗交易减持了转债,不过6月18日股东大会,下修决议被否决了。还有蒙娜转债,2022年6月左右,大股东也是通过大宗交易减持了转债,很多人赌它下修,觉得是大股东找人代持,最后也没有下修,都是失败案例。
说到底,下修博弈的核心是转债价格的预期差,是投资标的的性价比。我发帖的时候,泰福转债115.482元,这时的它是一个近乎完美的标的,唯一瑕疵是不知道它为啥这么便宜,会不会有意外情况发生?这时的它值博率很高。至于现在的它,118.932元的价格,要不要买入博一把,见仁见智。抛开下修因素不谈,它本身是一个3亿多的小盘债,还带概念,我觉得姿色不错。
最后说一句,我的这笔交易也不算成功,因为我买早了。早盘时候觉得它低估了,就开始买入,头脑一热,就干成重仓了。然后它一路下跌,下午已经是浮亏巨大了。当时的我在难受想哭之余,又觉得有点莫名其妙,于是发了这个帖子。迫于压力,割肉了一部分其他品种,但还是坚定持有泰福转债。结果割肉没多久,下午尾盘市场反弹了,这踏马真是……
好在现在解套了,暂时不想保本出,想看看底牌,毕竟现在赚钱不容易,好机会也少,耐心等待吧!毕竟赚钱这件事,又哪有容易的呢?
有网友提到,减持不满10%无需公告,这是对的。根据2022年8月1日的《深交所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》P10页内容:持有上市公司已发行的可转债20%及以上的投资者,其所持公司已发行的可转债比例每增加或者减少10%的,应当依照前款规定履行通知公告义务。昨天大股东应该是通过大宗交易减持了可转债,能在深交所官网查到相关信息,大约成交了6100万。不过是大宗交易,并不是在二级市场...东财3就是剩余10%几,一次性坚持完毕不公告,直接说要强赎,一看发现早卖完了。我在这博弈不强赎吃过亏
这吃相有点难看!充分利用规则,看好下修通过不到底,先打压下正股价格,趁机吸点货,还能再派发一次。就怕以后众人效仿,此法要废啊!只要下修到底,就是好的大股东!
众人效仿(积极下修+下修到底),是转债市场的大利好!
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根据2022年8月1日的《深交所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》P10页内容:
持有上市公司已发行的可转债20%及以上的投资者,其所持公司已发行的可转债比例每增加或者减少10%的,应当依照前款规定履行通知公告义务。
昨天大股东应该是通过大宗交易减持了可转债,能在深交所官网查到相关信息,大约成交了6100万。不过是大宗交易,并不是在二级市场直接卖出,影响有限。往好的方面说:大股东减持完毕后,有下修的投票权,下修通过概率大。往坏的方面说:董事会提议下修,大股东出货,然后再否决下修议案,设想下最坏情况。
问题关键是,提议下修后它也没涨啊,市场对它的预期已经坏到极致了。
它现在是116元的价格,3.35亿元的规模,到期收益率为正,叠加一个下修。正股财报已出,无雷。总之,我觉得市场太悲观了,我持有中,诸位随意,注意风险,可能还会大跌。
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泰福转债的前三大持有人:我印象里,是首次减持10%才公告,接下去不公告,所以只能说如果减持了,还没到10%,好像大宗交易有一笔,卖方营业部在公司所在地,概率很大。
陈宜文 66.94万张,占比19.99%;
温岭市地久电子科技有限公司 66.39万张,占比19.82%;
林慧 14.75万张,占比4.41%。
陈宜文、林慧夫妇为公司大股东及实际控制人,而且地久电子科技公司也是他们共同控制的企业。
综上,大股东合计持有占比44%的转债,如果减持了,按照规定必须发减持公告,但是昨晚没有出减持公告。所以昨天大股东没有出货。