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★海顺转债申购分析：
新债基本信息：
海顺转债：（申购代码：370501，配债代码：380501，正股简称：海顺新材，正股代码：300501）
债券评级：AA-，评级一般
发行规模：6.33亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购1.8亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：97.53，尚可
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日海顺新材收盘价为17.75元/股，转股价为18.20元/股
得转股价值：（100÷18.20）×17.75=97.53
转股溢价（越低越好）：2.54%，尚可
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知海顺转债为100元，转股价值为97.53，公式得出：
【（100-97.53）÷97.53】×100%=2.54%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+3.0+115=123.3，票面利息不错
公司介绍：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括软包装材料及硬包装材料。
公司成立于2005年1月，上市时间2016年2月。目前公司市值34.35亿，当前市盈率PE30.94，PB2.18。
公司亮点：专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售
主营业务：从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售。
所属行业： 包装印刷
行业排名：第24名
业绩情况：
年度净利润为 0.83亿元 同比增长5.43% ，总营收 7.14亿元 同比增长14.92%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，翔港转债
价格预测：
根据债券评级为AA-，溢价率当前为2.54%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给28%左右的上市溢价，合理的上市价格会在124~127左右，一签收益大概为250元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★天阳转债申购分析：
新债基本信息：
天阳转债：（申购代码：370872，配债代码：380872，正股简称：天阳科技，正股代码：300872）
债券评级：AA-，评级一般
发行规模：9.75亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购3亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为2~3%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：101.27，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日天阳科技收盘价为15.11元/股，转股价为14.92元/股
得转股价值：（100÷14.92）×15.11=101.27
转股溢价（越低越好）：-1.26%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知天阳转债为100元，转股价值为101.27，公式得出：
【（100-101.27）÷101.27】×100%=-1.26%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.4+0.8+1.5+2.3+3.0+115=123.3，票面利息不错
公司介绍：
天阳宏业科技股份有限公司的主营业务可划分为软件开发、专业测试和运维服务三个业务板块。公司的主要产品有技术开发、技术服务、咨询服务和系统集成业务。
公司成立于2003年7月，上市时间2020年8月。目前公司市值61.11亿，当前市盈率PE124.04，PB2.68。
公司亮点：中国银行业IT解决方案整体市场排名位列前列
主营业务：向以银行为主的金融机构提供IT解决方案、咨询、专业测试和运维服务。
所属行业： IT服务Ⅱ
行业排名：第67名
业绩情况：
年度净利润为 0.37亿元 同比下降69.27% ，总营收 13.53亿元 同比增长7.9%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，朗新转债
价格预测：
根据债券评级为AA-，溢价率当前为-1.26%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给28%左右的上市溢价，合理的上市价格会在128~132左右，一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★花园转债上市：
基本信息：
花园转债（申购代码）：370401，配售代码：380401，正股简称：花园生物，正股代码：300401
规模：12亿 规模中等（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升
评级（越高越好）：AA-，评级一般
转股价值（越高越好）：94.34，一般
转股溢价（越低越好）：6.00％，溢价一般
股东配售率：64.04％，一般，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小
自申购日（3.6）起，到目前为止，转股价值由97变为94.34，溢价率由2.53%变为6.00%
开盘价格预测：
小鹏预估花园转债的上市开盘价格会在122~125左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分
综合分析&操作建议：
打新党要卖的，首日200多价格直接可以卖，问题不大
小鹏个人暂时拿着，正股目前处于底部位置不破位，后期上涨空间较大，债一般会跟着涨一涨
恭喜中签吃肉的小伙伴们！！！
新债基本信息：
海顺转债：（申购代码：370501，配债代码：380501，正股简称：海顺新材，正股代码：300501）
债券评级：AA-，评级一般
发行规模：6.33亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购1.8亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：97.53，尚可
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日海顺新材收盘价为17.75元/股，转股价为18.20元/股
得转股价值：（100÷18.20）×17.75=97.53
转股溢价（越低越好）：2.54%，尚可
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知海顺转债为100元，转股价值为97.53，公式得出：
【（100-97.53）÷97.53】×100%=2.54%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+3.0+115=123.3，票面利息不错
公司介绍：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括软包装材料及硬包装材料。
公司成立于2005年1月，上市时间2016年2月。目前公司市值34.35亿，当前市盈率PE30.94，PB2.18。
公司亮点：专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售
主营业务：从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售。
所属行业： 包装印刷
行业排名：第24名
业绩情况：
年度净利润为 0.83亿元 同比增长5.43% ，总营收 7.14亿元 同比增长14.92%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，翔港转债
价格预测：
根据债券评级为AA-，溢价率当前为2.54%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给28%左右的上市溢价，合理的上市价格会在124~127左右，一签收益大概为250元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★天阳转债申购分析：
新债基本信息：
天阳转债：（申购代码：370872，配债代码：380872，正股简称：天阳科技，正股代码：300872）
债券评级：AA-，评级一般
发行规模：9.75亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购3亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为2~3%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：101.27，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日天阳科技收盘价为15.11元/股，转股价为14.92元/股
得转股价值：（100÷14.92）×15.11=101.27
转股溢价（越低越好）：-1.26%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知天阳转债为100元，转股价值为101.27，公式得出：
【（100-101.27）÷101.27】×100%=-1.26%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.4+0.8+1.5+2.3+3.0+115=123.3，票面利息不错
公司介绍：
天阳宏业科技股份有限公司的主营业务可划分为软件开发、专业测试和运维服务三个业务板块。公司的主要产品有技术开发、技术服务、咨询服务和系统集成业务。
公司成立于2003年7月，上市时间2020年8月。目前公司市值61.11亿，当前市盈率PE124.04，PB2.68。
公司亮点：中国银行业IT解决方案整体市场排名位列前列
主营业务：向以银行为主的金融机构提供IT解决方案、咨询、专业测试和运维服务。
所属行业： IT服务Ⅱ
行业排名：第67名
业绩情况：
年度净利润为 0.37亿元 同比下降69.27% ，总营收 13.53亿元 同比增长7.9%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，朗新转债
价格预测：
根据债券评级为AA-，溢价率当前为-1.26%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给28%左右的上市溢价，合理的上市价格会在128~132左右，一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★花园转债上市：
基本信息：
花园转债（申购代码）：370401，配售代码：380401，正股简称：花园生物，正股代码：300401
规模：12亿 规模中等（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升
评级（越高越好）：AA-，评级一般
转股价值（越高越好）：94.34，一般
转股溢价（越低越好）：6.00％，溢价一般
股东配售率：64.04％，一般，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小
自申购日（3.6）起，到目前为止，转股价值由97变为94.34，溢价率由2.53%变为6.00%
开盘价格预测：
小鹏预估花园转债的上市开盘价格会在122~125左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分
综合分析&操作建议：
打新党要卖的，首日200多价格直接可以卖，问题不大
小鹏个人暂时拿着，正股目前处于底部位置不破位，后期上涨空间较大，债一般会跟着涨一涨
恭喜中签吃肉的小伙伴们！！！
京公网安备 11010802031449号