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今天是两只大肉债申购，大伙一早就想着赶紧先申了免得忘记，但是某券商app却又当机了，新债申购功能下午2点都没恢复，把打新人给急的。
中不中签不是关键，但你不能剥夺了大家参与的资格对吧，看到群里不少人在抱怨，看样子还是应该多准备两个券商以备不时之需。
华特、亚康转债股东配售率出炉，分别是16.94%、74.32%，虽然我知道华特转债的股东配售率不会高，因为大股东是弃购的，但是这16%的配售结果还是比预计的少了不少。
难不成其他股东也跟着一起放弃了？有钱不赚总觉得不符合资本的风格，大概率还是因为某些特殊原因无法参与吧。
股东配售的少多出来的份额自然就分配到了小散头上，华特、亚康单户分别中0.052、0.0065签，19中1、154中1。
华特中签概率确实提高了不少，不过亚康么就看谁是欧皇了。
最近年报前不少公司都卡着点发转债，3月属发行旺季，所以这段时间最好每天关注，错过这波可就太可惜了。
明天精测转2上市，广联转债可进行申购，接下去几天也统统都有，祝大家好运。
1
精测转2：
精测电子今日收盘价66.6，转股价格64.83，当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=102.73。
精测电子3月1日（申购日前一工作日）收盘价为63.23，申购日3月2日。
在这过去的大半个月时间里，精测电子股价上涨5.3%，转股价值从97.53上涨到102.73。
个人看法：
精测转2AA-级别，规模12.76亿，原始股东配售率64.52%，单账户顶格申购中0.044签，溢价率由申购前一日的2.53%变为-2.66%。
根据之前测评综合，结合当前环境给予27%的溢价率，正常价值预估：102.73*1.27=131，对标精测转债，深市转债最高130开盘，停盘至下午2:57，可尾盘考虑。
精测转2测评：3月2日精测转2申购
2
个人看法：顶格申购，预计中0.028签，上市预估128。
广联转债：（正股代码：300900，配债代码：380900）
（图片来源：集思录）
评级：A+评级，可转债评级越高越好。
发行规模：7亿，规模小，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。
转股价值：
广联航空今日收盘价32.47，转股价32.32，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/32.32*32.47=100.46，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.8+2.5+115=121.1，票面利息一般。
纯债价值（最底线）：
如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率9.1582%，纯债价值简化计算71.58，纯债价值低。
公司简介：
广联航空属于国防军工，公司主要从事航空工业相关产品的研发制造，产品主要应用于军用、民用航空等领域，在国家综合国力提升的背景下，未来航空具备较为广阔的市场空间。
公司在航空工装、航空航天零部件细分领域具有一定技术优势，客户资质较好，且产业布局覆盖区域广。
公司成立于2011年，上市时间2020年10月，目前公司市值68.66亿，有息负债率31.07%，当前市盈率PE93.037，市净率PB4.467。
2022年度业绩预告公告：
预计2022年度公司业绩同向上升，归属上市公司股东的净利润同比增长251.79~329.97%。
主要风险：
1、公司业务回款周期相对较长，经营活动现金流表现欠佳，应收账款规模较大且账龄较长，存在一定的回收风险。
2、存在新建产能无法充分消纳的风险及一定的资本支出压力。
3、存在一定的商誉减值风险。
4、公司总债务规模大幅攀升，偿债压力有所加大。
募集资金用途：
最近两年股价走势图：
最近一次大规模解禁时间为2023年10月30日，解禁数量7159万股，解禁市值22.59亿，占总市值比例33.85%，占流通市值比例53.99%。
相似转债：
(图片来源：集思录）
个人看法：
当前溢价率-0.46%，结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予27%的溢价率，目前价值：100.46*1.27=128，国防军工，公司主要从事航空工业相关产品的研发制造，整体质地还不错。
假设原始股东配售60%，网上按2.8亿计算，顶格申购单账户约中28000/1000/1000=0.028签，中签率低。
个人顶格申购。
（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）
风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
欢迎关注公众号：傻馒大天才
期待与您相遇～
中不中签不是关键，但你不能剥夺了大家参与的资格对吧，看到群里不少人在抱怨，看样子还是应该多准备两个券商以备不时之需。
华特、亚康转债股东配售率出炉，分别是16.94%、74.32%，虽然我知道华特转债的股东配售率不会高，因为大股东是弃购的，但是这16%的配售结果还是比预计的少了不少。
难不成其他股东也跟着一起放弃了？有钱不赚总觉得不符合资本的风格，大概率还是因为某些特殊原因无法参与吧。
股东配售的少多出来的份额自然就分配到了小散头上，华特、亚康单户分别中0.052、0.0065签，19中1、154中1。
华特中签概率确实提高了不少，不过亚康么就看谁是欧皇了。
最近年报前不少公司都卡着点发转债，3月属发行旺季，所以这段时间最好每天关注，错过这波可就太可惜了。
明天精测转2上市，广联转债可进行申购，接下去几天也统统都有，祝大家好运。
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精测转2：
精测电子今日收盘价66.6，转股价格64.83，当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=102.73。
精测电子3月1日（申购日前一工作日）收盘价为63.23，申购日3月2日。
在这过去的大半个月时间里，精测电子股价上涨5.3%，转股价值从97.53上涨到102.73。
个人看法：
精测转2AA-级别，规模12.76亿，原始股东配售率64.52%，单账户顶格申购中0.044签，溢价率由申购前一日的2.53%变为-2.66%。
根据之前测评综合，结合当前环境给予27%的溢价率，正常价值预估：102.73*1.27=131，对标精测转债，深市转债最高130开盘，停盘至下午2:57，可尾盘考虑。
精测转2测评：3月2日精测转2申购
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个人看法：顶格申购，预计中0.028签，上市预估128。
广联转债：（正股代码：300900，配债代码：380900）
（图片来源：集思录）
评级：A+评级，可转债评级越高越好。
发行规模：7亿，规模小，可转债规模越大流动性越好。
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛。
转股价值：
广联航空今日收盘价32.47，转股价32.32，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/32.32*32.47=100.46，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。
到期价值（保本线）：
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.8+2.5+115=121.1，票面利息一般。
纯债价值（最底线）：
如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率9.1582%，纯债价值简化计算71.58，纯债价值低。
公司简介：
广联航空属于国防军工，公司主要从事航空工业相关产品的研发制造，产品主要应用于军用、民用航空等领域，在国家综合国力提升的背景下，未来航空具备较为广阔的市场空间。
公司在航空工装、航空航天零部件细分领域具有一定技术优势，客户资质较好，且产业布局覆盖区域广。
公司成立于2011年，上市时间2020年10月，目前公司市值68.66亿，有息负债率31.07%，当前市盈率PE93.037，市净率PB4.467。
2022年度业绩预告公告：
预计2022年度公司业绩同向上升，归属上市公司股东的净利润同比增长251.79~329.97%。
主要风险：
1、公司业务回款周期相对较长，经营活动现金流表现欠佳，应收账款规模较大且账龄较长，存在一定的回收风险。
2、存在新建产能无法充分消纳的风险及一定的资本支出压力。
3、存在一定的商誉减值风险。
4、公司总债务规模大幅攀升，偿债压力有所加大。
募集资金用途：
最近两年股价走势图：
最近一次大规模解禁时间为2023年10月30日，解禁数量7159万股，解禁市值22.59亿，占总市值比例33.85%，占流通市值比例53.99%。
相似转债：
(图片来源：集思录）
个人看法：
当前溢价率-0.46%，结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予27%的溢价率，目前价值：100.46*1.27=128，国防军工，公司主要从事航空工业相关产品的研发制造，整体质地还不错。
假设原始股东配售60%，网上按2.8亿计算，顶格申购单账户约中28000/1000/1000=0.028签，中签率低。
个人顶格申购。
（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）
风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。
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