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★广联转债申购分析：
新债基本信息：
广联转债：（申购代码：370900，配债代码：380900，正股简称：广联航空，正股代码：300900）
债券评级：A+，评级一般
发行规模：7亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购2亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：100.46，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日广联航空收盘价为32.47元/股，转股价为32.32元/股
得转股价值：（100÷32.32）×32.47=100.46
转股溢价（越低越好）：-0.46%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知广联转债为100元，转股价值为100.46，公式得出：
【（100-100.46）÷100.46】×100%=-0.46%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.8+2.5+3.0+115=124.1，票面利息不错
公司介绍：
广联航空工业股份有限公司是专业从事航空航天高端装备的研发、生产、制造的国家级高新技术企业。
公司成立于2011年2月，上市时间2020年10月。目前公司市值68.66亿，当前市盈率PE68.05，PB4.47。
公司亮点：航空工业领域专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的供应商
主营业务：航空航天高端装备的研发、生产、制造。
所属行业： 航空装备Ⅱ
行业排名：第22名
业绩情况：
年度净利润为 0.76亿元 同比增长87.87%，总营收 4.04亿元 同比增长104.81%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，三角转债，航新转债
价格预测：
根据债券评级为A+，溢价率当前为-0.46%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给28%左右的上市溢价，合理的上市价格会在128~132左右，一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★精测转2上市：
基本信息：
精测转2（申购代码）：370567，配售代码：380567，正股简称：精测电子，正股代码：300567
规模：12.76亿 规模中等（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升
评级（越高越好）：AA-，评级一般
转股价值（越高越好）：102.73，较高
转股溢价（越低越好）：-2.66％，溢价尚可
股东配售率：64.52％，一般，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小
自申购日（3.2）起，到目前为止，转股价值由97.53变为102.73，溢价率由2.53%变为-2.66%
开盘价格预测：
小鹏预估精测转2的上市开盘价格会在126~130左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分
综合分析&操作建议：
130开盘的话，可直接走人，没走也问题不大
尾盘出可提前挂132左右价格博弈下，没卖掉次日看正股走势情况卖就行
恭喜中签吃肉的小伙伴们！！！
新债基本信息：
广联转债：（申购代码：370900，配债代码：380900，正股简称：广联航空，正股代码：300900）
债券评级：A+，评级一般
发行规模：7亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购2亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：100.46，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日广联航空收盘价为32.47元/股，转股价为32.32元/股
得转股价值：（100÷32.32）×32.47=100.46
转股溢价（越低越好）：-0.46%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知广联转债为100元，转股价值为100.46，公式得出：
【（100-100.46）÷100.46】×100%=-0.46%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.8+2.5+3.0+115=124.1，票面利息不错
公司介绍：
广联航空工业股份有限公司是专业从事航空航天高端装备的研发、生产、制造的国家级高新技术企业。
公司成立于2011年2月，上市时间2020年10月。目前公司市值68.66亿，当前市盈率PE68.05，PB4.47。
公司亮点：航空工业领域专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的供应商
主营业务：航空航天高端装备的研发、生产、制造。
所属行业： 航空装备Ⅱ
行业排名：第22名
业绩情况：
年度净利润为 0.76亿元 同比增长87.87%，总营收 4.04亿元 同比增长104.81%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，三角转债，航新转债
价格预测：
根据债券评级为A+，溢价率当前为-0.46%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给28%左右的上市溢价，合理的上市价格会在128~132左右，一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★精测转2上市：
基本信息：
精测转2（申购代码）：370567，配售代码：380567，正股简称：精测电子，正股代码：300567
规模：12.76亿 规模中等（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升
评级（越高越好）：AA-，评级一般
转股价值（越高越好）：102.73，较高
转股溢价（越低越好）：-2.66％，溢价尚可
股东配售率：64.52％，一般，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小
自申购日（3.2）起，到目前为止，转股价值由97.53变为102.73，溢价率由2.53%变为-2.66%
开盘价格预测：
小鹏预估精测转2的上市开盘价格会在126~130左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分
综合分析&操作建议：
130开盘的话，可直接走人，没走也问题不大
尾盘出可提前挂132左右价格博弈下，没卖掉次日看正股走势情况卖就行
恭喜中签吃肉的小伙伴们！！！
京公网安备 11010802031449号