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★亚康转债申购分析：
新债基本信息：
亚康转债：（申购代码：370185，配债代码：381185，正股简称：亚康股份，正股代码：301085）
债券评级：A+，评级一般
发行规模：2.61亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购0.7亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：100.13，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日亚康股份收盘价为38.30元/股，转股价为38.25元/股
得转股价值：（100÷38.25）×38.30=100.13
转股溢价（越低越好）：-0.13%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知亚康转债为100元，转股价值为100.13，公式得出：
【（100-100.13）÷100.13】×100%=-0.13%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.4+0.6+1.0+1.8+2.5+3.0+115=124.3，票面利息不错
公司介绍：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司主营业务是向政企客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务，即IT设备销售业务（系统集成）；向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，即IT运维服务业务，包括IT运维服务、基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等；以及为政企数字化转型提供云和数字化解决方案服务。
公司成立于2007年6月，上市时间2021年10月。目前公司市值30.64亿，当前市盈率PE39.75，PB3.93。
公司亮点：领先的算力基础设施全产业链综合服务商
主营业务：为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务。
所属行业： IT服务Ⅱ
行业排名：第115名
业绩情况：
年度净利润为 0.77亿元 同比增长9.13% ，总营收 14.59亿元 同比增长24.06%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，太极转债
价格预测：
根据债券评级为A+，溢价率当前为-0.13%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给40%左右的上市溢价，合理的上市价格会在136~141左右，一签收益大概为400元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★华特转债申购分析：
新债基本信息：
华特转债：（申购代码：718268，配债代码：726268，正股简称：华特气体，正股代码：688268）
债券评级：AA-，评级一般
发行规模：6.46亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购2亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：102.56，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日华特气体收盘价为86.38元/股，转股价为84.22元/股
得转股价值：（100÷84.22）×86.38=102.56
转股溢价（越低越好）：-2.50%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知华特转债为100元，转股价值为102.56，公式得出：
【（100-102.56）÷102.56】×100%=-2.50%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+3.0+115=123.3，票面利息不错
公司介绍：
广东华特气体股份有限公司主营业务为特种气体、普通工业气体以及相关的气体辅助设备与工程的生产和销售。
公司成立于1999年2月，上市时间2019年12月。目前公司市值103.92亿，当前市盈率PE51.93，PB6.77。
公司亮点：国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一
主营业务：特种气体、普通工业气体以及相关的气体辅助设备与工程的生产和销售。
所属行业： 电子化学品Ⅱ
行业排名：第9名
业绩情况：
年度净利润为 2.00亿元 同比增长54.75%，总营收 18.05亿元 同比增长34%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，南电转债、晶瑞转债
价格预测：
根据债券评级为AA-，溢价率当前为-2.50%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给30%左右的上市溢价，合理的上市价格会在133~137左右，一签收益大概为350元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
新债基本信息：
亚康转债：（申购代码：370185，配债代码：381185，正股简称：亚康股份，正股代码：301085）
债券评级：A+，评级一般
发行规模：2.61亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购0.7亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：100.13，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日亚康股份收盘价为38.30元/股，转股价为38.25元/股
得转股价值：（100÷38.25）×38.30=100.13
转股溢价（越低越好）：-0.13%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知亚康转债为100元，转股价值为100.13，公式得出：
【（100-100.13）÷100.13】×100%=-0.13%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.4+0.6+1.0+1.8+2.5+3.0+115=124.3，票面利息不错
公司介绍：
北京亚康万玮信息技术股份有限公司主营业务是向政企客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务，即IT设备销售业务（系统集成）；向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，即IT运维服务业务，包括IT运维服务、基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等；以及为政企数字化转型提供云和数字化解决方案服务。
公司成立于2007年6月，上市时间2021年10月。目前公司市值30.64亿，当前市盈率PE39.75，PB3.93。
公司亮点：领先的算力基础设施全产业链综合服务商
主营业务：为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务。
所属行业： IT服务Ⅱ
行业排名：第115名
业绩情况：
年度净利润为 0.77亿元 同比增长9.13% ，总营收 14.59亿元 同比增长24.06%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，太极转债
价格预测：
根据债券评级为A+，溢价率当前为-0.13%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给40%左右的上市溢价，合理的上市价格会在136~141左右，一签收益大概为400元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
★华特转债申购分析：
新债基本信息：
华特转债：（申购代码：718268，配债代码：726268，正股简称：华特气体，正股代码：688268）
债券评级：AA-，评级一般
发行规模：6.46亿，规模较小（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率70%，网上申购2亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：102.56，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日华特气体收盘价为86.38元/股，转股价为84.22元/股
得转股价值：（100÷84.22）×86.38=102.56
转股溢价（越低越好）：-2.50%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知华特转债为100元，转股价值为102.56，公式得出：
【（100-102.56）÷102.56】×100%=-2.50%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+3.0+115=123.3，票面利息不错
公司介绍：
广东华特气体股份有限公司主营业务为特种气体、普通工业气体以及相关的气体辅助设备与工程的生产和销售。
公司成立于1999年2月，上市时间2019年12月。目前公司市值103.92亿，当前市盈率PE51.93，PB6.77。
公司亮点：国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一
主营业务：特种气体、普通工业气体以及相关的气体辅助设备与工程的生产和销售。
所属行业： 电子化学品Ⅱ
行业排名：第9名
业绩情况：
年度净利润为 2.00亿元 同比增长54.75%，总营收 18.05亿元 同比增长34%
质地及同行业相似的可转债：质地尚可，南电转债、晶瑞转债
价格预测：
根据债券评级为AA-，溢价率当前为-2.50%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给30%左右的上市溢价，合理的上市价格会在133~137左右，一签收益大概为350元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
京公网安备 11010802031449号