民生银行对发行转债还没死心？

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今天偶尔发现这个月民生银行向上交所申请发行可转债的受理公告，还没死心呢，承销商敢发吗？不怕都包销吗？

发表时间 2023-03-15 15:59 来自湖北

赞同来自: 堂吉诃德1111 、符工、决不出圈

13 个回复

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赞同来自: stylexf

民生又不是国企，为啥设置转股价必须高于净资产？
即使是国资控股银行，转股价低于净资产也无所谓啊，国资股东可以全额配债转股，保证国资所持股份权益不被稀释，国有资产也不算流失啊，这个也想不大明白。

2023-03-16 08:42 来自山东引用

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只有不合适的发行条款，没有发不出去的转债.......................

2023-03-16 08:31 来自四川引用

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赞同来自: 杰夫司机

@shuifeng2009

有光大前车之鉴，大银行再想发转债，必须给到更高的利息补偿。

错误的，建议进一步降低强赎价，降低强赎日期计算要求，取消到期补偿

2023-03-16 07:59修改来自浙江引用

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@Zydongge

募集书申报稿里写了初始转股价的确定不低于每股净资产

募集说明书
http://static.sse.com.cn/stock/information/c/202303/9ba636739cbe4eb1bee639c7ef5472fb.pdf
（七）转股价格的调整原则及方式
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前 20 个交易日本行 A 股股票交易均价和前 1 个交易日本行 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日、或 1 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算），同时不低于最近一期经审计的每股净资产和第七届董事会第一次临时会议决议公告日前 5 个交易日本行 A 股股票交易均价二者中的孰低者（若在该 5 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算；若在第七届董事会第一次临时会议决议公告日至具体初始转股价格确定日之间，发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则按经过相应除权、除息调整后的价格计算），具体初始转股价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场状况确定。

2023-03-16 07:56 来自浙江引用

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赞同来自: 我想吃蛇羹、郁闷的老湿、andersen

有光大前车之鉴，大银行再想发转债，必须给到更高的利息补偿。

2023-03-16 07:13 来自江西引用

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郁闷的老湿

@Zydongge

募集书申报稿里写了初始转股价的确定不低于每股净资产

集思录里面的数据高于每股净资产

2023-03-15 21:10 来自江西引用

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没有死心。

2023-03-15 20:46 来自湖北引用

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赞同来自: andersen

募集书申报稿里写了初始转股价的确定不低于每股净资产

2023-03-15 20:29 来自浙江引用

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怕啥

2023-03-15 20:11 来自浙江引用

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赞同来自: stylexf

申购的散户应该还是很多，不过500亿有点吃不消

2023-03-15 18:38 来自浙江引用

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赞同来自: 幸运钱

可以在利息条款上面下功夫后几年利息多给点，平均下来年化收益率足够高就不愁卖。强赎条款可以设成120% 而非通常的130%。只要真心想发，就有办法。

2023-03-15 16:58 来自天津引用

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赞同来自: 叶金银

初始转股价按照近期的价格确定，只要不是按照净资产定价就能发，而且还是不错的转债。但是原来的大股东有点惨，不选择配售转债的更惨！

2023-03-15 16:56 来自上海引用

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有四个银行还在排队呢，怕啥

2023-03-15 16:56 来自浙江引用

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