同行不同利，清华北大不如胆儿大

今天指数下跌，但全A指数却是涨的，说明大多数人持仓其实还凑合，昨天暴跌，次日接着暴跌的情况不大可能在牛市初期发生，所以游资机构一合计，就有了今天的行情。

美联储鲍威尔又打嘴炮下一次加息0.5，执意要抽干流动性，美股暴跌，大A表示不服，爱咋咋地，加的快，降息也就快来了。

盘面虽然只有七千多亿的成交，转债指数也没有明显上涨，大部分个债也是跌的，但妖债行情，典型的游资所为，这就是我之前说的注册制，间接利好转债市场，注册制后，打板接力模式逐渐失效，市场上很难看到五板以上的票了，但转债实行的日结，与股市对比，明显优越，你们是不是也感觉转债市场资金明显多了起来？

今天主要是6G和数字经济，下午还顺手拉了一把半导体，人工智能已经过气，龙头妖债分别三个方向，佳力是算力，广电是国资云，华亚是半导体，重点说说算力吧。

成立数据J其实昨天小道消息就广泛传播了，晚上实锤后，资金就开始挖掘数字经济板块内，盘前我看了一圈，大家一致看好太极、特发2，其实昨天抢了这些票的人也还在里面套着呢，等人来解放了，但资金干脆果断选了佳力，其他一律没有人光顾，今天国资云板块特发2，太极债都不太给力，只有一个广电转债。

佳力是原来老概念东数西算的龙头，平时不爱出风头，但每次出手，都是20厘米，主力格局非常大，有涨停基因，市场逻辑是从前涨停过，以后还会涨停，很少盘中坑人，早上高开12个点敢上的，也给了8个点大肉，如果过夜，明天正股再来一字，还有几个点的肉，这或许应了王健林的一句名言，什么清华北大，都不如胆儿大。

计算机行业涵盖的领域非常宽，如果细分，有硬件有软件，按题材概念来分，就有了我们熟悉的信创概念，数字经济板块，人工智能板块，还有算力板块，也有同一个票身兼数职，各种概念都有，活活把自己搞成了题材万金油。

近期的题材还有个不成文的规律，无论炒什么CHATGPT，还是炒作数字经济，最后都是算力板块胜出，前有浪潮恒锋，后有佳力奥飞，落脚点都在算力上，拿昨天的数字经济利好来说，本来应该走出来一个龙，然而并没有，依然算力债胜出，原因其实也很简单，算力做的是卖铲人的生意，资金喜欢的就是这种确定性。

算力债中其实还有恒峰，思特、富瀚、奥飞、佳力不提，又以佳力和奥飞最为正宗，奥飞是百度IDC的核心供应商，如果和之前的人工智能做个对比，奥飞有点像拓尔，而佳力与智能债有些相像，奥飞从底部起来，正股已经接近翻倍，而转债从109涨到134，涨幅只有20多个点。

这家公司董秘近期拿4亿现金拿下了5%的股权，董秘一般可以认为除了董事长最了解公司情况的人，敢于以40多万的年薪去拼一把，如果没有足够的底气，请问他敢吗？我脑补了一下，作为百度算力的核心供应商，而文言一心即将开放，如果和OPENAI算力需求指数级上涨的情况，那么奥飞肯定受益。

董秘这么豪横，咱们做作转债的不知底细，只敢在转债上摸一把就跑，退一步想，人工智能、和数字经济都需要算力支持，那么未来算力需求将会呈现井喷状态，这估计也是董秘大手笔的原因吧，这个票一直在走趋势。

我昨天隔夜了转债，早上冲高3个点跑了，看看正股大涨5个多点，格局明显小了，从形态上看，这个票昨天一根大阴线，洗掉很多不坚定筹码，今天大阳线反包，沿着20日线不疾不徐的向上爬，与佳力这样的情绪套利工具不同，奥飞不大可能暴涨，里面机构筹码比较多，游资一般不会去帮机构抬轿子。

这个票的走势有点和太极拓尔相似，转债吃亏在溢价率高，盘子大，不如佳力恒峰的弹性好，拿今天来说，一个涨20厘米，一个涨2厘米，正股涨幅却不大，转债涨幅十分悬殊，这就是同行不明利。