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记录23年的投资。
22年主要持有可转债，安全度过了熊市。
今年的市场应该好于22年，所以降低转债的仓位，加大股票的配置，保持转债和股票仓位各半，满仓轮动，稳健前行。
持仓结构：
可转债（15-20只）：仓位48%，主要基于多因子选债量化轮动；
小盘股（14只）仓位20%，选取小市值量化轮动；
优质蓝筹（11只）仓位32%，包含食品饮料、中字头和ETF。
月份收益记录：
2023年1月 当月+9.93% 本年+9.93% 沪深300指数7.37% 当月跑赢1.56% 本年累计跑赢1.56%
2023年2月 当月+4.31% 本年+14.67% 沪深300指数-2.1% 当月跑赢6.41% 本年累计跑赢9.56%
2023年3月 当月-1.36% 本年+13.12% 沪深300指数-0.46% 当月跑输0.9% 本年累计跑赢8.49%
2023年4月 当月-5.28% 本年+7.15% 沪深300指数-0.54% 当月跑输4.74% 本年累计跑赢3.08%
2023年5月 当月0.45% 本年+7.64% 沪深300指数-1.89% 当月跑赢6.17% 本年累计跑赢9.52%
2023年6月 当月7.16% 本年+15.34% 沪深300指数1.16% 当月跑赢6% 本年累计跑赢16.09%
2023年7月 当月5.93% 本年+22.19% 沪深300指数4.48% 当月跑赢1.45% 本年累计跑赢18.49%
2023年8月 当月-1.98% 本年+19.77% 沪深300指数-6.21% 当月跑赢4.23% 本年累计跑赢22.51%
2023年9月 当月1.8% 本年+21.92% 沪深300指数-2.01% 当月跑赢3.81% 本年累计跑赢26.62%
2023年10月 当月-1.25% 本年+20.4% 沪深300指数-3.17% 当月跑赢1.92% 本年累计跑赢28.12%
2023年11月 当月5.94% 本年+27.55% 沪深300指数-2.14% 当月跑赢8.08% 本年累计跑赢37.24%
2023年12月 当月1.38% 本年+29.31% 沪深300指数-1.86% 当月跑赢3.24% 本年累计跑赢40.69%
22年主要持有可转债，安全度过了熊市。
今年的市场应该好于22年，所以降低转债的仓位，加大股票的配置，保持转债和股票仓位各半，满仓轮动，稳健前行。
持仓结构：
可转债（15-20只）：仓位48%，主要基于多因子选债量化轮动；
小盘股（14只）仓位20%，选取小市值量化轮动；
优质蓝筹（11只）仓位32%，包含食品饮料、中字头和ETF。
月份收益记录：
2023年1月 当月+9.93% 本年+9.93% 沪深300指数7.37% 当月跑赢1.56% 本年累计跑赢1.56%
2023年2月 当月+4.31% 本年+14.67% 沪深300指数-2.1% 当月跑赢6.41% 本年累计跑赢9.56%
2023年3月 当月-1.36% 本年+13.12% 沪深300指数-0.46% 当月跑输0.9% 本年累计跑赢8.49%
2023年4月 当月-5.28% 本年+7.15% 沪深300指数-0.54% 当月跑输4.74% 本年累计跑赢3.08%
2023年5月 当月0.45% 本年+7.64% 沪深300指数-1.89% 当月跑赢6.17% 本年累计跑赢9.52%
2023年6月 当月7.16% 本年+15.34% 沪深300指数1.16% 当月跑赢6% 本年累计跑赢16.09%
2023年7月 当月5.93% 本年+22.19% 沪深300指数4.48% 当月跑赢1.45% 本年累计跑赢18.49%
2023年8月 当月-1.98% 本年+19.77% 沪深300指数-6.21% 当月跑赢4.23% 本年累计跑赢22.51%
2023年9月 当月1.8% 本年+21.92% 沪深300指数-2.01% 当月跑赢3.81% 本年累计跑赢26.62%
2023年10月 当月-1.25% 本年+20.4% 沪深300指数-3.17% 当月跑赢1.92% 本年累计跑赢28.12%
2023年11月 当月5.94% 本年+27.55% 沪深300指数-2.14% 当月跑赢8.08% 本年累计跑赢37.24%
2023年12月 当月1.38% 本年+29.31% 沪深300指数-1.86% 当月跑赢3.24% 本年累计跑赢40.69%
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【20230317实盘记录】今日收益0.02%，满仓踏空
今日行情：今天主流指数上涨，上证指数0.73%，沪深300指数0.5%，中证1000指数0.7%，可转债等权指数0.38%，平均溢价率44.72%。
今日收益：今日0.02%，本月-2.77%，年度收益率11.50%，实盘净值1. 1150，最大回撤率-3.96%，本次回撤-3.8%。持仓中蓝筹下午大幅跳水（陕西煤业、海天味业），带动账户差点翻绿。
今日操作：卖出部分精达转债，买入海波转债，卖出宁波富邦，买入林海股份。
今日持仓：保持仓位结构基本稳定（四舍五入）。
可转债（15-20只）仓位45%，收益0.31%；
优质小盘（14只）仓位33%，收益0%；
优质蓝筹（8只）仓位22%，收益-0.52%。
今日行情：今天主流指数上涨，上证指数0.73%，沪深300指数0.5%，中证1000指数0.7%，可转债等权指数0.38%，平均溢价率44.72%。
今日收益：今日0.02%，本月-2.77%，年度收益率11.50%，实盘净值1. 1150，最大回撤率-3.96%，本次回撤-3.8%。持仓中蓝筹下午大幅跳水（陕西煤业、海天味业），带动账户差点翻绿。
今日操作：卖出部分精达转债，买入海波转债，卖出宁波富邦，买入林海股份。
今日持仓：保持仓位结构基本稳定（四舍五入）。
可转债（15-20只）仓位45%，收益0.31%；
优质小盘（14只）仓位33%，收益0%；
优质蓝筹（8只）仓位22%，收益-0.52%。
京公网安备 11010802031449号