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还有一年多就到回售期了，公司还债压力很大，每年利息比利润还多，越往后利息悦多，去年两次不下注，去年8月份那次不下修说明还说要公平保护所有投资者利益，未来3个月不下修，到了12月下注说明不再那么强硬，只说未来一个月部下修，从1月15日重新计算下修日期再决定是否下修。还剩一周又到下修日期了，不知道这次会不会有惊喜，值不值得重仓赌下。
另外看1月11日公告未来6个月有定增计划，不知道定增会不会影响下修，作为大股东来两定增前下修有利，还是定增后再下修有利。
另外看1月11日公告未来6个月有定增计划，不知道定增会不会影响下修，作为大股东来两定增前下修有利，还是定增后再下修有利。
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赞同来自: place91 、好奇心135 、zyc田忌赛马
@zyc田忌赛马
债项 科达转债 5亿 市值占比15.90% 城地转债 债项11亿 市值占比 31.40%
行业 科达 软件/安防 轻资产 城地 IDC/基建 重资产
科达说实话行业还不错，只是老板是个大傻缺不懂资本运作，股票市值一直上不去，转债头铁不愿意下修，公司现金流紧张但资产很干净，应收款和库存是多了点，主要客户是政府，库存也主要是项目上未交付的，所以短期应该不会暴雷
城地，本来就是个跟房地产相关的基建公司，近几年转型到IDC，但IDC现在严重过剩，老板不认真做主业，玩的就是资本运作。公司应收，库存，商誉，在建工程吓死人。说实话，如果定增搞不定成为下一个暴雷债的可能性也不小。
这两个转债的到期收益率已经说明一切了，现在转债的流动性和几年前不一样了，市场也越来越有效了
列出具体的指标细说说评级 科达转债 A+，城地转债 A-
债项 科达转债 5亿 市值占比15.90% 城地转债 债项11亿 市值占比 31.40%
行业 科达 软件/安防 轻资产 城地 IDC/基建 重资产
科达说实话行业还不错，只是老板是个大傻缺不懂资本运作，股票市值一直上不去，转债头铁不愿意下修，公司现金流紧张但资产很干净，应收款和库存是多了点，主要客户是政府，库存也主要是项目上未交付的，所以短期应该不会暴雷
城地，本来就是个跟房地产相关的基建公司，近几年转型到IDC，但IDC现在严重过剩，老板不认真做主业，玩的就是资本运作。公司应收，库存，商誉，在建工程吓死人。说实话，如果定增搞不定成为下一个暴雷债的可能性也不小。
这两个转债的到期收益率已经说明一切了，现在转债的流动性和几年前不一样了，市场也越来越有效了
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（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
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@zyc田忌赛马
怎么看正股质地也是强于科达转债，为什么差距这么大呢，主要能否被资金关注，这货也有概念和题材，就是转债规模超过10亿了，相对科达大的多，不过最近看有资金入场的迹象，耐心等候。备注：我的第一重仓，占比25%， 计划拿到回售。这货比科达质地差不少
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赞同来自: 虎踞北路 、lionking2000 、沉默的蜗牛
推荐亚药转债，2.1年到期，价格107元，到期赎回价115元，年化收益率高。且2月1日开始触发下修数日子，之前公告是一个月内不下修，这次临近回售期，下修的概率增大。公司资金紧张，强赎动力大，若下修，跳涨8元以上。
京公网安备 11010802031449号