建议搜于特下修转股价,提前解决转债,促进重整实现新生

搜于特集团股份有限公司:
我们是贵公司搜特转债的投资者,搜特转债上市已经几年了,几乎全额未转股,公司已经开始破产预重整,资产为负。

预计年报后公司将被ST,一旦被ST公司股价将大幅度承压,很可能跌破1元面值,从而直接​导致退市。

本次邮件我们将我们了解的一些问题,和公司做一点交流。希望公司管理层引起重视,推出下修转股价预案,积极推进公司可转债促转股工作,实现双赢。

1、目前可转债市场总共有四个公司在进行预重整,分别是蓝盾转债、花王转债、搜特转债、、正邦转债,其中三只转债全部都进行了下修,花王拖了三个月,蓝盾和正邦都在一个月内进行了下修。

目前只剩下搜特转债未进行下修,为何他们纷纷下修促进转股呢?

原因就无非在于转债的特殊性,而且此前并没有破产重整,如何处理转债的先例,监管也是非常欢迎公司通过下修提前解决转债的。

2、目前搜于特的情况,下修并不会打压股价,反而会助推股价上涨,实现转债与股价共振

为何这么说呢?目前公司的股价已经够低了,而且距离1元面值尚有空间,公司下修转股价的话,可以让市场看到公司解决债务的信心,反而不会导致股价下跌,假如下修到1.35元,而且转债需要强赎,还需要股价达到强赎价才会​对股价有一定的影响。

就拿正邦与公司来说,同样是负资产,面临资不抵债,而且再过几个月,又要支付利息​。正邦在法院接受预重整后,迅速下修。众多小散股东几乎是全部支持下修的,​投票过程很少反对票,而且下修前正邦还涨停了。

3、目前正是公司下修转股价的最佳时机,一旦错过,公司将几乎没有下修余地

上面说到,公司明年披露年报后就需要被ST了,最迟在4月30日披露,目前已经12月了,提出下修、到开股东大会需要半个月,再加上春节等假期,留给市场​实现强赎的时间已经不多了。

公司整个资产质量相信管理层也很清楚,要想实现在被ST前促进转股,那么此时就是最佳时间了,把转股价下修至1.35元左右是最合适了,原来1.6元转股价,强赎需要达到2.08元,几乎是不可能的,甚至不能在重整前解决转债,促进转股。而下修到1.35元,或者更低,则有可能实现重整前解决转债。

4、不解决转债,无法推进重整,公司将被破产清算

目前搜特转债有几万持有人,都是大幅亏损的,几乎没有人是盈利的,重整过程当中,需要召开债权人会议,如不提前解决转债,将面临几万人的反对,甚至监管的干预,毕竟目前转债尚未出现有违约的。甚至亏损大的还会到公司维权等情况。这么多人反对,公司的重整方案将会流产,大股东股权将清零,公司也要面临破产清算,如不解决转债,相信大部分转债持有人都是要求公司​破产清算。

​一旦公司违约,造成不好的影响,几万人容易造成类型河南银行暴雷类似的群体事件,对于公司大股东等来说,也是非常不好的。

5、此前公司注销股票,投资者申报债权,公司未进行清偿,公司在这也是第一列​违约的转债。甚至有投资者计划到东莞​法院起诉、或者要求公司进行破产清算等计划。

​6、明年3月即将付息,公司还能拿出几百万利息吗?此时下修,提前解决转债,不仅可以不用付利息,还可以把8亿转债变成公司资产,根据第三季报公司目前已经负10亿资产了,把转债解决就变成只有负2亿资产了。

7、​下修转股价后,并且下修到底,公司还可以通过第三方,购买转债,进行快速转股。

8、另外公司或者大股东还可以找第三方、重整方等,在下修前买入转债,转债下修后,马上大量转股,卖出股份,快速实现解决转债。

鉴于此

也希望搜特管理层展现出东莞企业厚道的精神,充分考虑当前的市场现状,本着对股票、转债投资者负责的态度,尽快的推出下修预案。

请董秘办公室人员把我们的诉求和建议转达管理层、大股东

​搜特转债投资者

2022年12月

有仓位的打电话公司,发邮件给公司
0769-81333505
syt@celucasn.com
发表时间 2022-12-20 10:15     最后修改时间 2022-12-20 10:16     来自广西

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Iloveqi

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评论笑死我了
2023-01-15 18:04 来自江苏 引用
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chauncy523

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小搜是下修过的好同志了。不然现在也不至于还能把价格维持在90 。

只是很可惜,这公司是真的困难啊,以至于当时没能力雇佣帮手完成债转股。所以现在转载存量还是很大。。。。

现阶段,这家公司真的完全没动力会再推动下修了。因为下修很可能带崩正股,却基本不可能解决转债。 就是要下修,也得等进入回售期了修一下,把转债拉回100以上。
2022-12-26 22:01 来自福建 引用
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数据为重

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搜特不敢下修吧!正股价低于2元转股正股就退市了。距离那个回售还要1年多,下修的话在回售期到了的时候就不能再次下修了,只能回售还钱
2022-12-26 21:45 来自四川 引用
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鑫鑫666515

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下修也要大环境给力吧
2022-12-24 21:25 来自江苏 引用
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学无知境

赞同来自: 熊爸 Lee97 steff_xi

他这个下修不会一元退市么
2022-12-22 09:17 来自山东 引用
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朱帮全

赞同来自: Lee97 鑫鑫666515 灞波儿奔

下修也是白费工夫,没正股跌的快。会把股价逼到几毛,谁愿转股做股东?
2022-12-21 21:19 来自河南 引用
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cldex

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哈哈哈,楼主也许是空仓,就想出点馊主意带崩转债
2022-12-21 11:22 来自浙江 引用
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沙漠之狐 - 低风险投资

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这个下修未必好事,带崩股价退市的话转债也一起完蛋
2022-12-21 10:54 来自浙江 引用
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windlike

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@火星爸爸
下修又怎样,正邦倒是下修了
如果下修是不是可以到100以上,每张赚7块?
2022-12-21 09:34 来自广东 引用
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杨杨001

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一招不成又一招啊。
2022-12-20 22:27 来自广西 引用
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dfgb

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你不是擅长举报投诉吗?怎么变温柔了
2022-12-20 22:20 来自四川 引用
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火星爸爸

赞同来自: J128001110

下修又怎样,正邦倒是下修了
2022-12-20 19:56 来自安徽 引用
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竹尘

赞同来自: changanhua 红广 花园小琴

满地优质货,何苦粪坑里找黄金呢?
2022-12-20 18:01 来自广东 引用
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云南的小鹏

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下修了直接带崩正股
2022-12-20 15:26 来自云南 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: Lee97 狂奔的奶牛 averainy

icu重病号,先琢磨活下来;
下修问题靠边站,等着吧;
2022-12-20 13:31 来自上海 引用
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梦游2000

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贵公司千万别上当,他们不会转股的。
2022-12-20 13:06 来自湖南 引用
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阿布2020

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搜于特说:我都快死了,你还和我说锻炼有利于身体健康?是嫌我死的慢?
2022-12-20 12:54 来自浙江 引用
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非法地带

赞同来自: chuxingfei boeing767 小东哥哥2

这个连可转债投资人都说服不了
2022-12-20 12:44 来自浙江 引用
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RickAndMorty

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@虎啸今生
我打赌你不是想转股,而是想高价转让给有缘人
“有缘人”这词用的好啊!
2022-12-20 12:15 来自陕西 引用
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robyzhao

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不是下不下修的问题
2022-12-20 10:42 来自北京 引用
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charlies

赞同来自: 冰川快车

一句话 老板怕面退
2022-12-20 10:35修改 来自广东 引用

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