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今天猪肉概念股领涨全市场，因为市场传发哥要召开猪企调研会，提醒猪厂不得囤货和哄抬猪价。
在所有猪肉大厂可转债中，我的持仓正邦转债大涨9%位居第1名，原因当然是还叠加了周末大股东的输血利好。
猪周期是今年主流资金最关注的对象之一，早在年初就有业内巨佬判断今年下半年是上升拐点，我前段时间也多次提过。现在年中刚过，当然有想象空间。
而发改委手上掌握的信息深度和广度，显然远大于市场中绝大多数资金，这自然让人浮想连篇，怀疑猪周期要回归了。
关注猪周期必须关注生猪期货，因为期货是所有合力之下的真金白银投票，也是现货的先行指标。
生猪期货加权指数去年从30000元/16吨的价位上调整，去年9月13500元见底，今年4月开启了一波小反弹然后，缓慢震荡攀升至今，22000元的合约价格仍然不算高。
注意生猪期货现在是升水，年底的合约比当前的7月合约价格要高10%左右，说明市场对未来几个月猪价走势还是偏看多的，但也很节制。
今天生猪期货大涨6%，我A猪肉股平均涨幅也是6%，两者基本一致。
市场上有很多猪肉概念债，而且其中很大一部分的定价水平不高，具体看下面列表：
正邦转债，119元溢价7%双低126
龙大转债，128元溢价7%双低135
希望转2，129元溢价9%双低137
温氏转债，139元溢价0%双低140
牧原转债，136元溢价5%双低142
傲农转债，153元溢价2%双低155
禾丰转债，130元溢价26%双低156
湘佳转债，133元溢价25%双低158
巨星转债，140元溢价24%双低164
希望转债，123元溢价42%双低165
回盛转债，126元溢价46%双低172
雪榕转债，109元溢价75%双低184
金农转债，164元溢价52%双低216
华统转债，222元溢价3%双低225
天康转债，258元溢价74%双低332
正邦、龙大、希望2、温氏、牧原，都是价格不高且溢价率较低的双低债，不仅具有良好股性，而且下有一定债底保护，适合新手优选。
这其中基本面最好的当然是猪龙头牧原。
傲农、华统的价格不低，但溢价率很小，进攻性强。
雪榕、希望、回盛虽然价格不高，但溢价率太大，如果猪周期真来了，预期涨幅会打一个大折扣。
剩下几只的双高债性价比不如正股，目前暂时无需过多关注。
我继续持有正邦转债。
更多内容在微信公众号『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。
在所有猪肉大厂可转债中，我的持仓正邦转债大涨9%位居第1名，原因当然是还叠加了周末大股东的输血利好。
猪周期是今年主流资金最关注的对象之一，早在年初就有业内巨佬判断今年下半年是上升拐点，我前段时间也多次提过。现在年中刚过，当然有想象空间。
而发改委手上掌握的信息深度和广度，显然远大于市场中绝大多数资金，这自然让人浮想连篇，怀疑猪周期要回归了。
关注猪周期必须关注生猪期货，因为期货是所有合力之下的真金白银投票，也是现货的先行指标。
生猪期货加权指数去年从30000元/16吨的价位上调整，去年9月13500元见底，今年4月开启了一波小反弹然后，缓慢震荡攀升至今，22000元的合约价格仍然不算高。
注意生猪期货现在是升水，年底的合约比当前的7月合约价格要高10%左右，说明市场对未来几个月猪价走势还是偏看多的，但也很节制。
今天生猪期货大涨6%，我A猪肉股平均涨幅也是6%，两者基本一致。
市场上有很多猪肉概念债，而且其中很大一部分的定价水平不高，具体看下面列表：
正邦转债，119元溢价7%双低126
龙大转债，128元溢价7%双低135
希望转2，129元溢价9%双低137
温氏转债，139元溢价0%双低140
牧原转债，136元溢价5%双低142
傲农转债，153元溢价2%双低155
禾丰转债，130元溢价26%双低156
湘佳转债，133元溢价25%双低158
巨星转债，140元溢价24%双低164
希望转债，123元溢价42%双低165
回盛转债，126元溢价46%双低172
雪榕转债，109元溢价75%双低184
金农转债，164元溢价52%双低216
华统转债，222元溢价3%双低225
天康转债，258元溢价74%双低332
正邦、龙大、希望2、温氏、牧原，都是价格不高且溢价率较低的双低债，不仅具有良好股性，而且下有一定债底保护，适合新手优选。
这其中基本面最好的当然是猪龙头牧原。
傲农、华统的价格不低，但溢价率很小，进攻性强。
雪榕、希望、回盛虽然价格不高，但溢价率太大，如果猪周期真来了，预期涨幅会打一个大折扣。
剩下几只的双高债性价比不如正股，目前暂时无需过多关注。
我继续持有正邦转债。
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赞同来自: laolii 、WiensLHD 、oranje2019 、rzlxq
猪肉概念包括各种和猪肉产业链有关的公司，比如回盛兽药。而雪榕是子公司有猪肉业务，我这边为了统一标准都用的东财分类概念。
概念和行业不是一回事，行业要看主营业务，东财的分类方案中，明确了概念和行业是两种不同的分类法。
一个公司通常就归属1-2个行业，但可以有十个八个概念。
概念和行业不是一回事，行业要看主营业务，东财的分类方案中，明确了概念和行业是两种不同的分类法。
一个公司通常就归属1-2个行业，但可以有十个八个概念。
京公网安备 11010802031449号