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@我是一个host
对了，host大佬，对于猪副产品股，你怎么看的？我意思龙大华统这类，我想从这类做加工品的企业身上找点机会，因为相对他们利润比养猪的好。但不太会估，不知道你怎么看？
周期股要分，到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。我赞同host大佬的意见。我就是在猪肉公司上班的，不过没法像host说的那么理性。我话糙一点和大家说吧。国内存栏猪养多了，多到光吃不养全部消化完到12月底都够。所以现在所有猪企饲料那块亏得很，这年头猪肉都没饲料贵。然后牧原暂时别理，他们家也缺流动资金，正到处借呢，更别提其他几家喜欢玩多元化板块玩花板子的了。这次猪价上涨，主要受国际猪价影响，再不涨点，进口猪肉可能都得撤出中国了（真的全部撤出，国内猪肉后续也会不够的）所以你会发现猪价再涨，但涨的很慢很慢，一点点很不情愿的往上。猪肉股到7月底再看情况投资吧。
对于养殖股来说，需求波动基本忽略，所以这是属于供给周期性变化，就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪，三月底能繁还是4185万头，属于农业农村部划定的合理范围上限，四月基本没什么去化，因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨，窃以为两点：
1）之前猪价本身就在周期底部，跌无可跌；
2）广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输（供给）。
从能繁来...
对了，host大佬，对于猪副产品股，你怎么看的？我意思龙大华统这类，我想从这类做加工品的企业身上找点机会，因为相对他们利润比养猪的好。但不太会估，不知道你怎么看？
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@我是一个host
股价是真卷的厉害，傲农底部都起来多少了，再看看它质押了多少。真要到明年的，怕这个行业是要炸的里焦外嫩。
周期股要分，到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。一些上市公司都很乐观，看下半年反转，应该都要硬撑了。这样就怕有些没做足预案的上市公司现金流撑不下去。
对于养殖股来说，需求波动基本忽略，所以这是属于供给周期性变化，就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪，三月底能繁还是4185万头，属于农业农村部划定的合理范围上限，四月基本没什么去化，因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨，窃以为两点：
1）之前猪价本身就在周期底部，跌无可跌；
2）广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输（供给）。
从能繁来...
股价是真卷的厉害，傲农底部都起来多少了，再看看它质押了多少。真要到明年的，怕这个行业是要炸的里焦外嫩。
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周期股要分，到底是需求周期性变化还是供给周期性变化。
对于养殖股来说，需求波动基本忽略，所以这是属于供给周期性变化，就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪，三月底能繁还是4185万头，属于农业农村部划定的合理范围上限，四月基本没什么去化，因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨，窃以为两点：
1）之前猪价本身就在周期底部，跌无可跌；
2）广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输（供给）。
从能繁来看，这应该只是暂时的小反弹。
今年会不会反转=问今年能繁能不能降到够反转的地步
这个问题取决于各大养猪业者：
他们如果一致性看好四季度反转，但凡有一口气都要死撑住，不砍能繁，于是造成去化不够，不能反转，只能等明年；
他们如果很悲观，都只看好明年才行，今年就加紧去化，那么去化可能四季度就够深了，就今年反转。
对于养殖股来说，需求波动基本忽略，所以这是属于供给周期性变化，就盯产能。那么猪股就盯能繁母猪，三月底能繁还是4185万头，属于农业农村部划定的合理范围上限，四月基本没什么去化，因此猪只是刚刚在进入合理区间的门槛上。
近期猪价的上涨，窃以为两点：
1）之前猪价本身就在周期底部，跌无可跌；
2）广东禁止生猪调运+疫情影响生猪运输（供给）。
从能繁来看，这应该只是暂时的小反弹。
今年会不会反转=问今年能繁能不能降到够反转的地步
这个问题取决于各大养猪业者：
他们如果一致性看好四季度反转，但凡有一口气都要死撑住，不砍能繁，于是造成去化不够，不能反转，只能等明年；
他们如果很悲观，都只看好明年才行，今年就加紧去化，那么去化可能四季度就够深了，就今年反转。
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