鲁阳节能：要约收购报告书摘要

收购人总资产9.39亿港币，控股方式美国公司，要约总金额为27.35亿人民币，保证金5.5亿要发公告后两个交易日内存入中登（一般发公告前就打）。5.06总股本，0.57非流通股，本省持有1.42亿，3.07亿要收1.15亿才能成立。他哪来27亿人民币，米国人是活雷锋么这么有诚意的价格，29号收盘没打保证金怎么办？米国人有米金汇不进来，换不了人民币，……28号第一个涨停板14.41，有勇气挂么

9.39亿港元资产购买27亿股权？看不懂，大佬解释下

2022-05-04 17:46 引用

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评级上调

鲁阳节能这么高的要约价会把正股价带多高？

2022-05-03 21:47 引用

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huanhappy2017

@saint2388

本人所在公司有什么要问的算了问了也不会回答

你见过两位大boss吗？

2022-04-28 19:24 引用

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saint2388

赞同来自: 火星爸爸

本人所在公司有什么要问的算了问了也不会回答

2022-04-28 17:34 引用

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huanhappy2017

赞同来自: 好奇心135

@Gutichen

高的有点不敢相信，就怕不真实
反正也买不到，看戏

也不算很高吧？只能说是个很有诚心的价格
从财务数据来看，2017年净利润2.138亿，2021年净利润5.342亿，平均年化增速25%，即使按21.73元/股来算，当前市盈率也才20.6倍，25%增速对20倍市盈率，正常估值水平。主营是耐火材料，一般工业产品，21年营收31.64亿，净利润5.34亿，净利润率17%，和A股很多公司比，质地也不算差吧，给这个估值水平算合理。

2022-04-28 15:13 引用

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觅南山

@符工

我说一下我的想法，我认为股票的期望价格和要约价格关系很大，和停牌前的价格关系小一些（而且停牌前价格是13.1，不是12.93），你的计算方法在于默认停牌前的价格是股票公允价格，实际上如果要约顺利的话，股票的公允价格应该是高于13.1的。

是的，停牌前是13.1，看错了，看成最低价了。
我早上发的时候，所属的装修建材指数是与停牌前一致的，现在稍低。

2022-04-28 14:45 引用

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Gutichen

高的有点不敢相信，就怕不真实
反正也买不到，看戏

2022-04-28 13:57 引用

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符工

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@觅南山

1、要约股份，至多1.25亿股(125863248)，至少1.15亿股(115736597)，加上自己持有1.42亿(142493022)，一旦要约成功，至少持有51%股份，至多53%，一旦低于51%，则要约无效；
2、公司现有流通股4.49亿(449020596)，总股本5.06亿(506332586)；
3、本次要约只收购流通股，除自身外，共有其它流通股3.06亿股(306527574)，如果...

我说一下我的想法，我认为股票的期望价格和要约价格关系很大，和停牌前的价格关系小一些（而且停牌前价格是13.1，不是12.93），你的计算方法在于默认停牌前的价格是股票公允价格，实际上如果要约顺利的话，股票的公允价格应该是高于13.1的。

2022-04-28 13:55 引用

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huxj2015

到哪个阶段了？成功的概率有多大？确定不是为了炒作？会不会是为了让某股东跑路？.............

2022-04-28 11:46修改引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

@shahaifei7

收购人总资产9.39亿港币，控股方式美国公司，要约总金额为27.35亿人民币，保证金5.5亿要发公告后两个交易日内存入中登（一般发公告前就打）。
5.06总股本，0.57非流通股，本省持有1.42亿，3.07亿要收1.15亿才能成立。
他哪来27亿人民币，米国人是活雷锋么这么有诚意的价格，29号收盘没打保证金怎么办？米国人有米金汇不进来，换不了人民币，……
28号第一个涨停板14.41，有勇气挂么

你买得到么？

2022-04-28 11:23 引用

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觅南山

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1、要约股份，至多1.25亿股(125863248)，至少1.15亿股(115736597)，加上自己持有1.42亿(142493022)，一旦要约成功，至少持有51%股份，至多53%，一旦低于51%，则要约无效；
2、公司现有流通股4.49亿(449020596)，总股本5.06亿(506332586)；
3、本次要约只收购流通股，除自身外，共有其它流通股3.06亿股(306527574)，如果都申报要约，被购买的股份数量是41%(0.410609872)，不被收购概率是59%(0.589390128)，以4.26收盘的价格12.93来衡量，期望股票价格是21.73X41%+12.93*59%=16.54元；
4、本次要约只收购流通股，除自身外，共有其它流通股3.06亿股，如果前十流通股东(257941981)都不申报要约（含自身），被购买的股份数量是43%(0.425545324)，不被收购概率是57%(0.574454676)，以4.26收盘的价格12.93来衡量，期望股票价格是21.73X41%+12.93*59%=16.67元；
5、现在是12.93，如果2个涨停是15.6，3个涨停是17.2元，理论上到不了3个板；
6、为了显示方便，数字进行了简化，实际计算到股及小数点后6位；
6、以上计算是我根据要约规则进行的估计，肯定有逻辑问题，还请大佬指教。

2022-04-28 10:45 引用

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lululululewis

犹记得当年水井坊也是外资要约，复牌后迟迟不办理登记，亏得底朝天

2022-04-28 10:30 引用

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觅南山

加上现有持股，最低要51%，最高收53%的股权

2022-04-28 09:48 引用

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孤独的长线客

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极度怀疑就是公司为了拉股价弄的个假要约。但我还是挂了单，参与一下。

2022-04-28 09:07 引用

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阿戒1899

赞同来自: nkfish

想起水井坊

2022-04-28 09:05 引用

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shahaifei7

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收购人总资产9.39亿港币，控股方式美国公司，要约总金额为27.35亿人民币，保证金5.5亿要发公告后两个交易日内存入中登（一般发公告前就打）。
5.06总股本，0.57非流通股，本省持有1.42亿，3.07亿要收1.15亿才能成立。
他哪来27亿人民币，米国人是活雷锋么这么有诚意的价格，29号收盘没打保证金怎么办？米国人有米金汇不进来，换不了人民币，……
28号第一个涨停板14.41，有勇气挂么

2022-04-28 08:49 引用