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本周是北交所开始的第20周，因为清明节后只有3个交易日，加之近期的市场依旧冷清。本周成交数同比下降45.59%，成交金额同比下降50.53%。目前的市场悲观情绪日甚，对于经济的担忧叠加北交所市场的担忧，开市时的热闹早已烟消云散。我们无法预测市场未来走势，但有一个朴素的市场规律：涨多了跌，跌多了涨。冰冷是市场的一个阶段，回暖也必然是未来要发生的一件事情，从热到冷，再从冷到热，在股市里，类似这样的周期似乎永远在重演。虽然目前身处黑暗，但对于黎明的到来，应抱有信心和希望。
以下为本周周报正文：
一、本周北交所和新三板涨跌幅排行
北证A股涨幅前20
本周北交所涨幅排名靠前的有创远仪器、诺思兰德、广咨国际、苏轴股份、华维设计等。创远仪器本周公布了前十大无限售条件股东持股情况，汇添富创新成长、嘉实北交所这些公募基金均在其中。
此外，公司在3月份曾发布股份回购方案，计划以不高于30元/股回购1000万-2000万元。诺思兰德本周发布签订生物药物产业化项目建设工程施工合同，公告中重点提及工程计划优先满足重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液（NL003）产品的生产需求，此举给公司新药上市并进行产业化生产增加了积极预期。广咨国际和华维设计是受到相关政策推动基建投资刺激，板块整体表现较佳。
北证A股跌幅前20
本周北交所跌幅靠前的有盖世食品、数字人、长虹能源、森萱医药、海希通讯等。盖世食品在3月31日的业绩说明会上针对今年国内业绩表明“疫情起伏反复，会对餐饮市场造成一定影响”，可能是因为这个原因导致节后公司股价出现进一步的下跌，深圳上海等诸多经济发达城市先后长时间大规模封控，必然会对餐饮消费造成负面影响，今年业绩想要增长很难。数字人、长虹能源、森萱医药都是伴随市场的正常杀估值，海希通讯是在上周高送转单日涨30%之后的回调，这种由事件刺激带来的上涨，往往来的快，去的也快。长虹能源即将公布年报和一季报，在碳酸锂等原材料大幅上涨的情况，公司利润承压，很可能在一季度增收不增利。
新三板创新层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周创新层涨幅靠前的有悦泰物流、正大环保、中科达信、合肥高科、久易股份等。其中悦泰物流是大宗交易影响。正大环保主要从事陆地环保烟气治理和船舶烟气治理机电一体化装备的系统，公司盈利能力差，负债率高。中科达信主营业务是于智慧城市传感与应急指挥相关领域产品研发、生产和销售，公司本质上是一家信息系统集成企业，下游客户集中度很高，2020年前五大客户占总营收的93.15%。而且公司业务开展具有明显的区域性特征，由于应收账款高，所以公司的经营现金流也比较差。合肥高科是一家家用电器配件模块化供应服务商，产品涉及彩晶玻璃、冲压件、注塑件等家用电器专用配件和家电、汽车模具等领域。公司第一大客户海尔集团占公司总营收的77.07%，因此公司对于单一大客户存在严重依赖。公司毛利率低，盈利能力差，从近几年营收净利增长情况来看，没有什么成长性。
久易股份主要从事农药原药、制剂的研发、生产及销售。公司立足于农药行业，在烟嘧磺隆原药及制剂产品上精耕细作，同时不断创新产品，研发出杀菌剂品种丙硫菌唑原药及其制剂产品。近两年公司业绩增长较快，不过公司存在存货和应收账款较高的情况，2020年和2021年上半年公司分别有427.09万和239.62万的信用减值，所以需要注意相关风险。公司目前已经申报深交所上市辅导，2022年3月，公司发布公告称拟投资10亿元与合肥循环经济示范园管理委员会签订年产 5000 吨新型广谱杀菌剂丙硫菌唑原药合成项目。
新三板创新层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周创新层跌幅排名靠前的有欣隆环保、花木易购、中科恒运、博瑞生物、欧伏电气等。博瑞生物以自主研发、生产和销售多种植物提取物产品为主要商业模式，公司下游为食品、化妆品、保健品和医药等行业，由于下游客户集中度高，公司议价权弱，所以公司的经营性现金流常年为负，公司上游供应商很多为个人。
中科恒运欠申请人敖堃工资57397.69 元，被纳入失信被执行人。这个公司一年还有上千万的利润呢，结果几万工资都拖欠着不给。2022 年 3 月 18 日，公司实际控制人吴又奎因有履行能力而拒不履行“（2021）冀 0104 民初 4616 号”确定义务，被河北省石家庄市桥西区人民法院列为失信被执行人。所以看企业一定要关注现金流，净利润只是一个会计数字，是没法拿来付工资的。
新三板基础层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周基础层涨幅排名靠前的有华翼蓝天、太极华保、金利洁、盛齐安、舜大能源等。太极华保主要从事信息系统平台建设、运维服务、软件销售，下游客户主要为保险、银行、证券、基金等金融企业，金融交易所及金融监管机构，以及政府等非金融机构。公司盈利能力不佳、现金流差。涨幅榜中成交额较大的还有贵交科和天香苑，贵交科是贵州本地的一家工程咨询、勘察、设计公司，公司盈利能力较差，已经持续两年陷入亏损。天香苑主要从事酵母及酵母衍生品的研发、生产和销售，公司在2021年前盈利能力差，业绩波动性较大。2021年上半年公司毛利率有较大的提升且恢复盈利，可能与农村农业部的新政策有关，《中华人民共和国农业农村部公告第 194 号》文件规定，自 2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂的商品饲料。这一规定的落地，将大力的促进替抗、减抗类产品的销售，而公司的酵母类产品下游可应用于饲料添加剂。
新三板基础层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周基础层跌幅靠前的有智信信息、商中在线、广芯电子、宏乾科技、金童股份等。跌幅榜中智信信息成交额较大，公司是一家智慧城市整体解决方案提供商、投资运营商，与大多数信息系统集成企业一样，公司应收账款较高，现金流很差。
二、本周北交所和新三板成交额排行榜
北证A股成交额排名前20
本周北交所成交额排名靠前的有森萱医药、吉林碳谷、贝特瑞、海希通讯、数字人、颖泰生物等。森萱医药、吉林碳谷、贝特瑞三家都是老面孔，海希通讯是高送转刺激带来了资金关注量的提升，颖泰生物在节前进行了2021年业绩说明会，公司2021年扣非净利润同比增长83.48%，带来了较多的资金关注。
北证A股成交额排名后20
本周北交所成交额排名靠后的公司有常辅股份、浩淼科技、方大股份、凯腾精工、国义招标等，这些公司都是榜单上的常客，其大多处于传统行业，成长性差，资金关注度低。
新三板创新层成交额排名前20
本周创新层成交额排名靠前的有安达科技、并行科技、中讯四方、华韩股份、益盟股份等，除并行科技、益盟股份外都是创新层的热门股，持续受到资金关注。并行科技系大宗交易影响，益盟股份主要从事证券信息软件研发、销售及系统服务，目前处于回购股份时期，公司回购计划拟以不超过6.00 元/股回购不低于500万股，目前已完成约471万股的回购。
新三板基础层成交额排名前20
本周基础层成交额排名靠前的公司有凯瑞环保、华芯微、泽生科技、上海致远、陕西瑞科等。凯瑞环保为中国石油、中国石化、中国海油等国内大型石油、化工企业提供醚化、水合、酯化、烷基化、缩合等化学反应所需的树脂催化剂、其他离子交换树脂产品以及树脂催化剂应用工艺技术。由于行业具有技术壁垒，目前国内仅有公司和丹东明珠特种树脂有限公司具备较大规模生产能力，公司毛利率常年在45%以上，2021年公司扣非净利同比增长122.40%，其一是因为公司去年同期疫情影响收入较低，二是报告期内产品需求有所增加，销售情况良好。
华芯微(NQ:871451) 主要做MCU芯片，另外还有无线编解码电路、无线射频电路、红外遥控电路、传感控制电路 、电源管理等领域，广泛应用于各类消费电子、智能防盗、智能家居等行业。公司采用Fabless模式，芯片制造环节外包，只负责研发设计，晶圆代工是华润微(SH:688396)、和舰科技，芯片封测是长电科技、广州瑞芯电子等。小家电MCU属于低端产品，市场竞争激烈，价格便宜，公司之前盈利能力和业绩都较差，规模很小。不过，2021年下游市场需求的爆发，而且MCU芯片产能供应紧张，公司业绩爆发，目前公司已经申报北交所上市辅导。
上海致远主要从事分布式新能源应用解决方案和产品的研发、生产、销售，及相关服务的供应商，主要产品和服务涵盖了分布式发电、离网新能源供电、微电网新能源供电等多种应用场景。公司业务75%以上在境外市场，公司毛利率较高，常年在35%以上，现金流也不错，历史上一共有5100万的分红。目前公司正在进行股权回购，拟以不超过5元/股回购不超过736万股用于股权激励。
陕西瑞科主要从事以贵金属为主要原料的新型高效环保催化剂，下游广泛应用于石油化工、医药化工、农药植保、高端电镀、环保材料、液晶中间体、OLED显示等领域，公司上游原材料主要为钯、铂等贵金属原料。贵金属原料的价格波动幅度较大，因此原材料价格的波动会对公司业绩产生较大影响，目前公司在宝鸡市高新科技新城的建设新厂扩充产能，项目建设接近尾声，投产后预期将对公司产生积极影响。
三、本周北交所和新三板近6月新高新低
北证A股创近6月新高
无
北证A股创近6月新低
4家，国义招标、三元基因、连城数控、长虹能源
新三板创新层创近6月新高（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
9家，圣兆药物、冠森科技、璟泓科技、春光药装、悦泰物流、森源达、威腾体育、东邦御厨、泛谷药业
新三板创新层创近6月新低（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
27家，领信股份、巨正源、联飞翔、明石创新、华洋科技、鸿辉光通、金海股份等
新三板基础层创近6月新高（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
10家，太极华保、开泰石化、首创大气、瑞尔康、中玒口腔、智信信息、欧福蛋业、华澳能源、金利洁、德威股份
新三板基础层创近6月新低（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
8家，辉文生物、盛齐安、汇龙液压、国臻堂、智信信息、智诚安环、银橙科技、金天地
四、本周做市企业情况
新增加做市商企业：
本周无
做市商家数变动情况：
5家，其中金天地1家做市商退出，深冷能源、雅达股份、中科国信、纳晶科技各新增1家做市商。
【特别说明】文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、公众号、百度百科等公开资料，本人力求报告文章的内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。
文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任
以下为本周周报正文：
一、本周北交所和新三板涨跌幅排行
北证A股涨幅前20
本周北交所涨幅排名靠前的有创远仪器、诺思兰德、广咨国际、苏轴股份、华维设计等。创远仪器本周公布了前十大无限售条件股东持股情况，汇添富创新成长、嘉实北交所这些公募基金均在其中。
此外，公司在3月份曾发布股份回购方案，计划以不高于30元/股回购1000万-2000万元。诺思兰德本周发布签订生物药物产业化项目建设工程施工合同，公告中重点提及工程计划优先满足重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液（NL003）产品的生产需求，此举给公司新药上市并进行产业化生产增加了积极预期。广咨国际和华维设计是受到相关政策推动基建投资刺激，板块整体表现较佳。
北证A股跌幅前20
本周北交所跌幅靠前的有盖世食品、数字人、长虹能源、森萱医药、海希通讯等。盖世食品在3月31日的业绩说明会上针对今年国内业绩表明“疫情起伏反复，会对餐饮市场造成一定影响”，可能是因为这个原因导致节后公司股价出现进一步的下跌，深圳上海等诸多经济发达城市先后长时间大规模封控，必然会对餐饮消费造成负面影响，今年业绩想要增长很难。数字人、长虹能源、森萱医药都是伴随市场的正常杀估值，海希通讯是在上周高送转单日涨30%之后的回调，这种由事件刺激带来的上涨，往往来的快，去的也快。长虹能源即将公布年报和一季报，在碳酸锂等原材料大幅上涨的情况，公司利润承压，很可能在一季度增收不增利。
新三板创新层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周创新层涨幅靠前的有悦泰物流、正大环保、中科达信、合肥高科、久易股份等。其中悦泰物流是大宗交易影响。正大环保主要从事陆地环保烟气治理和船舶烟气治理机电一体化装备的系统，公司盈利能力差，负债率高。中科达信主营业务是于智慧城市传感与应急指挥相关领域产品研发、生产和销售，公司本质上是一家信息系统集成企业，下游客户集中度很高，2020年前五大客户占总营收的93.15%。而且公司业务开展具有明显的区域性特征，由于应收账款高，所以公司的经营现金流也比较差。合肥高科是一家家用电器配件模块化供应服务商，产品涉及彩晶玻璃、冲压件、注塑件等家用电器专用配件和家电、汽车模具等领域。公司第一大客户海尔集团占公司总营收的77.07%，因此公司对于单一大客户存在严重依赖。公司毛利率低，盈利能力差，从近几年营收净利增长情况来看，没有什么成长性。
久易股份主要从事农药原药、制剂的研发、生产及销售。公司立足于农药行业，在烟嘧磺隆原药及制剂产品上精耕细作，同时不断创新产品，研发出杀菌剂品种丙硫菌唑原药及其制剂产品。近两年公司业绩增长较快，不过公司存在存货和应收账款较高的情况，2020年和2021年上半年公司分别有427.09万和239.62万的信用减值，所以需要注意相关风险。公司目前已经申报深交所上市辅导，2022年3月，公司发布公告称拟投资10亿元与合肥循环经济示范园管理委员会签订年产 5000 吨新型广谱杀菌剂丙硫菌唑原药合成项目。
新三板创新层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周创新层跌幅排名靠前的有欣隆环保、花木易购、中科恒运、博瑞生物、欧伏电气等。博瑞生物以自主研发、生产和销售多种植物提取物产品为主要商业模式，公司下游为食品、化妆品、保健品和医药等行业，由于下游客户集中度高，公司议价权弱，所以公司的经营性现金流常年为负，公司上游供应商很多为个人。
中科恒运欠申请人敖堃工资57397.69 元，被纳入失信被执行人。这个公司一年还有上千万的利润呢，结果几万工资都拖欠着不给。2022 年 3 月 18 日，公司实际控制人吴又奎因有履行能力而拒不履行“（2021）冀 0104 民初 4616 号”确定义务，被河北省石家庄市桥西区人民法院列为失信被执行人。所以看企业一定要关注现金流，净利润只是一个会计数字，是没法拿来付工资的。
新三板基础层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周基础层涨幅排名靠前的有华翼蓝天、太极华保、金利洁、盛齐安、舜大能源等。太极华保主要从事信息系统平台建设、运维服务、软件销售，下游客户主要为保险、银行、证券、基金等金融企业，金融交易所及金融监管机构，以及政府等非金融机构。公司盈利能力不佳、现金流差。涨幅榜中成交额较大的还有贵交科和天香苑，贵交科是贵州本地的一家工程咨询、勘察、设计公司，公司盈利能力较差，已经持续两年陷入亏损。天香苑主要从事酵母及酵母衍生品的研发、生产和销售，公司在2021年前盈利能力差，业绩波动性较大。2021年上半年公司毛利率有较大的提升且恢复盈利，可能与农村农业部的新政策有关，《中华人民共和国农业农村部公告第 194 号》文件规定，自 2020 年 7 月 1 日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂的商品饲料。这一规定的落地，将大力的促进替抗、减抗类产品的销售，而公司的酵母类产品下游可应用于饲料添加剂。
新三板基础层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）
本周基础层跌幅靠前的有智信信息、商中在线、广芯电子、宏乾科技、金童股份等。跌幅榜中智信信息成交额较大，公司是一家智慧城市整体解决方案提供商、投资运营商，与大多数信息系统集成企业一样，公司应收账款较高，现金流很差。
二、本周北交所和新三板成交额排行榜
北证A股成交额排名前20
本周北交所成交额排名靠前的有森萱医药、吉林碳谷、贝特瑞、海希通讯、数字人、颖泰生物等。森萱医药、吉林碳谷、贝特瑞三家都是老面孔，海希通讯是高送转刺激带来了资金关注量的提升，颖泰生物在节前进行了2021年业绩说明会，公司2021年扣非净利润同比增长83.48%，带来了较多的资金关注。
北证A股成交额排名后20
本周北交所成交额排名靠后的公司有常辅股份、浩淼科技、方大股份、凯腾精工、国义招标等，这些公司都是榜单上的常客，其大多处于传统行业，成长性差，资金关注度低。
新三板创新层成交额排名前20
本周创新层成交额排名靠前的有安达科技、并行科技、中讯四方、华韩股份、益盟股份等，除并行科技、益盟股份外都是创新层的热门股，持续受到资金关注。并行科技系大宗交易影响，益盟股份主要从事证券信息软件研发、销售及系统服务，目前处于回购股份时期，公司回购计划拟以不超过6.00 元/股回购不低于500万股，目前已完成约471万股的回购。
新三板基础层成交额排名前20
本周基础层成交额排名靠前的公司有凯瑞环保、华芯微、泽生科技、上海致远、陕西瑞科等。凯瑞环保为中国石油、中国石化、中国海油等国内大型石油、化工企业提供醚化、水合、酯化、烷基化、缩合等化学反应所需的树脂催化剂、其他离子交换树脂产品以及树脂催化剂应用工艺技术。由于行业具有技术壁垒，目前国内仅有公司和丹东明珠特种树脂有限公司具备较大规模生产能力，公司毛利率常年在45%以上，2021年公司扣非净利同比增长122.40%，其一是因为公司去年同期疫情影响收入较低，二是报告期内产品需求有所增加，销售情况良好。
华芯微(NQ:871451) 主要做MCU芯片，另外还有无线编解码电路、无线射频电路、红外遥控电路、传感控制电路 、电源管理等领域，广泛应用于各类消费电子、智能防盗、智能家居等行业。公司采用Fabless模式，芯片制造环节外包，只负责研发设计，晶圆代工是华润微(SH:688396)、和舰科技，芯片封测是长电科技、广州瑞芯电子等。小家电MCU属于低端产品，市场竞争激烈，价格便宜，公司之前盈利能力和业绩都较差，规模很小。不过，2021年下游市场需求的爆发，而且MCU芯片产能供应紧张，公司业绩爆发，目前公司已经申报北交所上市辅导。
上海致远主要从事分布式新能源应用解决方案和产品的研发、生产、销售，及相关服务的供应商，主要产品和服务涵盖了分布式发电、离网新能源供电、微电网新能源供电等多种应用场景。公司业务75%以上在境外市场，公司毛利率较高，常年在35%以上，现金流也不错，历史上一共有5100万的分红。目前公司正在进行股权回购，拟以不超过5元/股回购不超过736万股用于股权激励。
陕西瑞科主要从事以贵金属为主要原料的新型高效环保催化剂，下游广泛应用于石油化工、医药化工、农药植保、高端电镀、环保材料、液晶中间体、OLED显示等领域，公司上游原材料主要为钯、铂等贵金属原料。贵金属原料的价格波动幅度较大，因此原材料价格的波动会对公司业绩产生较大影响，目前公司在宝鸡市高新科技新城的建设新厂扩充产能，项目建设接近尾声，投产后预期将对公司产生积极影响。
三、本周北交所和新三板近6月新高新低
北证A股创近6月新高
无
北证A股创近6月新低
4家，国义招标、三元基因、连城数控、长虹能源
新三板创新层创近6月新高（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
9家，圣兆药物、冠森科技、璟泓科技、春光药装、悦泰物流、森源达、威腾体育、东邦御厨、泛谷药业
新三板创新层创近6月新低（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
27家，领信股份、巨正源、联飞翔、明石创新、华洋科技、鸿辉光通、金海股份等
新三板基础层创近6月新高（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
10家，太极华保、开泰石化、首创大气、瑞尔康、中玒口腔、智信信息、欧福蛋业、华澳能源、金利洁、德威股份
新三板基础层创近6月新低（剔除了前20交易日成交额小于50万的）
8家，辉文生物、盛齐安、汇龙液压、国臻堂、智信信息、智诚安环、银橙科技、金天地
四、本周做市企业情况
新增加做市商企业：
本周无
做市商家数变动情况：
5家，其中金天地1家做市商退出，深冷能源、雅达股份、中科国信、纳晶科技各新增1家做市商。
【特别说明】文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、公众号、百度百科等公开资料，本人力求报告文章的内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。
文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任
京公网安备 11010802031449号