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民生银行：建议调整公开发行A股可转债并上市方案、延长A股可转债股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-31/1212751069.PDF
一、 調整發行方案
對發行方案第八條「轉股價格的確定及其調整」之「（一）初始轉股價格的確定依據」的相關價格做合理調整，經調整後的條款如下：本次發行可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告之日前20個交易日本公司A股股票交易均價和前1個交易日本公司A股股票交易均價（若在該20個交易日、或1個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算），同時不低於最近一期經審計的每股淨資產和第七屆董事會第一次臨時會議決議公告日前5個交易日本公司A股股票交易均價二者中的孰低者（若在該5個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算；若在第七屆董事會第一次臨時會議決議公告日至具體初始轉股價格確定日之間，發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則按經過相應除權、除息調整後的價格計算），具體初始轉股價格由提請股東大會授權董事會在發行前根據市場狀況確定。
發行方案的其他條款保持不變。經調整的發行方案尚需經中國證券監督管理委員會核准後方可實施，並最終以核准的方案為準。
关于发行进度
民生银行可转债2020年8月24日受理，2020年9月30日一轮反馈，2021年6月15日二轮反馈。
山东高速可转债2017年10月12日受理，2018年1月9日一轮反馈，此后再没动静。（估计涉房地产业务）
【行政许可事项】发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况_中国证券监督管理委员会
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105896/c1013424/content.shtml
行政许可办事大厅
https://neris.csrc.gov.cn/alappl/home/home
民生银行：公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-30/1208514055.PDF
民生银行：中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-06-15/1210227675.PDF
山东高速：关于山东高速股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-09/1204312663.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-31/1212751069.PDF
一、 調整發行方案
對發行方案第八條「轉股價格的確定及其調整」之「（一）初始轉股價格的確定依據」的相關價格做合理調整，經調整後的條款如下：本次發行可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告之日前20個交易日本公司A股股票交易均價和前1個交易日本公司A股股票交易均價（若在該20個交易日、或1個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算），同時不低於最近一期經審計的每股淨資產和第七屆董事會第一次臨時會議決議公告日前5個交易日本公司A股股票交易均價二者中的孰低者（若在該5個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算；若在第七屆董事會第一次臨時會議決議公告日至具體初始轉股價格確定日之間，發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則按經過相應除權、除息調整後的價格計算），具體初始轉股價格由提請股東大會授權董事會在發行前根據市場狀況確定。
發行方案的其他條款保持不變。經調整的發行方案尚需經中國證券監督管理委員會核准後方可實施，並最終以核准的方案為準。
关于发行进度
民生银行可转债2020年8月24日受理，2020年9月30日一轮反馈，2021年6月15日二轮反馈。
山东高速可转债2017年10月12日受理，2018年1月9日一轮反馈，此后再没动静。（估计涉房地产业务）
【行政许可事项】发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况_中国证券监督管理委员会
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105896/c1013424/content.shtml
行政许可办事大厅
https://neris.csrc.gov.cn/alappl/home/home
民生银行：公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-30/1208514055.PDF
民生银行：中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-06-15/1210227675.PDF
山东高速：关于山东高速股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-09/1204312663.PDF
0
@东方龙2014
民生银行：中国民生银行2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会决议公告http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-11/1213677477.PDF10. 议案名称：关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关...别延长，赶紧整啊
1
赞同来自: 吉吉木
民生银行：中国民生银行2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会决议公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-11/1213677477.PDF
10. 议案名称：关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
审议结果：通过
@四季
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-11/1213677477.PDF
10. 议案名称：关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
审议结果：通过
@四季
2
民生银行：中国民生银行关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的通知
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-23/1213052073.PDF
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2022 年 6 月 10 日 14 点 00 分
附件 4：
关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、
延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
调整为：
（一）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前 20 个交易日本行 A 股股票交易均价和前 1 个交易日本行 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日、或 1 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算），同时不低于最近一期经审计的每股净资产和第七届董事会第一次临时会议决议公告日前 5 个交易日本行 A 股股票交易均价二者中的孰低者（若在该 5 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算；若在第七届董事会第一次临时会议决议公告日至具体初始转股价格确定日之间，发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则按经过相应除权、除息调整后的价格计算），具体初始转股价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场状况确定。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-23/1213052073.PDF
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2022 年 6 月 10 日 14 点 00 分
附件 4：
关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、
延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
调整为：
（一）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前 20 个交易日本行 A 股股票交易均价和前 1 个交易日本行 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日、或 1 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算），同时不低于最近一期经审计的每股净资产和第七届董事会第一次临时会议决议公告日前 5 个交易日本行 A 股股票交易均价二者中的孰低者（若在该 5 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算；若在第七届董事会第一次临时会议决议公告日至具体初始转股价格确定日之间，发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则按经过相应除权、除息调整后的价格计算），具体初始转股价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场状况确定。
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这是什么意思，难道民生银行的初始转股价还可以低于每股净资产吗？理论上民生银行的初始转股价是可以低于每股净资产的，因为初始转股价不低于净资产是针对国有企业的（防止国有资产流失），民生银行是上市银行中唯一一家非国资背景的股份银行。
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赞同来自: 墨本白 、Syphurith 、TheWatcher 、餐龚 、moon8816 、 、 、 、更多 »
@四季
民生银行可转债2020年8月24日受理，2020年9月30日一轮反馈，2021年6月15日二轮反馈。
山东高速可转债2017年10月12日受理，2018年1月9日一轮反馈，此后再没动静。（估计涉房地产业务）
【行政许可事项】发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况_中国证券监督管理委员会
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105896/c1013424/content.shtml
行政许可办事大厅
https://neris.csrc.gov.cn/alappl/home/home
民生银行：公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-30/1208514055.PDF
民生银行：中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-06-15/1210227675.PDF
山东高速：关于山东高速股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-09/1204312663.PDF
jsl待发转债页面最近数据清理过是好事，但还不完善。
发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告
“证监会受理 ”应为“证监会/交易所受理 ”。
jsl待发转债页面没有“证监会/交易所受理 ”进展，直接从“ 股东大会批准”跳到“发审委通过”，跨度太大，建议补齐数据。
另外，jsl经常不更新发行规模，不及时看发行预案修订稿，往往到发行公告出来再改。
民生银行2020年1月获银保监审批、山东高速2017年9月获得国资委审批后，也都没有后续了怎么没后续？在zjh排队里，只是进度太慢。
民生银行可转债2020年8月24日受理，2020年9月30日一轮反馈，2021年6月15日二轮反馈。
山东高速可转债2017年10月12日受理，2018年1月9日一轮反馈，此后再没动静。（估计涉房地产业务）
【行政许可事项】发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况_中国证券监督管理委员会
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105896/c1013424/content.shtml
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民生银行：公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复
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民生银行：中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复
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山东高速：关于山东高速股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-09/1204312663.PDF
jsl待发转债页面最近数据清理过是好事，但还不完善。
发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告
“证监会受理 ”应为“证监会/交易所受理 ”。
jsl待发转债页面没有“证监会/交易所受理 ”进展，直接从“ 股东大会批准”跳到“发审委通过”，跨度太大，建议补齐数据。
另外，jsl经常不更新发行规模，不及时看发行预案修订稿，往往到发行公告出来再改。
京公网安备 11010802031449号