大涨33%!重银转债申购;华友、绿动转债上市 傻馒大天才 傻馒大天才 ​

今天丝路转债上市,凑上正股大涨16%,转股价值瞬间就上去了,转债最终收涨33%,收益超预期,恭喜中签的小伙伴了。

明日华友、绿动转债上市,重银转债可进行申购,重银肉虽小,但是能够2中1,也算给大家机会了,后天还有78亿中银,祝多多点赞留言多多中签哈~

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华友转债:

华友钴业今日收盘价102.88,转股价格110.26,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=93.31。

华友钴业2月23日(申购日前一工作日)收盘价为116.24,申购日2月24日。

在这过去的一个月时间里,华友钴业股价下跌11.5%,转股价值从105.42下跌到93.31。

个人看法:

华友转债AA+级别,规模76亿,原始股东配售率74.04%,单账户顶格申购中0.173签,溢价率由申购前一日的-5.41%变为7.17%。

根据之前测评综合,结合当前环境给予36%的溢价率,个人价值预估:93.31*1.36=127,行业龙头,质地较好,未来值得期待,之前受青山镍事情的影响个股跌了不少,个人给予较高的溢价,对标盛屯。沪市转债开盘区间70-150,涨幅超20%临时停盘半小时,若涨幅超过30%停盘至下午2:57。

华友转债测评详见:2月24日华友转债申购

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绿动转债:

绿色动力今日收盘价8.82,转股价格9.82,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=89.82。

绿色动力2月24日(申购日前一工作日)收盘价为9.96,申购日2月25日。

在这过去的一个月时间里,绿色动力股价下跌11.5%,转股价值从101.43下跌到89.82。

个人看法:

绿动转债AA+级别,规模23.6亿,原始股东配售率26.74%,单账户顶格申购中0.15签,溢价率由申购前一日的-1.41%变为11.34%。

根据之前测评综合,结合当前环境给予32%的溢价率,个人价值预估:89.82*1.32=119,股东配售率低中签率较高,明日可能存在一定抛压,整体质地一般,沪市转债开盘区间70-150,涨幅超20%临停半小时。

绿动转债测评详见:2月25日绿动转债申购

3

个人看法:顶格申购,预计中0.53签,上市预估108。

重银转债:(正股代码:601963,配债代码:764963)

评级:AAA评级,可转债评级越高越好。

发行规模:130亿,规模大,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:无

下调转股价:15/30,80%,条件严苛。

转股价值:

重庆银行今日收盘价9.45,转股价11.28,转股价值=转债面值/转股价*正股价格=100/11.28*9.45=83.78,转股价值较低,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.2+0.4+1+1.7+2.5+110=115.8,票面利息尚可。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测AAA级别6年期即期收益率3.5884%,纯债价值简化计算93.72,纯债价值高。

公司简介:

重庆银行属于银行业,业务经营主要位于中国西部地区中心城市重庆,国家战略及政策的实施为重庆银行提供了良好的外部运营环境和业务发展契机。

公司产品种持续丰富,区域内同业竞争力不断增强,同时不良贷款率位于同业较低水平,贷款拨备保持充足水平。

公司成立于1996年,上市时间2021年2月,目前公司市值328.34亿,有息负债率92.05%,当前市盈率PE8.07,市净率PB0.701。

2021年度业绩快报公告:

2021年度公司实现营业收入同比增长11.24%,归属于上市公司股东净利润同比增长5.24%,业绩一般。

主要风险:

1、非标类投资规模较大且出现一定规模的违约情况。

2、重庆银行对市场融入资金的依赖度较高,同时储蓄存款占客户存款余额比重尚需进一步提升,核心负债占比有待提升。

3、核心资本面临一定补充压力。

募集资金用途:

最近半年股价走势图:

相似转债:

个人看法:

当前溢价率19.37%,结合AAA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予28%的溢价率,目前价值:83.78*1.28=108,转股价值较低,基本无下修可能,发行规模大中签率较高,上市抛压大,对标苏银。重庆银行无论潜伏还是配债的人都不少,明日估计会低开不少,个人对其上市预期比较小。

假设原始股东配售53%,无网下,网上按61.1亿计算,顶格申购单账户约611000/1150/1000=0.53签,中签率较高。

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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WLVI

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2022-03-22 21:45 引用

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