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金地，稳健，昨天业绩出来还行。
招蛇，央企。
万科，新城，一直都有，新城估计要困难一阵子。
华发，1月份销售排名窜到15名了，还是珠海国资，简直是木秀于林。
工作关系，ZF管理部门对企业下达的各种任务，我们公司都是我在弄，与县区一级统计局、工信局、环保局、企业办、工业园区管委会等常有接触。
最近可以看出，上头对今年的经济很着急，今年居然有广泛的开工补贴政策，有的钱简直白送，比申报其他政府补贴项目简单多了。有种大放水要来的感觉。
要稳经济，地产像去年一样被摁着锤总是不行的。2022年的龙头地产股，不知到会怎么走，但是大跌，我感觉不至于
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金地按道理资产质量要比万科好，杠杆也不高，销售也扛住了，但是现在市场质疑金地权益占比低，表外是否有雷，债券暴跌。做好亏30%割肉打算，但我总觉得金地不会爆。现在股东背景就是一切的感觉。
万科、华发我相信不会出问题。
新城又新低了，再跌20%开始买，新城苟住问题应该是不大的。
我感觉地产股的快速上涨行情只过了一半，未来也会开启慢涨模式。
比较遗憾的是滨江，虽然感觉一定会涨，但是就是没等到回落的机会。
在地产股里熬了一年半，现在对赛道股基本是吃瓜看戏，不知道里面这么多公募，以后怎么出来。挺佩服外资，该走的时候一点情面不留，留下一帮公募在宁德时代里傻眼。
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最近地方让利开发商，给房企留足利润空间的很多，但还是没人拿地。西北某地城投债据说有点小问题，很多人比开发商更急。
这个行业的集中度实在是太低了，前段时间王波明对话黄奇帆，老黄说现在17万亿，以后会跌，但不是跌没了，稳定10万亿是有的，毕竟房子也会折旧。万科市占率目前只有3%，即便总量下跌，龙头房企做大规模的空间还是有的。当然房地产集中度不会很高，这个全球都一样。
这波出清，其实有利龙头的。万科、保利借的钱只有4%的成本，新城7%（存疑），暴雷的奥园、祥生之类的都借不到钱，以后住开10个多的利润，30名开外的怎么和龙头拼？
而且龙头房企布局全国，稳定性更好，13、14年杭州行情不行，绿城差点倒闭，所以现在滨江日子不错，但是万一浙江市场出问题，滨江还能好过吗。
所以投拓和融资两方面，注定龙头的市占率会提升的。类似于16年去产能，地条钢倒了，大钢厂日子更好。
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yanghongyong - 万物皆周期
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但是话说回来，其他民营地产股你敢重仓吗，反正我不敢，万科我敢重仓。
报表万科是最保守的（成本法），像新城，一大堆广场每年重估，没有现金流的利润。有业内人士说新城报表是10级美颜。
其他民营（龙湖、仁恒、港资地产、美的等除外）更不用说了。
不知机构何时来搞地产股。
持有的华发、金地、蛇口已经有5-10%的浮盈，绿科还是亏5个点不到，郁亮天天被人问候，还是有道理的。
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其实那时候市场地产逻辑已经转到央企国企了，没有吃到最肥的部分
接下主要看华发和招蛇了
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