2021 年 12 月 15 日,本公司于新加坡交易所和香港联合交易所发布公告对
“GZRFPR 5.75% 1/13/22”提出要约回购和征求同意:
本公司将根据要约回购和征求同意决定接受方案 A 和方案 B 的票据的最高
本金总额(“最大接纳金额”),并在要约回购和征求同意事项截止日期之前在合
理可行的情况下尽快公布。
方案 A:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每 1,000 美元尚未偿还
且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以现金 830 美元及累计至结算日
(但不包括结算日)尚未支付之利息赎回票据。
方案 B:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每 1,000 美元尚未偿还
且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以票面值及累计至结算日(但不
包括结算日)尚未支付之利息赎回 50%的票据。
就根据要约已有效交付(不论选择方案 A 或方案 B)的票据,不论是否获
接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把票据的到期日延至 2022 年 7 月
13 日,且公司有权于 2022 年 7 月 13 日前的任何时间以本金总额 100%连同累计
及未支付利息赎回全部或部分票据(“建议修改”)。对于本金总额每 1,000 美元
尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据,票据持有人将获得 1 美元现金的同
意费用。
方案 C:就本金总额每 1,000 美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票
据,票据持有人将获得 1 美元现金的同意费用。
以上要约回购和征求同意事项于 2021 年 12 月 15 日开始,并将于 2022 年 1
月 4 日下午 4 点(伦敦时间)截止,除非根据相关规定延长、重新开放或终止。
对以上内容的疑问:1、为什么获得830美元,与500美元的都必须要到7.13日,那么谁会愿意选方案b
2、为什么又出来个方案c?3、为什么要有“建议修改”这几个字?是个啥意思?4、最大接纳金额范围是个什么意思?不是债券7.25亿吗?5、这种算比较好的偿付吗?(HD债券持有人应该比该方案好吧?)
“GZRFPR 5.75% 1/13/22”提出要约回购和征求同意:
本公司将根据要约回购和征求同意决定接受方案 A 和方案 B 的票据的最高
本金总额(“最大接纳金额”),并在要约回购和征求同意事项截止日期之前在合
理可行的情况下尽快公布。
方案 A:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每 1,000 美元尚未偿还
且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以现金 830 美元及累计至结算日
(但不包括结算日)尚未支付之利息赎回票据。
方案 B:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每 1,000 美元尚未偿还
且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以票面值及累计至结算日(但不
包括结算日)尚未支付之利息赎回 50%的票据。
就根据要约已有效交付(不论选择方案 A 或方案 B)的票据,不论是否获
接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把票据的到期日延至 2022 年 7 月
13 日,且公司有权于 2022 年 7 月 13 日前的任何时间以本金总额 100%连同累计
及未支付利息赎回全部或部分票据(“建议修改”)。对于本金总额每 1,000 美元
尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据,票据持有人将获得 1 美元现金的同
意费用。
方案 C:就本金总额每 1,000 美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票
据,票据持有人将获得 1 美元现金的同意费用。
以上要约回购和征求同意事项于 2021 年 12 月 15 日开始,并将于 2022 年 1
月 4 日下午 4 点(伦敦时间)截止,除非根据相关规定延长、重新开放或终止。
对以上内容的疑问:1、为什么获得830美元,与500美元的都必须要到7.13日,那么谁会愿意选方案b
2、为什么又出来个方案c?3、为什么要有“建议修改”这几个字?是个啥意思?4、最大接纳金额范围是个什么意思?不是债券7.25亿吗?5、这种算比较好的偿付吗?(HD债券持有人应该比该方案好吧?)