11月26日可转债/沪深/三板/港股打新指南：华兴转债、迈赫股份、达嘉维康、粤万年青，帝欧转债上市

帝欧转债明天上市。

帝欧家居的主营产品是陶瓷墙地砖，还有些卫浴产品。这次发债的募资用途如下：

1、高端墙地砖智能化生产线项目。
2、高端陶瓷地砖智能化生产线项目。
3、补充流动资金。

发行规模15亿。评级AA-，有下修、回售、强赎条款。

利率条款方面，第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。按票面价格折算税后年化收益率2.62%。

帝欧家居的实控人为刘进、陈伟、吴志雄，三人是前3大股东，多年来一直续签《一致行动协议》，关系非常稳固，加起来共持有42%的股份。这次持债占比23%，用了一半多点的配售权，大股东配债积极性还算可以。

另外在帝欧转债十大持有人名单上，我又看到那个疑似隆基股份董事长、华自转债十大持有人且大赚一笔的钟宝申了，排第6名。

老钟似乎是玩可转债的高手啊，这货有看头。

可比对象为蒙娜转债。目前市场给予正股1倍PB，10倍PE。

最新转股价值106，转债合理价值126，期望130元甚至更高上市。

■转债打新：
11.29日，华兴转债，正股华兴源创，评级AA，转股价值101，配债安全垫1.1%，配10张需550股，合理价值123，我会申购。

■新债上市：
11.26日，帝欧转债，合理价值126

■沪深打新：11.26日
创业板·迈赫股份，6分，我会申购。
创业板·达嘉维康，8分，我会申购。
创业板·粤万年青，9分，我会申购。

■北交打新：无。

■港股打新：
11.26日，云音乐，11000元。我放弃。

■偏离排名：
转债轮动策略参考，回复『轮动』阅读策略说明。
1、搜特转债，偏离-3%，收盘107.1
2、文科转债，偏离-1%，收盘100.0
3、青农转债，偏离 1%，收盘108.9
4、广汇转债，偏离 1%，收盘98.9
5、利群转债，偏离 1%，收盘107.6
6、江银转债，偏离 1%，收盘108.7
7、紫银转债，偏离 1%，收盘105.0
8、孚日转债，偏离 2%，收盘112.4
9、亚泰转债，偏离 3%，收盘112.2

■含权排名：
配债套利策略参考，回复『配债』阅读策略说明。
1、双箭股份，含权15%，PB=1.7
2、回盛生物，含权14%，PB=3.3
3、华翔股份，含权13%，PB=2.9

■转债强赎：
中天转债，东缆转债，健20转债，清水转债，隆利转债，精研转债，博彦转债。

■套利信息：无。

本系列每天对全市场打新进行量化分析，也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息，集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财，在此致谢。

在多因子打新评价量化模型中，新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权，新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分，满分10分。

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