公募可转债基金业绩评价、资产配置、投资风格数据总结

整理了公募可转债基金相关资料数据,业绩数据使用2019.1.1-2021.8.30,持仓投资风格使用最新一期报告(2021.6.30)。高评级偏好指AAA债占全部转债持仓比例,低评级偏好指AA-及以下转债占全部转债持仓比例。基金经理部分若有多位基金经理同时管理,采用管理时间最长的数据。
得出了以下转债基金榜单:
1. 近3年转债基金冠军:鹏华可转债
2. 近期最具爆发力转债基金(高杠杆+中高价格+低溢价率→高收益):广发可转债、前海开源可转债、民生加银转债优选
3. 兼顾收益与回撤控制:华宝可转债
4. 散户最爱转债基金(长期可追溯优秀业绩+低回撤):兴全可转债
5. 机构最爱转债基金(持仓分散+风格均衡+低回撤):汇添富可转债、富国可转债
6. 差强人意ETF基金:博时可转债ETF
7. 年度最惨转债基金(高杠杆+3A金融偏好+高集中度→遭遇短期大额申赎):中海可转债
发表时间 2021-09-01 16:41     最后修改时间 2021-09-02 00:55

赞同来自: Cici很有钱 lpl94 rPwEnNUdfx5k simaxuelong flyturtle hahahay 投资161812 huoex 超级小迷糊 bobbyjisi zhiyu06 宇文青浦 唐顿庄园 Slowton 小镇 凌霄子更多 »

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flyturtle

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楼主有没有整理今年各公募可转债基金的比较?
2022-11-30 17:15 来自广东 引用
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moneyandyouhai

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关注,请问楼主有没有可转债基金评分呢?
2022-11-22 13:57 来自云南 引用
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huxj2015

赞同来自: 星辰大海木木

这个很有用,虽然暂时未投可转债基金,但还是打赏一下,图表心意。
2021-09-05 11:11 引用
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文明守望

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赞。数据很详细。
2021-09-05 11:03 引用
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xvby

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赞,有用~谢谢分享
2021-09-05 10:50 引用
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文明守望

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图片看不清。
2021-09-01 22:58 引用
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逆向DZ

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夏普比率数据忘记年化处理了,下次更新的时候修正
2021-09-01 22:51 引用
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小镇

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感谢
2021-09-01 19:52 引用
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东方龙2014

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关注
2021-09-01 19:26 引用

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