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今天地产股底部大涨。我做了个调仓，卖出新城控股，买入保利地产。至此，我的最新地产股持仓是下面4只：
沪市：保利地产。
深市：荣盛发展、阳光城。
港股：新城发展。
这是我第二次持有保利地产。上一次保利估值涨上去之后切换成了别的地产股。
今年保利大跌近30%，估值又下来了。而新城控股今年没跌，我上周四的文章中最新前瞻估值是：保利PE=2.5，新城PE=4.2。
目前市场预期房地产板块未来净利润率会降低，也就是前瞻PE可能会更高些，但内部之间的比较还是可以的。
新城的前瞻估值并非长期高于保利，我翻了一年前，也就是2020年8月的那篇前瞻估值分析文，当时保利PE=3.4，新城PE=2.6，保利反而是高不少的。
今天新城涨6.7%，保利涨7.5%，我也把新城的A股仓位切换到了保利，港股留着没动。
新城虽然有商业地产双轮驱动的光环加持，但保利是央企龙头，在当前的严控政策环境下也有很大优势。
而且保利上周的实控人、董事长及全体高管的增持计划，我认为还是比较值得重视的。集思录网友“投基”做了个历史统计，发现历史上保利地产增持后一年，都发生了暴涨。
2008.9.8日，保利地产首次公告大股东增持，至2009.7.6日涨幅累计240%。
2014.2.25日，保利地产第二次公告大股东增持，至2015年4月涨幅累计240%。
希望这次也能重复历史。
欢迎关注微信公众号『盛唐风物』，每天一起聊价值投资、可转债、套利机会。
沪市：保利地产。
深市：荣盛发展、阳光城。
港股：新城发展。
这是我第二次持有保利地产。上一次保利估值涨上去之后切换成了别的地产股。
今年保利大跌近30%，估值又下来了。而新城控股今年没跌，我上周四的文章中最新前瞻估值是：保利PE=2.5，新城PE=4.2。
目前市场预期房地产板块未来净利润率会降低，也就是前瞻PE可能会更高些，但内部之间的比较还是可以的。
新城的前瞻估值并非长期高于保利，我翻了一年前，也就是2020年8月的那篇前瞻估值分析文，当时保利PE=3.4，新城PE=2.6，保利反而是高不少的。
今天新城涨6.7%，保利涨7.5%，我也把新城的A股仓位切换到了保利，港股留着没动。
新城虽然有商业地产双轮驱动的光环加持，但保利是央企龙头，在当前的严控政策环境下也有很大优势。
而且保利上周的实控人、董事长及全体高管的增持计划，我认为还是比较值得重视的。集思录网友“投基”做了个历史统计，发现历史上保利地产增持后一年，都发生了暴涨。
2008.9.8日，保利地产首次公告大股东增持，至2009.7.6日涨幅累计240%。
2014.2.25日，保利地产第二次公告大股东增持，至2015年4月涨幅累计240%。
希望这次也能重复历史。
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