闻泰科技本次公开发行860,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2021年7月28日(T日)结束,现将本次闻泰转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
闻泰转债本次发行860,000.00万元(860万手)可转债公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年7月28日(T日)。
二、发行结果
根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次闻泰转债发行总额为860,000.00万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的闻泰转债为4,787,563,000.00元(4,787,563手),约占本次发行总量的55.67%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的闻泰转债为3,812,437,000.00元(3,812,437手),占本次发行总量的 44.33%,网上中签率为0.04402965%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为8,774,312户,有效申购数量为8,658,795,675手,即8,658,795,675,000.00元,配号总数为8,658,795,675个,起讫号码为100,000,000,000 - 108,658,795,674。
发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年7月29日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2021年7月30日(T+2日)的《中国证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)闻泰转债。
3、本次发行配售结果情况汇总
类别 中签率/配售比例(%) 有效申购数量(手) 实际获配数量(手) 实际获配金额(元)
原股东 100 4,787,563 4,787,563 4,787,563,000.00
网上社会公众投资者 0.04402965 8,658,795,675 3,812,437 3,812,437,000.00
合计 8,663,583,238 8,600,000 8,600,000,000.00
三、上市时间
本次发行的闻泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2021年 7月 26日(T-2日)在《中国证券报》上刊登的《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:闻泰科技股份有限公司
办公地址:浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
联系人:董事会办公室
联系电话:0573-82582899
2、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966571
发行人:闻泰科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年7月29日
一、总体情况
闻泰转债本次发行860,000.00万元(860万手)可转债公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年7月28日(T日)。
二、发行结果
根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次闻泰转债发行总额为860,000.00万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的闻泰转债为4,787,563,000.00元(4,787,563手),约占本次发行总量的55.67%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的闻泰转债为3,812,437,000.00元(3,812,437手),占本次发行总量的 44.33%,网上中签率为0.04402965%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为8,774,312户,有效申购数量为8,658,795,675手,即8,658,795,675,000.00元,配号总数为8,658,795,675个,起讫号码为100,000,000,000 - 108,658,795,674。
发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年7月29日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2021年7月30日(T+2日)的《中国证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)闻泰转债。
3、本次发行配售结果情况汇总
类别 中签率/配售比例(%) 有效申购数量(手) 实际获配数量(手) 实际获配金额(元)
原股东 100 4,787,563 4,787,563 4,787,563,000.00
网上社会公众投资者 0.04402965 8,658,795,675 3,812,437 3,812,437,000.00
合计 8,663,583,238 8,600,000 8,600,000,000.00
三、上市时间
本次发行的闻泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2021年 7月 26日(T-2日)在《中国证券报》上刊登的《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:闻泰科技股份有限公司
办公地址:浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
联系人:董事会办公室
联系电话:0573-82582899
2、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966571
发行人:闻泰科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年7月29日