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可转债的周期本质上是股票和债券周期的双重叠加，这两个周期并不同步，有时候还完全相反
在此双重作用下，因此可转债周期是一种弱周期投资品种。
例如，今年2月5日，可转债创造一个低点，中位数价格差不多到了100，这两天中位数价格最高117，那么接下来可转债是不是就像正弦波一样，价格会再次回到100呢？
我认为不会，可转债的周期没那么短，上一轮是从18年到20年底，长达两年。没有道理可转债会在几个月又搞一个完整的最高到最低的周期。我乐观的预计，这次回调的幅度不会很大。
其中有一个很重要的指标，目前可转债市场的成交量在稳步上升，以前的换手率百分之几是常态，现在换手率10%是常态，说明这是一个资金增量的市场。
现在依然是可转债的大好时代。
鉴于此，一剑清仓一键满仓，在一个弱周期的增量市场做择时就不是好的选择，而且由于很多可转债成交量小，摩擦成本也不低。
最好的姿势还是，低价买进高价卖出。卖出之后若没有标的就等待，不到卖出条件就坚守。
这才是应对弱周期品种最佳的方法。
在此双重作用下，因此可转债周期是一种弱周期投资品种。
例如，今年2月5日，可转债创造一个低点，中位数价格差不多到了100，这两天中位数价格最高117，那么接下来可转债是不是就像正弦波一样，价格会再次回到100呢？
我认为不会，可转债的周期没那么短，上一轮是从18年到20年底，长达两年。没有道理可转债会在几个月又搞一个完整的最高到最低的周期。我乐观的预计，这次回调的幅度不会很大。
其中有一个很重要的指标，目前可转债市场的成交量在稳步上升，以前的换手率百分之几是常态，现在换手率10%是常态，说明这是一个资金增量的市场。
现在依然是可转债的大好时代。
鉴于此，一剑清仓一键满仓，在一个弱周期的增量市场做择时就不是好的选择，而且由于很多可转债成交量小，摩擦成本也不低。
最好的姿势还是，低价买进高价卖出。卖出之后若没有标的就等待，不到卖出条件就坚守。
这才是应对弱周期品种最佳的方法。
京公网安备 11010802031449号