123088威唐转债1月6日上市价格预测

123088威唐转债（转股价格20.75元）正股300707威唐工业（收盘价17.79元）

行业：汽车-汽车零部件Ⅱ-汽车零部件Ⅲ

债券评级：A+ 发行规模：3.01亿

强赎条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%)

回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时

转股价下调：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时

担保：无担保

募资用途：本次发行募集资金总额不超过30,138.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”。

转股价值：85.73=转债面值/转股价格*正股价格

转股溢价率：16.64%=（转债现价 / 转股价值 - 1）*100%

我们的判断是：根据测算和综合环境判断给予威唐转债转股溢价率17%，预测威唐转债上市首日价值100元。

开盘首日套利价值低（深市）。